Крупнейшие сделки в банковском секторе РК за 5 лет

В 2009-2013 произошло полтора десятка крупных событий, связанных со сменой структуры акционеров БВУ. Под занавес года было объявлено о покупке крупной финансовой группой еще двух фининститутов страны – Альянс Банка и Темирбанка

Фото: tsn.ua

В структуру Альянса за рекордные сроки была собрана команда топ-менеджеров из числа ключевых управленцев группы Булата Утемуратова. В совокупности удельный вес этой банковской группы (Альянс Банк, Темирбанк, Forte bank и Kassa Nova) составляет 6,4% в совокупных активах БВУ. Группа занимает 5 место в ренкинге по размеру активов после Казкоммербанка, Народного банка, БТА банка и АТФБанка.

На днях  стало известно еще об одной намечающейся сделке.  Объявлено о предварительной договоренности покупки БТА банка консорциумом инвесторов в составе Казкоммерцбанка и бизнесмена Кенеса Ракишева. Детали сделки не объявлены.

Активный процесс передела рынка был обусловлен неблагоприятной макроэкономической ситуацией и ужесточившейся конкурентной средой. Многие банки приняли новые стратегические решения о переориентации с одного бизнес-сегмента на другой. Главный тренд последних лет  - масштабный уход в розницу.

Один из основных показателей  конкурентной среды - концентрация крупнейших игроков на рынке. За пять лет удельный вес банков первого эшелона (банки с долей рынка по активам свыше 10% по состоянию на 1 января 2009) в совокупных активах сектора сократился с 57,8% до 42,2% (по итогам 3 квартала 2013). Снижение концентрации вызвано усилением позиций банков 3, 4 и 5 эшелонов (с долей рынка от 1% до 5%, от 0,5% до 1% и до 0,5%, соответственно, по состоянию на 1 января 2009). В структуре банков третьего эшелона лидером роста стал Kaspi bank. Его доля в совокупных активах БВУ увеличилась с 2,13% до 5,23%. В составе банков четвертого эшелона отличился дочерний Сбербанк России. Он нарастил свою долю с 0,82% до 5,28%.

В условиях жесткой конкуренции банки сфокусировались  на внутренних источниках фондирования, так как поток внешних заимствований остановился.  С начала 2009 и по первое полугодие 2013 вес иностранных займов в совокупных обязательствах БВУ снизился с 45,4% до 13,1%.

В то же время доля внутренних источников (вклады юридических и физических лиц) выросла с 44,0% до 75,1%. Объем вкладов населения в структуре обязательств БВУ увеличился с 14,4% до 28,5%. Тем не менее, средства бизнеса остаются наиболее крупным источником фондирования банков. Доля вкладов юридических лиц занимает около 50% ресурсной базы банковского сектора.

Зачастую средства юридических лиц представляют собой фондирование крупных банковских клиентов, являющихся частью околобанковского или финансового холдинга. Это дает сильное конкурентное преимущество.

Рост конкурентной среды за последние пять лет сопровождался появлением новых участников на рынке – Банк Kassa Nova, Банк ВТБ и Исламский Банк Al Hilal. Пока  совокупная доля этих банков составляет лишь 1,3% от активов БВУ РК на начало октября 2013, но в дальнейшем предполагается ее рост.

Существенное влияние на передел рынка внутри сектора оказал процесс  изменений  в структуре собственников банков.  Череду слияний и поглощений начал ФНБ «Самрук-Казына. В условиях финансового кризиса фонд принял решение о вхождении в капитал ряда крупнейших банков. 

Впоследствии АО "Альянс Банк", АО "БТА Банк" и АО "Темирбанк" прошли процедуру реструктуризации.

После вхождения АО «ФНБ «Самрук-Казына» в капитал БВУ процесс смены собственников в других банках продолжился. За период с начала 2009 произошло 4 сделки, связанных со сменой структуры акционеров в казахстанских банках:

4 банка открылись  с "нуля":

3 банка прекратили свою деятельность:

Ниже приведена структура сделок, совершенных в БВУ за период с начала 2009 и по настоящий момент, в обратном хронологическом порядке. Данные по сделкам включают изменения в уставном капитале в части простых акций.

История сделок

1. АО "Альянс Банк"

10 октября 2013 «Самрук-Казына» и известный казахстанский бизнесмен Булат Утемуратов достигли соглашения о приобретении части акций (простых и привелигированных) Альянс Банка в размере 16%. При этом Фонд сохранит контрольный пакет акций в банке. Финансовой группе Утемуратова принадлежат инвестиционный фонд «Верный Капитал» со всеми дочерними компаниями, в том числе банк Kassa Nova и Forte bank. Булат Утемуратов стоял у истоков формирования банковского сектора Казахстана. В июне 1995 он основал Алматинский торгово-финансовый банк, ныне АТФБанк. Тимур Кулибаев был первым председателем Совета директоров АТФ , ныне председатель Ассоциации Kazenergy и председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК, а Карим Масимов, ныне руководитель администрации президента Республики Казахстан, – первым председателем правления банка.

В феврале 2009 правительство РК в лице «Самрук-Казына» приобрело акции банка в целях финансового оздоровления банка.

Банк допустил дефолт по своим внешним обязательствам и прошел процедуру реструктуризации. В 2008 произошло резкое снижение активов и рост просроченной задолженности по ссудному портфелю. В октябре 2013  удельный вес проблемной задолженности (с первого дня просрочки) по кредитам достиг уже 55,0%. Отток вкладов юридических лиц с 2009 на 56% частично компенсировался ростом вкладов населения в последующие периоды. Но восстановить прежний объем депозитной базы не удалось.

Приход нового акционера позитивно оценивается рынком. В банке оперативно была сформирована сильная управленческая команда: Тимур Исатаев, являющийся  председателем совета директоров ТОО "Verny Investments Holding", занял пост председателя правления Альянс Банка, Талгат Куанышев с поста председателя правления Kassa Nova перешел  на позицию зампреда правления Альянса.

2. АО "Темирбанк"

В феврале 2009 в целях реструктуризации финансовых обязательств банка, Фонд «Самрук-Казына» вошел в капитал Темирбанка. Инвестиции в капитал Банка составили 212 094 млн тенге (примерно $1 746 млн). По итогам реструктуризации банку удалось увеличить собственный капитал и снизить задолженность по своим обязательствам.

Банк активно развивал розничный портфель, в частности - ипотечное кредитование. На сегодняшний день новый инвестор в лице группы Булата Утемуратова достиг договоренностей с Фондом «Самрук-Казына» о приобритении 79,88% акций банка. С 18 декабря советом директоров банка на пост председатель правления назначена Мухаббат Сеитова. Ранее она занимала должность первого заместителя председателя правления банка. Также в ее резюме - руководящие посты в АТФБанке и ТОО "Verny Investments Holding".

Ситуация с Темирбанком неоднозначна. Качество ссудного портфеля сильно пострадало, начиная с конца 2008. Но уже с начала текущего года наметился легкий тренд сокращения проблемных кредитов с 48,4% до 45,3% (с первого дня просрочки). Банк нарастил розничное фондирование –  вклады населения выросли практически в 3 раза.  Вклады юридических лиц сократились на 18,2% - с 145,8 млрд тенге до 119,2 млрд тенге.

3. АО "АТФБанк"

2 мая 2013 UniCredit Bank AG подписал договор купли-продажи акций с ТОО «КазНитрогенГаз» о продаже своей доли в АО «АТФБанк». Владелец ТОО - бизнесмен Галимжан Есенов.  С 2003 по 2007 он отвечал за развитие инвестиционной группы «Сеймар». В те же годы входил в совет директоров Альянс Банка. С 2007 по 2011 возглавлял совет директоров АО «Delta  bank», в котором владел 25,2% акций.  В марте 2012 избран председателем совета директоров АО «СК Альянс Полис». С апреля 2012 является председателем совета директоров АО «Страховая компания Alliance - Страхование жизни». С 2011 года до 2013 года - генеральный директор ТОО KNG Finance (до мая 2013 года – ТОО «Казнитрогенгаз»). Компания получила статус страхового холдинга. В настоящий момент в состав холдинга KNG Finance входят АО «АТФБанк», страховые компании АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Alliance - Страхование Жизни». С 1 мая 2013 - председатель совета директоров АО "АТФБанк".

Условия сделке не разглашались.  По данным СМИ, сумма сделки приблизительно составила размер собственного капитала АТФБанка. На 1 января 2013 он равнялся 74 199 млн тенге, или $492 млн, по МСФО. Топ-менеджмент банка объявил о дальнейшем развитии малого и среднего  бизнеса и вводе качественных инструментов по торговому финансированию. Также банк намерен сотрудничать с Гонконгским советом по развитию торговли.

В то же время АТФБанк планирует оставаться универсальным фининститутом.

В ноябре 2007 Unicredit bank Austria AG (подконтрольный итальянской Группе Unicredit) приобрёл 91,8% акций АТФБанка. Сумма сделки составляла $2 117 млн. После кризиса 2008 Группа UniСredit понесла серьезные убытки, в связи с чем было принято решение о её уходе с ряда рынков, включая Казахстан.

Динамика основных финансовых показателей АТФ Банка выглядит более благоприятно на фоне других банков второго уровня. Несмотря на резкий рост просроченных кредитов, что было характерно для большинства крупных банков РК, АТФ за пять лет смог нарастить депозитную базу физических лиц более чем в 2 раза. С начала 2013 активы банка выросли, но остаются ниже уровня пикового 2009.

4. ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

До 2013 года крупным участником казахстанского банка являлся г-н Рихард Бенишек (Чехия), миноритарным владельцем – голландская компания Home Credit B.V. (входит в Home Credit Group).

В конце января 2013 «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия) приобрел 100%  участия в капитале казахстанского банка. Российский банк с 2002 входит в Home Credit Group. Бенефициарным владельцем Home Credit Group  является группа PPF (Чехия). В России PPF Group владеет чешской страховой компанией, 25% акций "Полиметалла", а также сетью магазинов бытовой техники "Эльдорадо". Группа ведёт деятельность в странах Центральной и Восточной Европы, России, странах СНГ, а также в Азии.

Сумма сделки не разглашалась. По данным менеджмента банка, эта сделка является частью стратегических планов Home Credit Group в СНГ. Консолидация российских и казахстанских активов позволит обеспечить синергию бизнеса  и повысить эффективность работы в России и Казахстане. Поддержку казахстанскому будут оказывать как российский ХКФБ, так и голландская Home Credit B.V. Стратегия банка ориентирована на потребительское кредитование. Банк предлагает населению кредиты в точках продаж партнеров, кредиты наличными, а также депозитные продукты.

За пять лет банк нарастил депозитный портфель в несколько раз. Темпы роста активов банка и ссудного портфеля очень высокие ввиду малого размера бизнеса. В структуре депозитной базы банка (41,2 млрд тенге) 89% составляют вклады юридических лиц. Начиная с 2008, банк смог нарастить свой депозитный портфель с 2,1 млрд тенге до 41,2 млрд тенге, что позволило ему увеличить объемы кредитования в 7,7 раза.

5. АО "ДБ "PNB" - Казахстан"

С октября 2009 года вступили в силу новые требования АФН по размеру минимального собственного капитала для комбанков. На тот момент три казахстанских банка находились в зоне риска и стали искать стратегических инвесторов для необходимой докапитализации: Данабанк Метрокомбанк и Казинкомбанк.

13 декабря 2010 Punjab National Bank (PNB), один из крупнейших банков Индии, приобрел контрольный пакет акций АО «Данабанк» в размере 64%, увеличив его в 2012 году до 84%. PNB был основан в 1895 и занимает третье место в Индии по размерам активов.  Свыше 50% акций PNB принадлежат правительству Индии. PNB имеет дочерний банк в Великобритании,  филиалы в Гонконге, Дубае и Кабуле,  представительства в Осло, и Шанхае.

Условия по сделки официально не разглашались. По данным СМИ, ее стоимость - $23,7 млн.

Банк видит свою миссию в предоставлении качественных услуг компаниям среднего и малого бизнеса, а также физическим лицам с высокими и средними доходами. Новые акционеры намерены в течение ближайших 5 лет попасть в десятку крупнейших банков страны. Совместный казахстанско-индийский банк планирует финансировать развитие малого и среднего бизнеса в секторе сельского хозяйства.

Динамика активов дочернего PNB банка положительная – за пять лет активы банка выросли в 4,5 раза. Удельный вес проблемных кредитов по ссудному портфелю - 35,3%. Темпы роста вкладов клиентов невысокие. Прирост составил 29,9%, что в абсолютном выражении равняется 212 млн тенге. Банк в большей степени фондируется за счет инвестиций своего акционера (то есть собственного капитала).

6.  АО "Мастербанк"

Лицензию на осуществление банковской деятельности Мастербанк  получил в сентябре 2007.  Банк открыл  основной  владелец российского «УРСА банка» Игорь Ким.

Банк позиционировал себя как самостоятельный и универсальный финансовый институт, обслуживающий проекты российских и казахстанских компаний в рамках интеграционных процессов двух стран. Предполагалось, что в «Мастербанке» будет сочетаться ретейл с корпоративным сектором.

Но в июне 2010 года банк предоставил АФН ходатайство о своей добровольной реорганизации в микрокредитную организацию. С момента реорганизации КТ Мастер-Кредит ушел на рынок микрокредитования.

7. АО "ForteBank"

В феврале 2010 крупным акционером казахстанского коммерческого АО «Метрокомбанка» стал Тимур Исатаев. Позднее в том же 2010 бизнесмен Булат Утемуратов выкупил контролирующую долю в капитале банка в размере 80,86%. Сумма сделки не разглашалась.

В середине 2010 года акционеры провели ребрендинг, банк был переименован в АО «ForteBank». Согласно сообщению менеджмента, деятельность банка направлена на дальнейшее развитие в качестве нишевого игрока, работающего с компаниями МСБ и корпоративными клиентами.

С момента смены собственников прослеживается позитивный рост активов и депозитного портфеля. Качество кредитов улучшилось.  Доля кредитов с просроченной задолженностью за пять лет сократилась  с 10,6% до 6,4%.

8. АО "Исламский Банк "Al Hilal"

В первом квартале 2010 «Al Hilal Bank» открыл первый Исламский банк в Казахстане. «Al Hilal Bank» - это государственный банк, на 100% принадлежащий правительству Абу-Даби (ОАЭ).

Деятельность «Исламский Банк «Al Hilal» сосредоточена на создании отношений с государственными, квазигосударственными и крупными корпоративными компаниями на предоставление инновационных исламских финансовых решений для удовлетворения потребностей крупных инфраструктурных проектов и корпоративных сделок. В будущем банк намерен предложить целый спектр исламских продуктов для розничного банковского сектора.

9. АО "Кредит Алтын Банк"

В августе 2011 АФН приостановило действие лицензии банка в части приема депозитов, открытия банковских счетов юридических лиц в связи с невыполнением акционерами банка требований в части размера уставного и собственного капитала. 6 января 2012 специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Кредит Алтын Банк».

АО "Кредит Алтын Банк" учрежден членами семьи Асаубаевых в 2009. Семья стала широко известна после того, как продала KazakhGold Group Limited российской компании «Полюс Золото». По данным СМИ, придя к управлению казахстанскими золотодобывающими активами, менеджеры «Полюса» обвинили Асаубаевых в выводе активов через офшорные компании и подали иск в Высокий суд Лондона. Дело закончилось мировым соглашением.

10. АО "Банк Kassa Nova"

В июле 2009 начал функционировать новый банк АО "Банк Kassa Nova". Единственным участником банка является АО "NOVA ЛИЗИНГ", подконтрольный Булату Утемуратову.

По заявлению руководства, банк является нишевым, специализированным финансовым институтом в сфере предоставления кредитных услуг. Банк намерен активно развиваться в регионах Казахстана, где существует спрос на микрокредиты.

11. ДО АО "Банк ВТБ"

В июле 2009 в Казахстане открылся ДБ Банк ВТБ, единственным акционером которого стал российский ОАО "Банк ВТБ (Группа ВТБ).

Целевым клиентским сегментом банка являются крупные корпоративные компании и клиенты малого и среднего бизнеса. Банк сфокусирован на предоставлении продуктов и услуг европейского уровня.

12. АО "Экспресс банк"

В июле 2009 банк добровольно вернул лицензии и получил разрешение от регулятора на преобразование в ТОО «КТ «Экспресс».

13. АО "БТА Банк"

В феврале 2009 Фонд «Самрук-Казына» приобрел акции банка в размере 75,10% . Сумма сделки составила 212 095 млн тенге, или $1 746 млн.

Данная покупка была вынужденной со стороны государства в целях оздоровления финансового института. За эти годы банк прошел процедуру реструктуризации долгов. На сегодняшний день стало известно о покупке БТА банка до конца года консорциумом казахстанских инвесторов.

БТА банк в 2010 завершил первую реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта 2009. В результате долг банка сократился с $12,2 млрд до $4,4 млрд. Срок погашения был увеличен до 20 лет. Вторая реструктуризация обязательств БТА Банка была завершена в декабре 2012, по итогам которой, ФНБ увеличил свою долю в капитале банка до 97,26%.

С 2009 портфель вкладов юрлиц сократился почти в 5 раз. Активы  банка снизились на 47,8%. На текущий момент удельный вес кредитов с просрочкой платежей составляет 83,2%.

14. АО "Народный Банк Казахстана"

27 марта 2009 Фонд «Самрук-Казына» приобрел долю в капитале банка. По итогам 2009 фонд владел 24,57% голосующих акций в акционерном капитале Группы. Сумма инвестиций в простые акции банка составила около 26 951 млн тенге ($178 млн).

В 2011 и 2012 банк осуществил несколько сделок по выкупу своих акций (собственных и привилегированных) у фонда. На текущий момент фонд полностью вышел из капитала банка.

Крупным акционером банка является АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», подконтрольная Тимуру Кулибаеву, который в начале сентября избран Председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК. Тимур Кулибаев также является председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY и членом совета директоров российского «Газпрома».

Стратегической задачей Группы Народного Банка до конца 2015 будет сохранение и упрочение лидирующих позиций во всех сегментах рынка финансовых услуг  и, как следствие, более высокие, по сравнению с основными конкурентами, темпы роста в приоритетных направлениях бизнеса.

Народный Банк на протяжении всего рассматриваемого периода демонстрирует наилучшее качество ссудного портфеля. Удельный вес просроченных кредитов по итогам третьего квартала составлял 19,2% от общего портфеля. Финансовое состояние банка характеризуется высокими темпами роста активов (на 50,5%), кредитов (на 36,9%) и депозитной базы (на 58,6%). Банк остается крупным системообразующим финансовым институтом страны.

15. АО "Казкоммерцбанк"

Весной 2009 ФНБ «Самрук-Казына» приобрел долю в капитале банка в размере 21,26%. Фонд стал акционером на ограниченный срок и не планировал вмешиваться в операционную деятельность банка. Сделка была проведена в рамках программы правительства, направленной на поддержание крупных банков в период кризиса.

Крупнейшими акционерами Казкоммерцбанка являются Европейский банк реконструкции и развития, Центральноазиатская инвестиционная компания, председатель совета директоров банка Нуржан Субханбердин и «Alnair Capital Holding», контролируемый инвестиционным фондом Abu Dhabi. Alnair Capital Holding принадлежит фонду шейха Абу-Даби Бен Тахнуна. Арабский инвестор пришел в Казахстан летом 2008.

Стратегические задачи банка с начала кризиса – это работа с качеством ссудного портфеля, сохранение доли на рынке депозитов физических и юридических лиц и контроль за расходами. Для эффективного управления деятельности банк сумел грамотно оптимизировать операционные расходы.

Показатели Казкоммерцбанка демонстрируют умеренный рост активов – 6,9% и ссудного портфеля – 15,0% с начала 2009. Несмотря на снижение объема вкладов юридических лиц на 22,9%, банк сумел нарастить вклады населения более чем в 2 раза. В структуре вкладов банка депозиты юридических лиц по-прежнему занимают наибольшую долю.

Кризисный этап пройден. Череда слияний и поглощений на финансовом рынке подходит к завершающей фазе. В свете этих событий высока вероятность того, что банки прошли «дно», и игроки на рынке ожидают роста.

С высокой долей уверенности можно утверждать, что произойдет подъем тех банков, за которыми стоят крупные финансовые холдинги, как, например, АО "Народный Банк Казахстана" или АО "Казкоммерцбанк". В последнее время формируется новый сильный игрок в лице команды Булата Утемуратова,  которая контролирует банк Kassa Nova и Forte bank. На сегодня достигнуто официальное соглашение о том, что Группа Утемуратова станет собственником еще двух банков АО "Темирбанк" и АО "Альянс Банк". В свете этих событий Альянс Банк с приходом сильной управленческой команды имеет все перспективы для нового старта.

Примечание. Все данные взяты из публичных источников: статистика КФН, НБРК, аудиторские отчеты банков, официальные сайты банков, СМИ.

Источник: ranking.kz.

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
 

Статистика

11304
просмотра