Добыча нефти в США достигла рекордного объема
Цены на нефть движутся к третьему подряд месяцу снижения
Евро/доллар выглядит шатко
31 октября, в пятницу, EUR/USD консолидируется у отметки 1,1572. На дневном графике пара евро/доллар может просесть к 1,1540. Индекс доллара удерживается вблизи трехмесячного максимума — около 99,5 пункта. Он завершает октябрь ростом почти на 2%. Поддержку американской валюте оказало снижение ожиданий дальнейшего смягчения политики ФРС.
Дополнительным фактором поддержки доллара стали итоги встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина: стороны договорились снизить пошлины на китайские товары, приостановить экспортные ограничения на редкоземельные металлы и возобновить закупки американской сои.
Brent закрывает в «красном» третий месяц подряд
Цена нефти сорта Brent опустилась до $63,96 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме готов протестировать уровень $63,80. Цены на нефть движутся к третьему подряд месяцу снижения. Давление на рынок усилилось из-за роста мирового предложения накануне заседания OPEC+.
По данным СМИ, альянс склоняется к решению увеличить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки в декабре в рамках стратегии по восстановлению доли на рынке. Это происходит на фоне уже существующего избытка предложения: экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе достиг шестимесячного максимума — 6,41 млн баррелей в сутки, а EIA сообщило о рекордной добыче в США — 13,6 млн баррелей в сутки.
Эти факторы частично компенсируют эффект от недавних санкций США против российских нефтяных компаний, в то время как инвесторы следят за влиянием ограничений на экспорт в ключевые страны-покупатели. Дополнительное давление на котировки оказывает укрепление доллара, тогда как поддержку рынку может оказать заявление президента Дональда Трампа о том, что Китай возобновит закупки американской энергии, включая крупную сделку по поставкам нефти и газа с Аляски.
Премаркет США: зафиксировали прибыль
Рынок акций США остается позитивным. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете вновь готов к росту. На дневном графике индекс S&P 500 может опуститься к уровню 6800 пунктов.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 растут после публикации сильных квартальных отчетов крупнейших технологических компаний. Акции Amazon подскочили на 13% в расширенной сессии благодаря результатам за III квартал, превысившим ожидания, и росту выручки облачного подразделения AWS на 20%. Apple прибавила 2,5%, отчитавшись о стабильных показателях за IV финансовый квартал и представив оптимистичный прогноз на праздничный сезон.
Акции Netflix также выросли более чем на 3% после объявления сплита акций в соотношении 10 к 1. Днем ранее на Уолл-стрит наблюдалась фиксация прибыли: Dow Jones снизился на 0,23%, S&P 500 — на 0,99%, а Nasdaq Composite — на 1,57%. Давление на рынок оказал поток распродаж в технологическом секторе на фоне опасений по поводу растущих расходов на инфраструктуру для ИИ. Встреча президентов США и Китая не оказала заметного влияния на рыночные настроения.
Абсурдная нейтральность биткоина
Курс BTC балансирует около $109 780. За сутки он снизился на 0,23%, за неделю — на 1,37%. На этой неделе ФРС, как и ожидалось, понизила ставку на 0,25 п. п. и объявила о завершении программы QT. Это традиционно поддерживает рисковые активы, включая криптовалюты. Однако вместо роста биткоин неожиданно просел ниже $110 000. Рынок воспринял заявления Джерома Пауэлла настороженно — глава ФРС подчеркнул, что декабрьское решение по ставке еще не принято, а инфляция остается выше цели.
После кратковременного падения BTC отскочил до $109 400, получив поддержку у восходящей линии тренда от $102 000. Движение остается нестабильным: на рынке проявился эффект sell the news, когда позитивные ожидания сопровождаются фиксацией прибыли. В целом завершение QT и снижение ставки создают позитивный фон для крипторынка в среднесрочной перспективе. Институциональный спрос остается ключевым фактором: спотовые Bitcoin ETF владеют около 1,35 млн BTC (6,5% предложения). Если цена закрепится выше $111 700, биткоин сможет протестировать $115 900 и вернуться к росту. Пробой вниз уровня $106 000 откроет путь к $100 000–$102 000.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,69 трлн — показатель немного снизился. Доли распределились следующим образом: BTC — 59,4%, ETH — 12,6%.
