Банки-лидеры теряют концентрацию рынка

11 октября 2013

10939

В августе первый эшелон банков (БВУ с долей рынка свыше 10%) сократил совокупный масштаб еще на 13 пунктов до 49,11%

Концентрация кредитного рынка БВУ РК (данные на август 2013)

Казком, первый кредитор Казахстана, в августе снизил объем займов на 3,4 млрд тенге. Фининститут продолжает форматировать портфель, в частности, меняет стратегию по ипотечному направлению и усиливает потребительскую розницу.

БТА - пока в тройке лидеров по объему выданных займов, но вес портфеля неопределенный. Более 80% выданных кредитов - с просроченной задолженностью. Сократив объем займов на 9,2 млрд тенге, БТА зафиксировал свою долю в секторе на отметке 16,45%. В целом эта пара банков за год потеряла рыночный вес в 5%.

Народный Банк компенсирует потери масштабов первого эшелона и планомерно наращивает свой портфель. В августе абсолютный прирост по выданным кредитам – 49 млрд тенге, это самый высокий показатель в секторе. Банк прибавил 3%, рынок не дотянул и до 1%.

Группа банков второго эшелона (кредиторы с долей в секторе от 5 до 10%) продвинулась незначительно – на 2 пункта до 23,2%.

Статистику подпортил АТФБанк, сократив объем займов за месяц сразу на 39,5 млрд тенге. Новые владельцы банка чистят портфель от плохих займов, оставшихся от предыдущих акционеров.

БЦК держит умеренные темпы роста, объем займов в плюсе, но рынок растет быстрее.

Кaspi и Сбербанк Казахстан не сбавляют активный рост: увеличение портфелей на 5,7% и 4,4%, соответственно (или на 36 млрд и 28 млрд тенге). В совокупности эта пара банков за год увеличила кредитный масштаб с 8,2% до 10,6%. По кредитной стратегии эти банки являются антиподами: первый сосредоточен на рознице, второй - на крупном и среднем бизнесе.

Группа банков третьего эшелона (8 БВУ с долей от 1% до 5%) просела в масштабах на 8 пунктов до 20,4%.

Ситбанк зафиксировал снижение займов сразу на 12,7% (на 18,6 млрд тенге).

На кредитном рынке идет интенсивная трансформация масштабов. Время гигантов проходит.

Пять лет назад трио лидеров составляло ядро банковской системы и являлось законодателем мод, сейчас моду диктуют большие банки-середняки с четко выраженным форматом отношений со своей целевой аудиторией.

За пять лет группа банков первого эшелона сократила рыночный вес с 63% до 49%, другие группы значительно повысили свое влияние.