Бизнес в пробирках

Как развивается казахстанский рынок частных медицинских лабораторий

Фото: © Depositphotos.com/alexraths

Рынок частных медицинских лабораторий в Казахстане на сегодняшний день представлен несколькими крупными частными игроками и лабораториями при государственных поликлиниках и больницах. В настоящее время доля частных лабораторий составляет около 30 % всего рынка, остальные 70 % принадлежат государству. За последние три-четыре года благодаря проводимой государством либерализации рынка медицинских услуг и увеличению инвестиционной привлекательности медицинских компаний рынок частников отвоевал у государства 10 %.

Как отмечают представители фонда прямых инвестиций ADM Capital, трудно оценить реальные объемы рынка медицинских лабораторий в Казахстане. По словам Адиля Осжигита, управляющего директора ADM Capital, в 2011 году, на момент инвестирования фондом в частную медицинскую лабораторию Invivo (входит в холдинг Labnet Group), для оценки рынка ими были привлечены западные консалтинговые компании Leo-Impact Consulting и Sanigest Internacional. Так, международные эксперты пришли к выводу, что среднегодовой рост рынка лабораторных исследований в Казахстане в 2013–2019 годах составит около 3 % (объем рынка услуг в сфере медицинских лабораторий в стране в 2012 году равнялся около $200 млн). Таким образом, по пессимистичным прогнозам, его объем в 2019 году достигнет около $250 млн. Исходя из оптимистических ожиданий экспертов, объемы рынка в 2019 году могут достичь $500 млн.

На данный момент растет спрос населения на все виды лабораторных исследований, которые затруднительно провести в ряде государственных поликлиник. Как отмечают игроки, залогом привлекательности рынка для инвестиций является постоянное наличие клиентов, несмотря на то что в среднем маржинальность лабораторного бизнеса cоставляет около 10–12 %. По словам Осжигита, независимость от одного крупного клиента и постоянный поток пациентов способствуют тому, что в условиях ухудшения внешней среды у частных лабораторий не бывает больших кассовых разрывов, то есть они более стрессоустойчивые, чего не скажешь о других казахстанских компаниях в секторе МСБ.

Крупные игроки

Сегодня лидирующие позиции по количеству пациентов и продажам сохраняют казахстанские лаборатории Invivo и КДЛ «ОЛИМП» (по приблизительным данным, занимая около 30 и 20 % рынка соответственно). Обе сети представлены во всех регионах Казахстана, имеют сертификаты государственного образца и международную аккредитацию, благодаря которой исследования, проведенные в данных лабораториях, будут признаны во всем мире.

КДЛ «ОЛИМП» имеет 17 полноценных лабораторий в каждом городе Казахстана. «У нас есть пункты приема в сельской местности, чтобы быть максимально близко к потребителю, поскольку существуют такие исследования, при которых невозможно транспортировать материал», – рассказал Ерлан Сулейменов, генеральный директор КДЛ «ОЛИМП». Ежедневно лаборатории принимают 7,5 тыс. пациентов, за 2015 год выполнили 6,5 млн тестов, что позволило вырасти показателям компании на 30–33 % за год. В планах у КДЛ «ОЛИМП» вый­ти на российский рынок, в частности в Омск и Челябинск.

О показателях Invivo по итогам 2015 года рассказал генеральный директор сети Нурбек Тойчубаев: «У Invivo самая большая сеть пунктов приема по Казахстану, насчитывающая порядка 150 точек. В среднем одна точка принимает 50–70 человек в день. В 2015 году оборот компании составил 4 млрд тенге, динамика роста за последние несколько лет – 30–40 %. В этом году в связи со сложившейся экономической ситуацией мы планируем вырасти на 20–30 %».

В 2011 году ADM Capital вложил около $19,5 млн в компании Labnet Group и VDP Holding, предоставляющие медицинские услуги в Казахстане

Ранее медицинская компания «Сункар» делила с лабораторией Invivo первое место по количеству пациентов (благодаря генерации потока от ее основной деятельности как сети частных поликлиник), но по уровню продаж она была на третьем месте, так как для медицинской компании «Сункар» лабораторные услуги являются второстепенными. По словам Натальи Чувилиной, представителя компании «Сункар», из-за того что за последние два года стоимость реагентов возросла в 1,5 раза, компания планирует переключиться на более доступные (российские), чтобы снизить себестоимость продуктов на 5–7 % и тем самым увеличить количество оказываемых услуг на 17 %.

В апреле 2014 года на рынке произошло серьезное изменение: казахстанская лаборатория GEM стала парт­нером крупной российской частной лаборатории Invitro, являющейся лидером на рынке частных лабораторий в России.

В целом, по свидетельству участников лабораторного бизнеса, одной из его ключевых особенностей является наукоемкость, что предполагает наличие инновационного оборудования, качественного расходного материала и высококвалифицированного докторского персонала с высокой степенью мотивации.

«Рынок находится в состоянии постоянного роста. Одна из причин в том, что государство оказывает поддержку развитию частного сектора через ГЧП, размещение государственных заказов, привлечение компаний в скрининговые программы», – отмечает Сулейменов.

Эту позицию поддерживает и руководитель Invivo. «С каждым годом законодательная часть, касающаяся медицины, становится понятнее и эффективнее. К тому же с внедрением обязательного медицинского страхования возможности рынка увеличатся. Могу с уверенностью сказать, что самые лучшие условия для ведения бизнеса существуют в Казахстане в сравнении с соседними Россией и Кыргызстаном», – говорит Тойчубаев.

Интересную точку зрения высказала Чувилина: «Потенциал у рынка большой. Но следует помнить, что успеха достигнет только тот, кто придет на этот рынок с эффективными технологиями».

Фото: © Depositphotos.com/ktsdesign

Экономический кризис, конечно, сказался на рынке, участники которого 30–40 % расходов несут в иностранной валюте. Поэтому компании, помимо оптимизации всех возможных расходов, делают упор на то, чтобы удержать свои позиции на рынке и не потерять прибыль, но не за счет увеличения цен, а посредством расширения продуктовой линейки. «Мы ориентируемся на внедрение редких тестов и исследований, которые не проводятся в Казахстане. Сейчас мы проводим более 1000 тестов. К примеру, в России в среднем проводится 2,5–3 тыс. тестов, в Европе – 5 тыс., в Японии – более 8 тыс. Количество проводимых в стране лабораторных исследований говорит о развитости медицины в целом», – поясняет Тойчубаев.

По словам представителей частных лабораторий, казахстанцам стал доступен новый вид исследования, который позволяет сделать несколько десятков аллерготестов с одной пробы, расширяются микробиологические исследования и число аутоиммунных, генетических тестов на определение предрасположенности человека к тем или иным заболеваниям.

Однако есть факторы, которые осложняют ведение дел. «Важную роль в нашем бизнесе играют врачи. К сожалению, они не всегда знают о том, какие тесты проводятся в Казахстане. Кроме того, существуют проблемы с регистрацией оборудования и реагентов, – рассказывает глава КДЛ «ОЛИМП». – В целом приходится отметить отставание казахстанского рынка. Так, в мире крупные лаборатории могут проводить до 15 тыс. исследований. В Казахстане доступны лишь 2 тыс.».

Несмотря на это, по прогнозам аналитиков, в скором времени доля частных лабораторий увеличится до 50 %, в первую очередь за счет увеличения крупных и консолидации мелких игроков, прихода на рынок новых участников, а также передачи в частные руки некоторых государственных лабораторий вместе с поликлиниками в рамках ГЧП.

Но не стоит полагать, что открыть лабораторный бизнес легко. По оценкам уже действующих участников рынка, необходимо не меньше $1 млн, чтобы создать основу для качественной сети лабораторий. И дело не только в деньгах. С каждым годом «цена входа» в этот бизнес будет расти, так как в сфере медицины важной составляющей является наличие безупречной репутации, которую невозможно получить за год-два работы. Кроме того, очень важную роль играет система контроля качества. Ведь подбор правильного лечения на 70 % зависит от результатов анализов.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6776 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторах:
Загрузка...
11 декабря родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить