МЭА: Избыток нефти достигнет 4 млн баррелей в сутки
Агентство также ожидает рост мирового потребления вплоть до 2050 года
Евро/доллар умеренно растет
14 ноября, в пятницу, EUR/USD поднялся до 1,1640. На дневном графике торгов парой евро/доллар меняется цель роста на 1,1670. Индекс доллара держится вблизи 99,2 пункта и движется вяло вторую неделю подряд. Инвесторы опасаются, что публикация накопившихся за время шатдауна данных может показать охлаждение экономики США.
Недавнее ослабление доллара совпало с распродажей американских акций и облигаций — это отражает снижение уверенности в американских активах на фоне сохраняющейся неопределенности. На этой неделе Дональд Трамп подписал временный бюджет, завершив самый длительный шатдаун в истории США и открыв путь к возобновлению публикации статистики. Однако Белый дом уже предупредил: часть октябрьских отчетов так и не выйдет, поскольку сбор данных был невозможен.
Рынки также пересмотрели ожидания по декабрьскому заседанию ФРС: вероятность снижения ставки на 25 б. п. сократилась примерно до 50% против более чем 95% месяц назад. Тем не менее прогнозы по циклу смягчения на следующий год остаются неизменными.
Нефть Brent отыграла часть потерь
Цена нефти сорта Brent вернулась к $63,50 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме формирует новый среднесрочный коридор с границами $62–66. Фьючерсы на Brent готовятся прервать двухнедельное снижение. Рынок поддерживают растущие риски для поставок на фоне предстоящих санкций США.
По сообщениям, «Лукойл» уже начал сокращать персонал в глобальных трейдинговых подразделениях — это один из первых заметных эффектов ограничений, которые вступят в силу 21 ноября. Дополнительным фактором стала вероятность того, что почти треть морских поставок российской нефти может застрять в танкерах из-за перенаправления маршрутов и замедления выгрузки на фоне прекращения закупок российской нефти со стороны Индии и Китая.
Однако давление медвежьих факторов все еще ощутимо. МЭА предупредило о нарастающем избытке предложения: прогнозируется, что в этом году добыча превысит спрос на 2,4 млн б/с, а в следующем — уже на 4 млн. Агентство также ожидает рост мирового потребления вплоть до 2050 года. На рынке сохраняются опасения переизбытка после отчета ОПЕК о профиците в III квартале, увеличения добычи в США и очередного роста запасов нефти.
Премаркет США: внезапные распродажи
Рынок акций США в минусе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете активно отступает. На daily-графике индекс S&P 500 может опуститься к 6700 п. Позитив от завершения шатдауна быстро сошел на нет — рынок вновь тревожат переоцененность AI-сектора и неопределенность в отношении дальнейших действий ФРС.
В четверг, 13 ноября, основные индексы показали худшую динамику с 10 октября: Dow снизился на 1,65%, S&P 500 — на 1,66%, Nasdaq — на 2,29%. Падение возглавили технологические гиганты: Tesla, Nvidia, AMD, Palantir, Broadcom и Oracle потеряли от 3,6% до 6,6%. Инвесторы настороженно оценивают рост расходов на AI-инфраструктуру и увеличение доли долгового финансирования.
Одновременно рынки сократили вероятность декабрьского снижения ставки ФРС до около 50% — против почти 95% месяц назад. На ожидания давят предупреждения представителей регулятора, инфляция и пробелы в официальной статистике после рекордного шатдауна.
Биткоин не ожидал удара
Курс BTC провалился к $97 144. За сутки он рухнул на 6,31%, за неделю — на 4,34%.
Биткоин остается под давлением после серии неудачных попыток удержаться выше $100 000–102 000 и слабой реакции покупателей на ключевых уровнях. Ликвидность заметно смещается вниз: под локальными минимумами сосредоточены крупные кластеры стопов и ликвидаций, включая около $1,3 млрд длинных позиций на отметке $98 000. Ситуацию усугубляют продажи долгосрочных держателей — за последний месяц они реализовали свыше 815 000 BTC, что усилило предложение и сделало рынок более уязвимым.
В результате усиливается риск «снятия ликвидности» в зоне $98 000, особенно на фоне четвертого ретеста диапазона $100 000–102 000, который говорит о структурной усталости поддержки. Хотя на графике остаются потенциальные цели роста в районе $108 000–112 000, вероятность движения вниз выше: пробой минимальной зоны спровоцирует каскад ликвидаций, тогда как устойчивое восстановление возможно только после подтвержденного возврата спроса и закрепления выше ближайших сопротивлений.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,27 трлн. Показатель резко понизился. Доли распределились так: BTC — 59,0%, ETH — 11,8%.
