С середины на половину

По результатам 2016 года активы банковской системы выросли на 7,57%, или на 1,8 трлн тенге, в сравнении с 2015 годом и составили 25,56 трлн тенге. У девяти банков этот показатель оказался выше 1 трлн тенге. На них приходится 76,94%, или 19,67 трлн тенге, активов всего сектора.

В среднем активы одного участника ренкинга составили 752 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков. Наибольший прирост активов показал Народный Банк Казахстана – 836 млрд тенге. Рентабельность активов банковского сектора по коэффициенту ROA составила 1,57%. Результаты выше сектора в целом показали 15 банков, среди которых три с размером активов свыше 1 трлн тенге – Народный Банк Казахстана, Казкоммерцбанк и Kaspi Вank. Лучший показатель – 12% – у «дочки» Банка Хоум Кредит.

Кредитный портфель и NPL

Ссудный портфель всех банков на конец 2016 года составил 15,5 трлн тенге, без роста относительно 2015 года. На три банка с портфелем свыше 1 трлн тенге пришлось 7,7 трлн тенге, или 50% от всего ссудного портфеля системы. В среднем портфель участника ренкинга составил 456,2 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков, а у 14 он оказался менее 100 млрд тенге. В течение 2016 года кредитный портфель уменьшился у 16 банков. Наибольшее сокращение показал Исламский банк Al Hilal – на 63%. Самый большой прирост продемонстрировал Тенгри Банк – на 131,7%.

Увеличение неработающих займов за 2016 год по всему сектору составило 53,6%

Кредиты с просрочкой свыше 90 дней (NPL) по системе составили 1,898 трлн тенге. При этом у трех банков уровень неработающих займов оказался равен нулю. В то же время на семь участников ренкинга, у которых NPL составили более 100 млрд, суммарно приходится 1,44 трлн тенге, или 76% от всех проблемных кредитов сектора. В среднем один БВУ имеет 55,8 млрд тенге неработающих займов. В процентном выражении NPL составили 12,23% от размера ссудного портфеля БВУ. Доля проблемных займов выше, чем у сектора в целом, у 18 банков. В количественном выражении за 2016 год неработающие кредиты банковской системы увеличились на 662 млрд тенге. Уменьшение было только у АзияКредит Банка – на 5,1 млрд тенге. На Казкоммерц­банк пришлось 117 млрд тенге увеличения NPL. Второй результат у Сбербанка – 73,4 млрд тенге. В среднем за отчетный период каждый банк увеличил NPL на 19,5 млрд тенге. В процентном выражении увеличение неработающих займов за 2016 год по всему сектору составило 53,6%. Половине участников ренкинга удалось показать результаты лучше, чем у сектора в целом. Восемь банков увеличили NPL на 100% и более.

Депозиты

Вклады в банковский сектор составили 17,3 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 10,7%. Депозиты ЕНПФ в БВУ увеличились на 36 млрд тенге. Вклады физических лиц увеличились на 1,025 трлн тенге (+14,89%) и составили 7,9 трлн тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 648 млрд тенге (+7,44%) и составили 9,36 трлн тенге. В среднем участник ренкинга имеет 507,9 млрд тенге депозитов. У топ-6 вклады превысили 1 трлн тенге, на них суммарно приходится 64,1% депозитов. По динамике прироста у 10 банков произошел отток депозитов. Лучший результат за год показало АО «Tengri Bank» (бывшее АО «ДБ «PNB-Kazakhstan») – 237,33%.

Капитал

Собственный капитал банковской системы составил 2,84 трлн тенге. Тогда как в среднем участник ренкинга имеет 83,7 млрд тенге. У восьми банков данный показатель превысил 100 млрд тенге. В целом по сектору прирост капитала составил 14,59%. У пяти банков собственный капитал уменьшился. Лучший прирост показало АО «Capital Bank Kazakhstan» – на 46,56%. ROE, коэффициент рентабельности капитала, по банковскому сектору оказался равен 14,13%. Лучший результат показал Банк Хоум Кредит – 47,86%, второй – Ситибанк Казахстан с 23,75%. Наихудший коэффициент вышел у «дочки» российского ВТБ Банка – минус 22,2%.

Операционная эффективность

Коэффициент Costto Income Ratio (CIR) по банковскому сектору составил 38,68%. Иными словами, около двух из пяти тенге, заработанных банками, тратятся на операционные расходы. По пяти банкам не удалось произвести расчеты в связи с отсутствием информации в публичных источниках. ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) показал более 104%, то есть затраты превысили доходы. Бенчмарком операционной эффективности по результатам 2015 года стал АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» с результатом 16,12%, не считая Delta Bank, допустившего дефолт, у которого коэффициент равен 9,89%. У трех банков CIR оказался меньше 20%.