Не только тенге нездоровится: турецкая лира с начала года потеряла 78%

На текущей утреней сессии пара USDKZT торгуется за 363,6 тенге за доллар

Иллюстрация: pixabay.com

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Резкое падение турецкой лиры стало основным событием прошедших выходных. В пятницу лира ослабла против доллара США на 16%, до 6,43 лиры за доллар, отыгрывая ухудшение взаимоотношений Анкары с Вашингтоном. Ранее в пятницу президент США Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Напомним, отношения между двумя странами обострились в том числе из-за дела американского пастора Брансона, обвиняемого турецкими властями в участии в свержении конституционного строя. Из-за дела Брансона министерство финансов США две недели назад ввело санкции против главы минюста Турции Гюля и главы МВД Сойлу, обвинив их в нарушениях прав человека.

Негативные настроения также перекинулись и на турецкий долговой рынок: доходность по 10-летним государственным облигациям выросла на 93 б.п., до 20,67%, что является новым рекордным максимумом. Вместе с тем за прошедшие выходные президент Турции Эрдоган сделал несколько заявлений, в том числе пригрозив США потерей союзника по НАТО и поиском новых партнёров и альянсов. При этом он также выступил против дальнейшего повышения базовой ставки центрального банка (тек. 17,75%) и обращения к помощи МВФ, призвав граждан страны продавать доллары, евро и золото, дабы поддержать лиру. С начала года турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару, ослабнув по отношению к доллару США на 46% до пятничного падения. Указанное снижение турецкой валюты аналитики связывали с высоким уровнем инфляции и дефицита платёжного баланса.

Курс USDTRY

Источник: Investing

Падение курса турецкой лиры вызвало цепную реакцию на глобальных фондовых биржах, в том числе на европейских площадках. Основные биржевые индексы Европы в пятницу закрыли торги со снижением на 1,0-2,5%. В пятницу Financial Times сообщила о том, что руководство ЕЦБ обеспокоено вовлечённостью крупных европейских банков в турецкий финансовый рынок, в частности банков Испании, Италии и Франции - BBVA, UniCredit и BNP Paribas. Негативные изменения на финансовом рынке Турции могут отразиться на финансовой устойчивости указанных банков. Вместе с тем единая европейская валюта обновила годовой минимум к доллару США, опустившись на 1,01%, до 1,14 евро за доллар. Хотим отметить, что фондовые биржи США в пятницу также закрылись в «красной зоне», а на сегодняшних азиатских торгах преобладают негативные настроения.

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу выросли на 1,03%, до 72,81 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказали данные Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию и Южную Корею на фоне восстановления санкций США против страны. При этом нефтяные фьючерсы в пятницу практически не отреагировали на данные Baker Hughes о резком увеличении количества нефтяных буровых установок в США до 869 единиц (+10 штук).

Российский рубль в пятницу продолжил торговаться под ощутимым давлением. По итогам торгов рубль ослаб против доллара США на 1,52%, до 67,71 рубля за доллар. Между тем некоторую поддержку рублю оказали заявления и действия ЦБРФ. Так, Банк России вдвое сократил объёмы покупки валюты для Минфина, до 8,4 млрд рублей в день. При этом российский регулятор отметил, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, а текущая волатильность имеет временный характер и вызвана новостями о новых потенциальных санкциях.

Волатильность на казахстанском валютном рынке к концу прошлой недели показала снижение, но всё же остается повышенной. По итогам торгов в пятницу на KASE национальная валюта подешевела к доллару США на 2,74 тенге (+0,8%), до 356,80 тенге за доллар, что является максимальным значением с февраля 2016. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOD снизился на 336,4 млн в сравнении с торгами четверга, до 318,5 млн долларов США, что всё ещё превышает среднедневные объёмы торгов текущего года почти в два раза.  В то же время тенге продолжил укрепляться к российскому рублю на фоне продолжающейся негативной динамики на российском рынке – 5,34 тенге за рубль (-5 тиынов). Таким образом, тенге ослаб к доллару США по итогам прошлой недели на 2,0%, с 349,76 тенге за доллар, но укрепился к российскому рублю на 3,4%, с 5,53 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:41 AST) торгуется на уровне 363,60 тенге за доллар, что на 6,8 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

 

Источник: KASE

На денежном рынке тем временем наблюдалось снижение ставок после значительного роста днём ранее. Доходность операций репо овернайт снизилась на 6 б.п., до 8,18% годовых, в то время как стоимость фондирования со сроком на один день посредством операций валютного свопа опустилась с 10,30% до 9,44% годовых.

На аукционах в пятницу отмечалось четырёхкратное превышение спроса на недельные обязательства центрального банка перед годовыми.  Так, недельных бумаг было размещено на 140,7 млрд тенге при доходности 8,10% годовых, в то время как на аукционе годовых нот было продано обязательств на 30,4 млрд тенге при купоне 8,24% годовых. Спрос на более короткие бумаги составил 148,8 млрд тенге, а на длинные - 39,7 млрд тенге.

Фондовый рынок в пятницу продемонстрировал позитивную динамику, впервые за последние семь сессий. По итогам торгов индекс KASE закрылся на отметке 2 253,72 пункта (+0,14%) при объёме торгов 73,9 млн тенге (+52%). Акции пяти компаний из семи входящих в представительский список KASE показали рост. При этом наибольшее удорожание показали акции БЦК (+1,46%) и KEGOC (+0,54), в то время как максимальное снижение - акции Казахтелекома (-0,94%). Напомним, в следующие две недели ожидается публикация корпоративной отчётности семи компаний списка индекса KASE, включая KEGOC (13.08), БЦК (13.08), KAZ Minerals (16.08), Казахтелеком (20.08), Народный банк (22.08) и КазТрансОйл (23.08), которая будет иметь определённый эффект на динамику изменения цен на акции указанных компаний.

События в Казахстане

  • Назарбаев поручил провести модернизацию правоохранительной и судебной систем.
  • Объём депозитов физических лиц достиг исторического максимума.
  • Во сколько налогоплательщикам обходится международный престиж Казахстана.

Корпоративные события

  • Активность членов биржи KASE, июль 2018.
  • 14 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 100,0 млн облигаций KZP06Y07D217 (KZ2C00002996, CCBNb26) АО "Банк ЦентрКредит".
  • Нацбанк остановил действие лицензии страховой компании «Салем».
  • АО "Банк развития Казахстана" сообщило о решениях совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО "БРК-Лизинг" и АО "Цеснабанк".
  • Moody's подтвердило рейтинги KEGOC на уровне Baa3, прогноз «Стабильный».
  • АО "АК Алтыналмас" сообщило о получении займа в размере 1,3 млн долларов США.

Международные события

  • Подписана «конституция Каспийского моря».
  • Эрдоган пригрозил «распрощаться» с США и уйти к новым союзникам
  • Минэк предупредил о дополнительных инфляционных рисках в РФ из-за падения рубля.
  • Акции вниз: инвесторам не понравилась идея Кремля изымать "сверхдоходы" у металлургов.
  • К чему приведёт политика Трампа?
  • ВВП Великобритании во II квартале вырос на 1,3%, как и ожидалось.

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6280 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
17 ноября родились
Мурат Еркебаев
председатель совета директоров АО "AsiaCredit Bank"
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить