Гостиничный рынок Нур-Султана: тенденции и перспективы
Предложение
По данным исследования аналитической службы ТОО «Оценка собственности» на апрель 2019 года в Нур-султане функционирует 261 гостиница различных категорий, общей емкостью 9 521 номеров.
Максимальную долю на рынке занимают гостиницы без категории – 52% от общего числа, трех- и четырех-звездочные отели – 27% и 22% соответственно.
Рисунок 1. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных портала www.booking.com
Основные доли в номерном фонде Нур-султана занимают гостиницы без категории – 31%, четырех- и трехзвездочные занимают по 26% соответственно.
Рисунок 2. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных портала www.booking.com
В настоящее время Нур-султан является лидером по числу брендированных гостиниц в Казахстане. Сейчас в Нур-султане действует 12 сетевых отелей от крупнейших гостиничных операторов таких как Marriot, Hilton, Rixos, Radisson, Accor. Номерной фонд данных отелей составляет 2393 номера или 25% от общего номерного фонда города.
В зависимости от количества звезд, большую часть предложения сетевых отелей занимают 5-звездочные отели – 45%, на 4-звездочные и 3-звездочные приходится 40% и 15% соответственно.
Рисунок 3. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных портала www.booking.com
В преддверии международной выставки Экспо-2017 в Нур-султане были открыто 36 отелей, из которых 5 отелей высокого класса. В 2017 вышли на рынок сразу два отеля категории люкс - The Ritz-Carlton и St. Regis и сформировали новый для города отдельный сегмент отелей класса люкс более высокого ценового сегмента, чем существующие в городе 5-звездочные отели.
В этом же году Hilton презентовал свой второй отель Hilton Astana категории 5 звезд. При этом наряду с развитием существующих сетей – Marriot и Hilton на рынок вышли новые операторы - Wyndham Hotels&Resorts и Best Western Hotels & Resorts с одноименными 4-звездными отелями.
В 2018 под брендом Hilton открылся уже третий отель (Hampton by Hilton, 3 звезды), а также вышел на рынок первый отель сети InterContinental Hotels Group – 4-звездный Holiday Inn Express.
При этом с 1 июня 2018 прекратил свою деятельность отель Ramada Plaza Astana Здание гостиницы решено передать в собственность государства.
В текущем году готовится к открытию 5-звездочный отель Sheraton (в составе комплекса Абу-даби плаза) международного оператора Marriott International.
Таб.1 Сетевые гостиницы Нур-султана
Название отеля |
Год открытия |
Номерной фонд |
Количество звезд |
Гостиничная сеть |
Rixos Hotels |
Декабрь 2010 г. |
184 |
5 |
Rixos |
Radisson SAS |
Декабрь 2013 г. |
81 |
5 |
Radisson |
Astana Marriott Hotel |
Июль 2014 г. |
271 |
5 |
Marriott International |
Hilton Garden Inn |
Май 2014 г. |
248 |
4 |
Hilton Hotels & Resorts |
ibis |
Июль 2015 г. |
249 |
3 |
Accor |
St. Regis |
Май 2017 г. |
120 |
5* |
Marriott International |
The Ritz-Carlton |
Февраль 2017 г. |
157 |
5* |
The Ritz-Carlton Company |
Hilton Astana |
Сентябрь 2017 г. |
253 |
5 |
Hilton |
Wyndham Garden |
Июнь 2017 г. |
186 |
4 |
Wyndham Hotels&Resorts |
Best Western Plus |
Май 2017 г. |
108 |
4 |
Best Western Hotels & Resorts |
Hampton by Hilton |
Июль 2018 г. |
114 |
3 |
Hilton Hotels & Resorts |
Holiday Inn Express |
2018 |
232 |
4 |
InterContinental Hotels Group |
Sheraton(Абу-даби плаза) |
2019 г. |
291 |
5 |
Marriott International |
Несмотря на рост числа посетителей (средний прирост 6% ежегодно), динамика предложения сетевых гостиниц значительно обгоняет данный показатель, прирастая в среднем на 26% ежегодно за последние пять лет (рисунок).
Рисунок 4. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных портала www.booking.com
Высокие темпы роста предложения, безусловно, приводят к обострению конкуренции и общему снижению заполняемости гостиниц.
Спрос и заполняемость номеров
Бурное развитие Нур-султана ежегодно увеличивает туристический поток города. По данным Комитета по статистике, гостиницами и отелями города в 2018 было обслужено 768 тыс. человек на общую сумму 22,8 млрд. тенге (рисунки 5,6).
Рисунок 5. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным КС МНЭРК
Пик количества обслуженных посетителей в Нур-султане пришелся на год проведения Экспо-2017, когда местами размещения было обслужено 989 тыс. человек на сумму 36,7 млрд тенге. При этом доля обслуженных посетителей в 5-звездочных отелях составила 17% от общего числа. Мероприятие оказало положительный эффект на уровень заполняемости, который достиг пикового уровня и в период с июня по сентябрь для гостиниц категории 4* и 5* составил 60%.
Рисунок 6. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным КС МНЭРК
Основная доля обслуженных посетителей в отелях 5 звезд в 2018 приходилась на нерезидентов страны – 60%, 40% занимали резиденты.
В зависимости от целей поездок преобладают деловые и профессиональные цели и посещение друзей и родственников – 37% и 38% соответственно.
Рисунок 7. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным КС МНЭРК
Данные динамики показывают, что экономическая нестабильность и кризисные явления негативно отражаются на гостиничном рынке, сокращая число туристов и доходность бизнеса. Так, например влияние кризиса 2007-2009 сократило число туристов за этот период на 25% или на 99 тыс. человек. В 2015-2016 отмечается снижение числа туристов на 8% или на 47 тыс. человек и объема оказанных услуг на 300 млн тенге. Кроме того, данные показывают снижение расходов на проживание, как компаниями, так и индивидуальными посетителями. Снижение расходов клиентов – это результат влияния кризиса на компании и образ жизни людей в целом. Компании сокращают бюджеты на проживание и пользуются альтернативными решениями (аренда квартир, строительство стафф-хаусов (общежитий для персонала)).
Рисунок 8. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным КС МНЭРК
Выход на рынок крупных гостиничных сетей и снижение количества туристов на фоне экономического кризиса привели к устойчивому снижению заполняемости в гостиницах и отелях Астаны. По сравнению с максимальным процентом загрузки гостиниц в 2007 – 44,3%, показатель сократился на 23,9% и составил на начало 2018 лишь 20,4%. По итогам 2018 средний уровень заполняемости 5-звездочных отелей оказался выше среднего и составил 36,6%
Рисунок 9. Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным КС МНЭРК
Цены проживания
По данным аналитической службы ТОО «Оценка собственности» по состоянию на май 2019 средняя цена номера в 5-звездочных отелях сложилась на уровне 124 289 тенге за сутки проживания. Номера де-люкс и гранд де-люкс предлагаются в среднем за 91 057 и 131 313 тыс. тенге в сутки.
Рисунок 10 Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным портала www.booking.com
Наиболее высокие средние цены на номера зафиксированы в отелях St. Regis, Ritz Carlton, Rixos President – 172 480 тг, 161 280 тг и 160 053 тг соответственно.
Таблица 2 Цены проживания в 5-звездочных отелях г. Нур-султана
Название отеля/тип номера |
де-люкс |
гранд де-люкс |
полулюкс |
представительский люкс |
Среднее |
St. Regis |
99 680 |
110 880 |
155 680 |
323 680 |
172 480 |
Ritz Carlton |
88 480 |
110 880 |
133 280 |
312 480 |
161 280 |
Отель Radisson SAS |
72 800 |
89 600 |
140 000 |
100 800 |
|
Astana Marriott Hotel |
69 600 |
75 200 |
97 000 |
117 600 |
89 850 |
Hilton Hotels & Resorts |
68 891 |
- |
- |
137 783 |
103 337 |
Rixos President |
63 960 |
166 200 |
250 000 |
160 053 |
|
Пекин Палас |
55 233 |
68 727 |
95 715 |
109 207 |
82 221 |
Среднее |
74 092 |
91 057 |
131 313 |
208 458 |
124 289 |
Исследования ТОО «Оценка собственности» на основе данных по данным портала www.booking.com
Тенденции и прогнозы
Текущее состояние гостиничного рынка Нур-султана характеризуется динамичным развитием предложения при ограниченном спросе. При этом предложение активно пополняется как за счет локальных, так и за счет качественных гостиниц 4-, 5-звезд от мировых сетей.
Последнее говорит о том, что гостиничный рынок Казахстана становится все более привлекательным для инвесторов и крупных международных отельных и туристических компаний. При этом важную роль в расширении гостиничного сектора Нур-султана сыграла Всемирная выставка ЭКСПО-2017, при подготовке к которой было открыто 23 гостиничных объекта на 2 829 мест.
Вместе с тем, открытие новых объектов на фоне сдержанных темпов роста экономики оказывают негативное влияние на посещаемость, средний тариф и показатели загрузки в динамике.
Ожидается, что открытие трех новых гостиниц категории 5 звезд в 2017 году может привести к приостановке строительства новых отелей данной категории в среднесрочной перспективе и увеличению количества отелей категории 4 звезды и ниже.
Появление международных брендов на гостиничном рынке Нур-султана будет способствовать развитию глобальной инфраструктуры, что сделает город более привлекательным для международного туризма.
В условиях обострения конкуренции на рынке гости отдают предпочтение тем отелям, которые предлагают оптимальные цены при очень высоком уровне сервиса и полном пакете услуг. В таких условиях основной тенденцией в ближайшие годы станет упор на повышение качества сервиса и уровня обслуживания.
Согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года предполагается существенное увеличение количества въездных посетителей к 2023 году за счет мероприятий по повышению узнаваемости бренда города и создания туристических объектов. Доля иностранных въездных посетителей, как ожидается, достигнет 50%, что потенциально сможет привести к увеличению заполняемости гостиниц категории 4* и 5*.
В текущем году в городе Нур-султане планируется проведение крупных международных мероприятий, направленных на позиционирование города в качестве центра делового туризма и инноваций, такие как VIII Всемирный саммит UNWTO по городскому туризму, первого в Центральной Азии форума авиамаршрутов «Routes Silk Road», который объединит на своей площадке крупнейшие аэропорты и авиакомпании планеты, костюмированный фестиваль «Comic Con». Кроме данных мероприятий в 2019 году планируется проведение 25 международных выставок и конференций (приложение 1).
Помимо Экспо, одним из ключевых событий также стало открытие на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), городской инновационной площадки, которая реализуется совместно с Международным бизнес-акселератором «Seedstars», базирующимся в г. Женева. Это будет первый в СНГ коворкинг-центр, управляемый «Seedstars», в сеть которого входят более 70 тысяч стартаперов, предпринимателей и инвесторов. Создание МФЦА с льготным налоговым режимом и независимым финансовым судом поспособствует росту делового туризма в стране. Ожидается, что МФЦА станет ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и финансовым хабом для центральноазиатского региона.