Банки вышли на тропу войны с токсичными кредитами

23972

Казахстанские банки в II квартале 2014 сократили объем плохих кредитов на 201,3 млрд тенге. Самую масштабную чистку портфелей провели Альянс, Народный и БЦК

Фото: uainfo.org

Банковский сектор Казахстана не смог самостоятельно избавиться от токсичных активов, и регулятор перешел к хирургическому вмешательству. В апреле 2014 Нацбанк обязал коммерческие банки с большим объемом плохих кредитов (ссудные портфели с долей просроченных кредитов свыше 10%) предоставить в первом полугодии план мероприятий по снижению уровня просрочки. К 2015 банки должны снизить просрочку до 15% в портфеле, а в 2016 – до 10%. История болезни всем известна - злосчастный 2008, международный финансовый кризис. В посткризисный 2009 удалось купировать болезнь, но не более. За последние 4,5 года (54 месяца) уровень просроченных кредитов в секторе не опускался ниже 30%. Исторический минимум за период зафиксирован в декабре 2010 - 30,1%.

Рекордный максимум зафиксирован в феврале 2014. Удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7%. В апреле 2014 свершился очередной антирекорд. Просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,7%. Для сравнения: среднемесячный уровень такой просрочки в 2013 держался в пределах 30,3%. Итого на конец июня объем кредитов с просроченной задолженностью составил почти 5,4 трлн тенге, из них сумма просрочки свыше 90 дней - 4,7 трлн тенге. Общий объем банковских займов - 14,5 трлн тенге

Давление плохих портфелей изменило распределение кредитных потоков в экономике. Банки с опаской кредитуют новые бизнесы. Удельный вес кредитов на строительство и реконструкцию снизился с 2009 с 16,3% до 12,7%, кредиты на приобретение основных фондов – с 10,1% до 9,5%. Вес ипотеки в агрегированном портфеле банковских займов упал с 10,9% до 8,5%, зато кредиты на потребительские цели граждан уже превысили 20,2% от всего портфеля займов (без учета межбанка). В январе 2010 доля потребкредитов составляла всего 11,9%.

В конце 2013 регулятору пришлось вводить ограничительные нормы по интенсивному оттоку кредитных средств в потребительский сегмент. Нацбанк постановил: объем беззалоговых кредитов в портфеле банка не должен расти больше, чем на 30% в год. Такое решение исключает возможность для многих банков плыть по инерции: перераспределять кредитные потоки с корпоративной сферы на высокодоходную, но очень рисковую розницу. Фактически Нацбанк запустил тактическую реформу по оздоровлению кредитного рынка. Это должно вернуть банки в глобальные процессы развития индустриализации и предпринимательства.

По итогам первого квартала 2014 сумма просроченной задолженности в секторе составляла 5,6 трлн тенге (38,5% от всего кредитного портфеля БВУ). Уровень просрочки 15% превышали 18 банков. Причем 10 БВУ из этого списка являются системообразующими (банки с долей кредитного портфеля от рынка свыше 1%). На эту десятку приходилось 77% всего кредитного рынка (11,2 трлн тенге) и 99% всей просроченной задолженности (5,3 трлн тенге).

В II квартале 2014 картина выглядит позитивнее. Объем просроченной задолженности в секторе сократился на 3,6% (на 201,3 млрд тенге). Доля просроченных кредитов в агрегированном портфеле БВУ за квартал опустилась до 37%. Количество банков с долей просрочки свыше 15% сократилось до 15. Пока в этом списке остались 10 системообразующих банков, но статистика по токсичным активам значительно улучшилась. Доля просроченных кредитов этой группы от совокупной просрочки сократилась с 99 до 94% (с 5,3 трлн тенге до 5 трлн тенге). При этом их доля кредитного рынка сократилась всего на 1% (до 76% или 11 трлн тенге).

Самую масштабную среди БВУ чистку портфеля организовал Альянс. За квартал банк сократил объем просроченной задолженности по кредитам сразу на 103,8 млрд тенге, что обеспечило общий статистический позитив в секторе. Доля просрочки в кредитном портфеле банке опустилась на 4% до 61%. Менеджмент банка активно ведет перезагрузку бизнес-модели мощного фининститута под будущие проекты. Недавно банк сообщил об утверждении плана реструктуризации своего долга на $1.2 млрд. Механизм реструктуризации предполагает в том числе и обмен текущих облигаций на долю в капитале, который увеличится. Это позволит банку совершить сделку по объединению с Forte и Темир банком, увеличить долю присутствия на рынке, нарастить инфраструктуру и пул клиентов. Совокупная доля кредитного рынка этой тройки на данном этапе составляет 5,4% (780 млрд тенге).

Второй по масштабам кредитор среди казахстанских банков вплотную подошел к требованиям регулятора по лимиту плохих активов. Народный банк снизил удельный вес просрочки в своем портфеле с 20% до 17% (на 51.6 млрд тенге). Это самый качественный портфель среди банков первого эшелона (банки с долей кредитного рынка свыше 10%). Для сравнения, у Казкоммерцбанка уровень просрочки составляет 37,5%, а у БТА плохие кредиты съедают 90% портфеля. При таких масштабных списаниях Народный сумел сохранить рост кредитного портфеля.

В тройку лидеров рэнкинга по абсолютным объемам сокращения токсичных кредитов вошел Банк ЦентрКредит. Просрочки в портфеле банка стало меньше на 43,4 млрд тенге. Удельный вес просроченных кредитов снизился с 29% до 25%. За счет масштабной чистки портфеля банк сократил долю на кредитном рынке с 6,3% до 6%.

Источник: ranking.kz.
   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить