Инвестбанк Teniz Capital выступит локальным букраннером еврооблигаций Минфина РК
Еврооблигации будут выпущены на KASE, LSE и AIX
АО «Teniz Capital Investment Banking» сообщает о начале приема заявок от членов АО «Казахстанская фондовая биржа» на участие в первичном размещении облигаций Министерства финансов РК.
Министерство финансов РК планирует выпустить еврооблигации на сумму $1-1,5 млрд сроком погашения на 5 лет с индикативной доходностью 4,35%. Ожидаемый спред к трежерис, по мнению рынка, составит 80 базисных пунктов, что является исторически минимальным спредом для Минфина РК.
Совместными букраннерами размещения выступают АО «Teniz Capital Investment Banking», АО «Halyk Finance», Сiti, J.P. Morgan и Standard Chartered Bank. Еврооблигации будут выпущены на Казахстанской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже и Астанинской международной бирже.
В июне Министерство финансов успешно выпустило еврооблигации на $2,5 млрд по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в 2025 году.
