Биткоин может подорожать до $123 тысяч
В случае успешного завершения торговых переговоров между США и Китаем
Евро/доллар немного снизился
В среду, 29 октября, EUR/USD слегка отступил к 1,1642. На дневном графике торгов парой евро/доллар продолжает балансировать в пределах 1,1600–1,1690. Индекс доллара в середине недели держится около 98,7 пункта, сохраняя в силе небольшие потери начала недели. Инвесторы замерли в ожидании решения Федеральной резервной системы, которая, как прогнозируется, снизит ставку на 0,25 п. п.
Участники рынка будут внимательно следить за комментариями Джерома Пауэлла в поисках сигналов о дальнейшем смягчении политики — еще одно снижение в декабре уже частично заложено в котировки. Дополнительное внимание привлекает предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой стороны могут утвердить рамочное торговое соглашение. Документ, по данным СМИ, предусматривает приостановку новых тарифов США и ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов.
Тем временем доллар продолжает ухудшать свое положение по отношению к иене после переговоров министра финансов Японии Сацки Катаямы и главы Минфина США Скотта Бессента. Они обсуждали волатильность на валютном рынке. Бессент призвал к «взвешенной монетарной политике», что участники торгов расценили как скрытую критику медленного повышения ставок в Японии.
Нефть попала под продажи
Цена нефти сорта Brent опустилась до $65,38 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме всё еще удерживается в границах $64,00–66,00. Рынок оценивает влияние американских санкций против России на фоне сохраняющихся опасений переизбытка предложения.
На прошлой неделе Вашингтон ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний. Это заставило трейдеров внимательно следить за возможными последствиями. Тем временем индийские госкомпании изучают, смогут ли они продолжить закупки российской нефти по скидкам через поставщиков, не подпадающих под санкции. Согласно отраслевым данным, запасы нефти в США за неделю снизились на 4 млн баррелей, также сократились резервы бензина и дистиллятов. Однако запасы в ключевом хабе Кушинг, Оклахома, выросли.
Несмотря на краткую передышку, нефть по-прежнему движется к третьему подряд месяцу снижения. Инвесторы ожидают профицита предложения, а ОПЕК+ рассматривает возможность нового увеличения добычи на ближайшем заседании. Дополнительным фактором неопределенности остаются переговоры США и Китая перед встречей Трампа и Си.
Премаркет США: сегодня очень важный день
Рынок акций США стабилен. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете консолидируется. На daily-графике торгов индекс S&P 500 всё так же ориентируется на 6900 п.
Сегодня всё пока очень тихо, инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы. Она, как ожидается, снизит ставку на 0,25 п. п. Участники рынка сосредоточены на предстоящем выступлении Джерома Пауэлла в поисках сигналов о дальнейшем смягчении политики.
В центре внимания также отчетности компаний из группы «великолепной семерки». Релизы Alphabet, Meta и Microsoft выйдут после закрытия торгов в среду, а Apple и Amazon представят результаты в четверг, 30 октября. Акции Nvidia выросли на 1,7% в ходе дополнительной сессии. Так они продолжили рекордное ралли после объявления о партнерствах с правительством США, Oracle, Uber и Eli Lilly.
Во вторник, 28 октября, основные индексы развивали повышение: Dow Jones прибавил 0,34%, S&P 500 — 0,23%, Nasdaq Composite — 0,8%. Все три индекса обновили исторические максимумы благодаря ожиданиям снижения ставки ФРС, ослаблению торговой напряженности между США и Китаем и сильным корпоративным результатам в технологическом секторе.
«Медведи» указывают биткоину курс
Курс BTC отступил к $112 720. За сутки он сократился на 1,05%, за неделю — расширился на 3,90%.
Предыдущая сессия была интересной. Биткоин рос до $116 400, за повышением фондовых индексов США. Они обновили исторические максимумы на фоне уверенного ралли технологического сектора. Ослабление доллара перед заседанием ФРС поддержало крипторынок, а также валюты развивающихся стран и евро. Золото, напротив, немного снизилось — инвесторы временно переключились на более рискованные активы. А потом BTC откатился к $113 800 после неудачной попытки возобновить восходящее движение. При падении ниже $112 500 растущий импульс окажется под угрозой. Для подтверждения бычьего сценария рынку нужно закрепиться выше $115 900 без откатов.
Рынок уже заложил в цены снижение ставки на 0,25 п. п., поэтому внимание сосредоточено на комментариях Джерома Пауэлла. Мягкий тон поддержит спрос на риск, тогда как «ястребиные» сигналы могут спровоцировать коррекцию. Успешное завершение торговых переговоров между США и Китаем способно дать биткоину импульс для роста к $123 000, а устойчивые притоки в спотовые ETF увеличивают фундаментальную поддержку рынка.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,80 трлн. Показатель всё еще тянет вниз. Доли распределились так: BTC — 59,2%, ETH —12,7%.
