Финансовый старт недели: евро и биткоин укрепляются, нефть стабилизируется
Рынок акций США тоже в положительной зоне
Евро/доллар в плюсе четвертый день
В понедельник, 10 ноября, EUR/USD подрос к 1,1564. На дневном графике торгов парой евро/доллар способен пройти к 1,1600. Индекс доллара стабилизировался в районе 99,6 пункта после трех дней снижения на фоне признаков возможного завершения самого продолжительного шатдауна в истории США.
Лидер сенатского большинства Джон Тюн заявил, что соглашение по федеральному бюджету близко к финализации: оно позволит возобновить работу правительства до января и частично компенсировать недавние увольнения госслужащих. По сообщениям СМИ, часть демократов готова поддержать документ даже без продления программы медицинских субсидий, однако неопределенность по-прежнему высока.
В пятницу, 7 ноября, давление на доллар увеличилось после выхода индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Показатель упал до минимума за три с половиной года. На фоне затянувшегося шатдауна, сохраняющейся инфляции и ухудшения личных финансовых ожиданий потребителей настроение американцев заметно упало. С точки зрения монетарной политики, рынки остаются разделенными: вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 0,25 п. п. оценивается около 67%, без изменений по сравнению с финалом прошлой недели.
Нефть Brent стабилизировалась
Цена нефти сорта Brent укрепилась до $64,17 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме удерживается в рамках $64,00-66,00. Сегодняшняя «зеленая» сессия радует после двух недель снижения. Инвесторы ожидают свежие прогнозы от ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA), которые могут задать тон рынку на ближайшее время.
Давление на котировки усилилось из-за ожиданий, что мировое предложение превысит спрос: страны ОПЕК+ во главе с Россией постепенно смягчают ограничения добычи перед планируемой паузой в повышении квот в следующем квартале. Параллельно страны вне картеля, в том числе США, также увеличивают производство, что наращивает опасения профицита.
Инвесторы продолжают следить за последствиями американских санкций против российских нефтедобывающих компаний. Меры направлены на усиление давления на Москву. На этом фоне Китай и Индия, которые остаются крупнейшими импортерами нефти происхождения РФ, активно диверсифицируют поставки, расширяя закупки у ближневосточных и африканских производителей.
Премаркет США: оптимисты в большинстве
Рынок акций США в положительной зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете нацелен на рост. На daily-графике торгов индекс S&P 500 может подняться к 6800 п. Американские фондовые индексы в понедельник растут на фоне признаков, что законодатели близки к соглашению. Это позволило бы завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.
На прошлой неделе Dow Jones снизился на 1,21%, S&P 500 — на 1,63%, а Nasdaq Composite упал на 3,04% из-за распродаж в секторе технологий, спровоцированных опасениями по поводу завышенных оценок акций, связанных с искусственным интеллектом.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что компания попросила TSMC увеличить выпуск чипов для удовлетворения растущего спроса на решения в области ИИ. Pfizer объявила о приобретении Metsera за сумму до $10 млрд, опередив конкурента Novo Nordisk.
Биткоин подрос на старте недели
Курс BTC укрепился до $106 005. За сутки он взлетел на 4,08%, за неделю — упал на 1,36%.
Итак, BTC на прошлой неделе оставался под давлением геополитики и политической неопределенности в США. Триггером обвала стали угрозы Дональда Трампа ввести с 1 ноября 100%-ные пошлины против Китая и ястребиные сигналы ФРС, где Джером Пауэлл заявил, что декабрьское снижение ставки не гарантировано.
На фоне этих новостей рынок пережил массовые ликвидации на сумму $2,1 млрд, которые затронули почти полмиллиона трейдеров. Котировки краткосрочно падали до $98 944, после чего вернулись выше ключевого уровня $100 000, который остается психологической опорой. На недельном графике цена удерживается выше трендовой линии $97 700, что указывает на возможность стабилизации. Макроэкономический фон остается тревожным: шатдаун правительства США длится уже 41 день, официальная статистика не публикуется, а частные данные показывают охлаждение экономики — 153 тыс. увольнений в октябре и падение индекса доверия потребителей Мичигана до 50,3 пункта.
Падение фондовых индексов (S&P 500 -2,5%, Nasdaq -3%) и рост индекса страха VIX выше 19 наращивают давление на рисковые активы, включая криптовалюты. Однако сохранение биткоином позиции выше $100 000 и приток долгосрочных инвесторов создают потенциал для восстановления при условии стабилизации политической ситуации и завершения шатдауна.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,58 трлн. Показатель пробует восстанавливаться после провала. Доли распределились так: BTC — 59,3%, ETH — 12,2%.
