BI Development Ltd. разместила дебютные облигации на KASE
Компания привлекла 15 млрд тенге и $15 млн
BI Development Ltd., одна из ведущих строительных компаний Казахстана, 31 октября 2024 года, успешно разместила два выпуска облигаций на KASE, продемонстрировав высокий уровень интереса со стороны инвесторов. Данное размещение стало дебютным для Компании на площадке KASE, ранее компания уже успешно размещала свои облигации на площадке Астанинской фондовой биржи (AIX).
Совместными андеррайтерами выступили АО «Halyk Finance», АО «Jusan Invest» и АО «BCC Invest».
Дебютное размещение на KASE произошло на фоне присвоения компании в сентябре 2024 года долгосрочного кредитного рейтинга «ВВ» с прогнозом «Стабильный», полученного от международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В компании отмечают, что BI Development Ltd. стал «первым и единственным представителем строительной отрасли в Центральной Азии, кому удалось достичь подобного уровня рейтинга».
Размещение включало два выпуска: тенговые облигации объемом 15 млрд тенге со сроком обращения два года и купонной ставкой 17,25% годовых, а также долларовые облигации на $15 млн с двухлетним сроком и ставкой 7,5% годовых. Оба выпуска вызвали значительный интерес как со стороны банков, страховых компаний и других институциональных инвесторов, так и со стороны розничных инвесторов, отмечают в компании. «Это отразилось в переподписке, превысившей двукратный уровень для долларовых облигаций, в то время как на тенговые облигации спрос превысил предложение на 26%, тем самым продемонстрировав высокий уровень доверия рынка к BI Development Ltd.», — говорят в компании. Доля институциональных инвесторов в общем объеме поданных и удовлетворенных заявок составила более 90% по тенговому выпуску и более 60% по долларовому.
Эти размещения позволят компании обеспечить гибкость управления финансовыми потоками и снизить валютные риски при реализации международных проектов, говорят в компании. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую реализацию стратегических проектов, включая развитие жилой и коммерческой недвижимости, а также улучшение городской инфраструктуры.
Инвесторами стали разнообразные участники рынка, включая банки, брокерско-дилерские компании, институциональные и частные инвесторы, что подтверждает высокую степень доверия к компании и ее финансовой стратегии.
«Мы гордимся результатами этого размещения и выражаем благодарность инвесторам за их доверие. Успешное привлечение средств подтверждает нашу репутацию надежного партнера и эмитента. Эти ресурсы помогут нам продолжить реализацию амбициозных проектов, которые способствуют развитию страны и повышению качества жизни населения», — подчеркнул финансовый директор BI Development Ltd Руслан Ембергенов.
BI Development Ltd. планирует укреплять свое положение на рынке капитала и продолжить предоставлять новые возможности для инвесторов. Стратегическое развитие компании направлено на поддержку устойчивого роста и инновационных подходов в строительной отрасли.
