Рост авторынка прибавил обороты

Ассоциация казахстанского автобизнеса: обзор автомобильного рынка РК за апрель 2013

Фото: AllurAuto
Фото: Андрей Лунин
Андрей Лаврентьев.

4 первых месяца 2013 для казахстанского автобизнеса закончились с итогом, полностью оправдавшим ожидания: прогноз по продажам в апреле подтвердился – всего было продано  41 тыс. официально представленных новых автомобилей, в том числе в апреле эта цифра составила 13,4 тыс. Рост к апрелю прошлого года – 67%, а к марту этого года – 43%. Темпы роста авторынка в РК повысили обороты, а хорошие экономические новости из Евросоюза добавляют уверенность в наших прогнозах. Агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации автопроизводителей Европы (ACEA) констатирует «возврат покупателя на рынок и конец жестких экономических мер в ЕС». Тем временем в России наблюдается серьезная обеспокоенность спадом продаж на 8% по отношению к апрелю 2012, а слишком радужные ожидания сменились недоумением экспертов. Что касается показателей казахстанского авторынка, то апрель на протяжении последних 4 лет – своеобразный маркер на весенне-летний период: до октября продажи автомобилей будут держаться, вероятнее всего, в апрельском коридоре – порядка 13-14 тыс. Октябрь, в свою очередь, определит уровень продаж на осенне-зимний период.

Андрей Лаврентьев, Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса

Рынок новых автомобилей Казахстана

Импорт и производство

Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в апреле 2013 – 13440 единиц (против 8040 в апреле 2012, рост - на 67%), а всего с начала года эта цифра составила 40 992 единицы (за аналогичный период 2012 – 23 166, рост – на 77%). По отношению к марту 2013 рост продаж в апреле составил 43%. Это новый рекорд месячного прироста для РК: в течении последних 4 лет этот показатель не превышал 34%.

Доля импорта среди проданных в апреле 2013 автомобилей составила 78,74%, а доля автомобилей отечественной сборки – 21,26% (10 583 и 2857 единиц, соответственно).

На первой строке среди стран-импортеров – Россия с долей в апреле 53,8% (+5% по отношению к марту), японские производители (8,2%)  потеснили  продукцию UZ-Daewoo (7,6%), вернув свою прошлогоднюю, вторую, позицию. Великобритания (3,93%)  рокировалась по сравнению с мартом этого года с продукцией Южной Кореи (2,59%). В целом в апреле увеличились доли продаж автомобилей стран великой тройки автомобилестроения – Японии, Великобритнаии и Германии. 

Национальные производители РК – на втором месте по доле присутствия на внутреннем рынке. К хорошим новостям можно отнести заключение соглашения об экспорте казахстанских грузовиков Hyundai в Россию. Это первый большой контракт подобного рода: в РФ будет отправлено порядка 2,5 тыс. автомобилей.

Доля продаж новых автомобилей в РК по странам-производителям, 2013

Источники: собственные данные АКАБ, данные автопроизводителей и компаний импортеров.

Основные итоги апреля 2013 по присутствию брендов на рынке РК

В первой строке общей таблицы брендов – Lada с результатами продаж в 4790 единиц и долей в 35,6% от всех продаж новых автомобилей в РК (против 2406 и 30% в апреле 2012). Сравнение месячных  показателей 2012 и 2013 показало рост доли присутствия на 5,7%, а количественный рост составил 99%.

Бренд Hyundai (2 место) поднял свои продажи на 27% по сравнению с апрелем 2012 года (1050 против 830). Продажи Chevrolet выросли на  119% (1025 единиц против 468). Строкой ниже стоит бренд UZ-Daewoo, показав падение по доле рынка на 1,2% и рост количества продаж на 44%  (988 единиц против 685). На 5 месте бренд KIA: его продажи выросли на 114%, а доля рынка прибавила 1,6% (449 единиц против 961).

На 6 месте в общей таблице брендов – Toyota (954 единиц против 720), продажи этого бренда выросли в количественном выражении на 32,5%, а доля рынка в количественном выражении сократилась почти на 2%.

Бренд GAZ закончил апрель с результатом 664 единиц против 508 в том же месяце 2012, сейчас он на 7 месте и лидирует в сегменте коммерческой техники.

Ниже идут хорошо растущие на авторынке РК бренды Nissan (497 единиц и рост на 136%) и Renault (362 и рост 376%). Бренд UAZ скромно прибавил 5% к количеству продаж (352 против 336).

Основные итоги апреля 2013 по продажам автомобилей отечественной сборки

В апреле 2013 автомобили отечественной сборки показали рост продаж на 65,3% (2857 единиц против 1728 в апреле 2012), а в целом за 4 месяца с начала года  по сравнению с 2012 годом рост составил 95% .

Продажи легковых автомобилей казахстанской сборки составили 11,5% от всех продаж новых автомобилей и более 54% от всех авто, произведенных в РК. По сегментации автомобилей наибольший рост количества наблюдается в классе C: здесь к тройке лидеров Chevrolet Cruze, KIA Cerato new, ZAZ Chance присоединились активные продажи Skoda Octavia. Четверка моделей «закрыла» 37% продаж в апреле от всех авто отечественной сборки (без коммерческой техники). В бюджетном диапазоне цен ($10-15 тыс.) модель ZAZ Chance удерживает верхнюю строку (238 единиц, его доля рынка легковых от всех продаж авто отечественной сборки составила 15,4%).  В следующем ценовом диапазоне $15- 20 тыс. в апреле на первой позиции – Chevrolet Aveo New (114 единиц).

В диапазоне $20-25 тыс. продажи того же бренда остаются на первой строчке: модель Cruze показала 24,1% доли продаж, а Cerato New – 15,7%. Хороший старт продаж показала новая модель в этом диапазоне KIA Ceed, с ходу взяв 3% доли рынка (48 единиц). Самое большое количество легковых автомобилей отечественной сборки продается по цене $20- 25 тыс., и продажи здесь растут самыми быстрыми темпами.

В диапазоне $25- 40 тыс. среди отечественных автомобилей на первой строке Skoda Octavia, сейчас доля ее продаж составляет 10,6% (против 5,3% в апреле 2012).

В премиум-классе на первой строке SsangYong Chairman8 единиц этой модели было продано в апреле 2013. В этом же классе появилась новая модель – KIA Quoris, стоимость которой - от $80 тыс. С начала сборки на территории РК было продано 2 единицы этой модели.

Подводя итоги продаж в апреле 2013 года легковых автомобилей отечественной сборки, заметим, что, возможно, в дальнейшем, точка роста продаж будет находиться в средних диапазонах цен ($20- 25 тыс.).

Апрельские продажи внедорожников казахстанской сборки составили 8,6% от всех продаж новых авто в РК и более 40% от всех автомобилей отечественной сборки.

Бюджетный внедорожник Lada 4x4 «закрывает» 52% рынка отечественных внедорожников, хотя его доля почти не изменилась по сравнению с апрелем 2012, а количество продаж возросло на 40% (1392 единицы против 901).

В следующем диапазоне цен, $25- 40 тыс., хорошо продается внедорожник SsangYong New Actyon, доля его продаж составила 14% от всех внедорожников собранных в РК, рост количества продаж по сравнению с апрелем 2012 – в 8 раз. Сегодня эта модель занимает 2 место (9 место годом ранее) по продажам среди всех компактных SUV Казахстана, немного (на 2 единицы) уступая лишь  Renault Duster российской сборки.

Рост продаж в диапазоне цен $25-40 тыс. продолжается: попавшие в эту ценовую нишу модели  внедорожников казахстанской сборки наиболее сбалансированы в отношении «цена-качество-возможности покупателя».

Завершая обзор продаж автомобилей отечественной сборки, отметим, что в сфере производства коммерческой техники в РК готовится серьезная автореволюция: это соглашение об экспорте более 2500 единиц грузовых автомобилей марки Hyundai казахстанской сборки в Россию.

Основные итоги по сегментам рынка

В апреле этого года продажи легковых автомобилей (PC) составили 65,5% от всех новых автомобилей (8783 единицы против 5015 в апреле 2012, рост на 74%).

Первая строка по количеству продаж принадлежит классу B с ростом на 98% по отношению к апрелю 2012. Кроме недорогих российских автомобилей, которые по-прежнему занимают большую долю рынка, список в этом классе открывает модель Hyundai Accent с долей рынка 6% (713 единицы против 565). Также можно отметить растущие продажи KIA Rio (5 место в классе, 363 единицы против 114, рост составил 190%). На втором месте таблицы классов – класс C (2180 единиц против 1646). Существенный рост остается в классе А (3 место, 463 единицы против 123). На первом месте в этом классе по-прежнему супербюджетный Daewoo Matiz (341 единицы против 114).

В сегменте внедорожников быстрее всего росли продажи компактных SUV (на 121%), а на втором месте – полноразмерные SUV (на 126%).

Продажи коммерческой техники (не включены продажи КамАЗ и китайских брендов) пока отстают от темпов роста продаж легких автомобилей (1038 единиц против 910), а по результатам с начала 2013 рост составил 25%).

Самые успешные продажи коммерческой техники – в классе малотоннажных грузовиков (658 единиц против 544, рост 21%). И в основном это грузовые автомобили российского бренда GAZ.

Итоги по ценовым сегментам авторынка РК

В денежном эквиваленте в апреле 2013 рынок продаж новых автомобилей вырос по сравнению с апрелем 2012 на 53% и составил $290 млн (по нашим оценкам), в апреле 2012 эта цифра равнялась $187 млн.

На долю национальных производителей пришлось $61 млн, это на 77%  больше, чем в апреле 2012 ( в прошлом году в аналогичный период объем продаж в денежном эквиваленте составил $35 млн).

На долю импортеров в этом апреле пришлось в денежном выражении $230 млн (против $153 млн в апреле 2012).

Наибольшее количество автомобилей в апреле этого года продавались по цене от $10 тыс. до $15 тыс. (32%  против 25% в апреле 2012), одинаково, по 17%, было приобретено автомобилей по цене меньше $10 тыс. и в диапазоне $15- 20 тыс.  Напомним, в 2012 предпочтения в этой паре диапазонов у казахстанцев были на стороне недорогих автомобилей до $10 тыс. Также выросла доля автомобилей по $20-25 тыс. (11% против 9%), поднялась доля продаж автомобилей в диапазоне $ 25-40 тыс., и упала доля продаж в диапазоне $40-80 тыс. (5% против 9%).

В заключение обзора цен мы констатируем тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее ценовое предложение на рынке легковых автомобилей снизилось на 7% ($21,3 тыс. против $23,3 тыс.) и также зафиксировано небольшое снижение цен в апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем, мартом. Это хороший бонус тем, кто решает купить автомобиль в ближайшее время, а задумался об этом год назад. Кроме того, у нас есть предположение о грядущем повышении цен на LCV в связи с введением антидемпинговой пошлины для импорта в страны ТС. Таким образом, самый подходящий момент для принятия решения настал, а для легкой коммерческой техники – особенно. Руководители предприятий, для которых развозные автомобили остро необходимы, должны немедленно посетить автосалоны. Удачных покупок!

Рынок легковых автомобилей

Итоги продаж легких автомобилей (PC, SUV, MPV, PU) В РК в апреле 2013

В апреле 2013 в сегменте легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) рост продаж происходил в основном за счет бюджетных автомобилей класса B.

Наиболее интересные, с нашей точки зрения, изменения в таблице: на первой строке таблицы бренд Lada с продажами 4790 единиц против 2406 в апреле 2012 (среднемесячные продажи поднялись на 27%, доля рынка по результатам 4 месяцев поднялась на 1,03%, а по результатам апреля доля рынка поднялась на 5% по сравнению с апрелем 2012).

На второе место вернулся бренд Hyundai (1031 единицы против 826), прибавка по среднемесячным продажам составила 27%, но доля рынка по результатам 4 месяцев уменьшилась по сравнению с 2012 почти на 4%.

На третьем месте бренд Chevrolet (1025 единиц против 468), рост среднемесячного показателя продаж – на 60%, прибавка доли рынка – 1,7%.

На 4 месте бренд Daewoo (988 единиц против 685) рост составил 44%, а доля рынка снизилась на 1,64% по сравнению.

На 5 месте таблицы сегодня оказался бренд KIA (961 против 449) с ростом продаж на 114%, прибавка доли рынка 1,5%. Этот бренд оказался самым «плодовитым» на расширение линейки моделей и по сравнению с апрелем прошлого года его ренкинг поднялся на 1 ступеньку таблицы.

На 6 месте таблицы – бренд Toyota, рост его продаж составил 32,5% (954 против 720).

На 7 место с 10-го поднялся Nissan с ростом продаж 136% (497 против 211).

8 место среди легких автомобилей сегодня занял Renault с ростом продаж в 5 раз (362 против 76). Отметим, что успех этого бренда – самый значительный по своей беспрецедентной динамике развития в РК в 2012-2013.

9 место за казахстанской Skoda, рост продаж этого бренда превысил коэффициент в 3,5 (301 против 85).

По-прежнему в десятку популярных брендов входит бренд SsangYong с растущей популярностью комфортных внедорожников и сбалансированным предложением по цене (рост 26%, 276 единиц против 219).

11 место в таблице легких автомобилей занимает сегодня бренд Mitsubishi с ростом продаж в 25% (267 против 213). А ZAZ отечественной сборки пока не успевает за динамикой рынка: его среднемесячные продажи выросли на 3,3%, а рыночная доля снизилась (661 единица за 4 месяца 2013, включая 241 в апреле).

Рынок коммерческой техники

Итоги продаж коммерческой техники в РК, апрель 2013

По итогам апреля 2013 года на рынке коммерческой техники РК по-прежнему лидируют российские бренды: GAZ  (664 единицы против 508 в апреле 2012) и UAZ (222 против 238). На третьем месте Hyundai Truck & Bus (100 против 59). Общий рост продаж в этом сегменте рынка - 14%.

В классе малотоннажных грузовиков первую строку занимает модель «Газель» 3302 (454 против 367, рост продаж составил 24%). В этом же классе хороший рывок сделал бренд Hyundai Truck & Bus HD78 – его продажи поднялись на  50% (115 против 19).  В классе развозных автомобилей на первой строке находится «Газель» 2705 (68 против 58, рост продаж порядка 17%). В классе микроавтобусов на первых строчках таблицы – тот же бренд GAZ.

В связи со скорым введением таможенной пошлины для импортируемых в страны ТС коммерческих автомобилей из ЕС и Турции ситуация в этом сегменте рынка будет сильно меняться. Мы считаем, что для развития автосборки в Казахстане эти изменения в конечном счете должны быть положительными.

В целом коммерческая техника представлена в Казахстане основными 10 брендами (45 моделей, не считая техники КамАЗ и китайских автомобилей коммерческого назначения).

ТОП-25 Казахстана

Основные итоги апреля 2013 по популярности моделей новых легковых автомобилей в РК

Прогноз продаж авторынка

Прогноз по состоянию рынка на 2013

Аналитическая группа АКАБ и эксперты авторынка РК продолжают публикацию краткосрочного прогнозирования авторынка РК.

В данном обзоре мы публикуем прогноз на май 2013 – наши ожидания продаж по сегментам рынка. В целом, автомобильный рынок апреля 2013 оправдал наши прогнозы. Мы полагаем, что, поскольку апрель на протяжении многих лет был основным маркером весенне-летнего сезона, то продажи мая и последующих месяцев будут в коридоре от 13,5 до 14 тыс. автомобилей. Не совсем ясно, как скажется на поведении рынка решение ЕЭК о введение антидемпинговых пошлин на импорт легкой коммерческой техники в ТС: успеют ли потребители скупить то, что уже завезено по нынешним ценам, либо компании поторопятся и поднимут цены и тем самым спровоцируют снижение динамики рынка? Пока мы оставляем в силе наш прогноз начала года: в мае мы ожидаем продажи по сегменту пассажирских автомобилей в пределах 8-9 тыс. единиц, внедорожников - 3-4 тыс., коммерческой техники – порядка 1-1,2 тыс., пикапов – 120-130 штук и примерно 100 минивэнов.

Примечание. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению  Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса, являются надежными, однако ассоциация не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в материале, отражают мнение авторов на день публикации. Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5706 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
11 декабря родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить