Что происходит на финансовом рынке Казахстана

Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказали в Национальном банке РК

ФОТО: Depositphotos.com/schankz

Инфляция и инфляционные ожидания

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в январе 2021 инфляция составила 0,6% (в январе 2020 – 0,7%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,4% (в декабре 2020 – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары – на 5,3%, платные услуги – на 4,1%.

В январе 2021 количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,7%.

Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального банка за январь 2021 года, по предварительным данным, снизились незначительно – на 0,1% и составили $35,6 млрд.

Рост активов в свободно конвертируемой валюте в результате притока средств от займа Азиатского банка развития был нивелирован выплатой внешнего долга и снижением средств банков второго уровня на счетах в Национальном банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($57,7 млрд), по предварительным данным, на конец января 2021 года составили $93,3 млрд.

Денежная база в январе 2021 сжалась на 6,2% и составила 9173,8 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сжалась на 3,3%, до 4919,8 млрд тенге.

Денежная масса за январь 2021 увеличилась на 1,9% и составила 25 392,0 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 4,0%, до 2 716,3 млрд тенге.

Операции Национального банка в области денежно-кредитной политики

25 января 2021 Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Индикатор TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в январе 2021 формировался внутри процентного коридора. В январе 2021 средневзвешенное значение TONIA составило 8,23% годовых (в декабре 2020 – 8,40%).

Инструменты денежно-кредитной политики

На конец января 2021 отрицательное сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального банка) на денежном рынке составило 4,6 трлн тенге.

Объем открытой позиции Национального банка по операциям прямое репо составил 99,8 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном банке составил 258,2 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 985,8 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец января 2021 года составил 3 274,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 11,9%.

В январе 2021 было проведено 5 аукционов на общую сумму 1 735,1 млрд тенге, в том числе 3 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 172,6 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,01%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 462,5 млрд тенге (доходность – 9,48%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 100,0 млрд тенге (доходность – 9,63%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального банка за январь 2021 составил 1 428,1 млрд тенге.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК

В январе 2021 Министерство финансов РК осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 274,3 млрд тенге. Всего в январе было размещено 10 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 1 до 12,2 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 9,41% до 10,40% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов РК в обращении в январе 2021 увеличился на 2,9% и составил 9 751,6 млрд тенге.

На конец января 2021 кривая доходности на фоне снижения доходностей по государственным ценным бумагам от 1 года демонстрировала снижение по сравнению с уровнем на конец декабря 2020. Доходность по краткосрочным выросла по сравнению с началом отчетного периода.

Валютный рынок

В январе 2021 биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 418,46 – 424,21 тенге за доллар. На конец января 2021  биржевой курс тенге к доллару США составил 424,21 тенге за доллар, ослабев за месяц на 0,8%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил $11,0 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – $2,2 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке – $8,8 млрд. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 71,7%, или $6,3 млрд (в декабре 2020 – 65,7%, или $6,7 млрд), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В январе 2021 население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 209,3 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 23,7% (в декабре 2020 – 274,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 (163,4 млрд тенге) объем нетто-покупок вырос на 28,1%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 64,3%, или 134,5 млрд тенге, российских рублей – 24,0%, или 50,2 млрд тенге, евро – 11,7%, или 24,5 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов за месяц сократились на 33,3% (рост на 28,4% г/г), на покупку российских рублей – на 5,2% (рост в 1,5 раз г/г). Расходы населения на покупку евро, напротив, возросли на 27,7% (рост на 4,9% г/г).

Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец января 2021 года составил 22 675,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,7%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 5,7% до 11 944,0 млрд тенге, депозиты физических лиц снизились на 0,6% до 10 731,7 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,0%, до 14 270,9 млрд тенге, в иностранной валюте – на 2,1%, до 8 404,8 млрд тенге. Уровень долларизации на конец января 2021 составил 37,1% (в декабре 2020 – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в январе 2021 увеличились на 7,2% до 7 720,8 млрд тенге, в иностранной валюте - на 3,2%, до 4 223,2 млрд тенге (35,4% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге снизились на 1,5%, до 6550,1 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились на 1,0%, до 4181,7 млрд тенге (39,0% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 15 844,0 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,7%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 059,2 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 784,8 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в январе 2021 составила 7,2% (в январе 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 9,4% (9,3%).

Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики на конец января 2021 составил 14 594,5 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,2%. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 1,4%, до 6 994,4 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 1,0%, до 7 600,1 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,3%, до 12 760,4 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,8%, физическим лицам увеличились на 1,0%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 3,3%, до 1 834,2 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 3,3%, физическим лицам ­– на 3,2%. Удельный вес кредитов в тенге на конец января 2021 составил 87,4% (в декабре 2020 – 87,0%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,1%, до 12 508,5 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов снизился на 2,0%, до 2 086,0 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь 2021 увеличилось на 0,9%, до 2 538,9 млрд тенге (17,4% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,5%), торговля (11,6%), строительство (4,3%) и транспорт (3,1%).

В январе 2021 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,5% (в январе 2020 – 12,1%), физическим лицам – 18,5% (19,0%).

Платежные системы

По состоянию на 1 февраля 2021 на территории РK функционируют 18 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За январь 2021 через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 3,7 млн транзакций на сумму 55,6 трлн тенге (по сравнению с декабрем 2020 года уменьшение по количеству составило 27,2%, по сумме – 11,9%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 205,7 тыс. транзакций на сумму 3,1 трлн тенге.

На 1 февраля 2021 выпуск платежных карточек в РК осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 49,3 млн единиц. Из них в январе 2021 года 53,7% платежных карточек были использованы держателями при проведении безналичных операций и (или) операций по снятию денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь 2021  проведено 356,8 млн транзакций на сумму 4,9 трлн тенге (по сравнению с декабрем 2020 количество транзакций уменьшилось на 10%, сумма – на 24%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 94,4% (рост по отношению к декабрю 1% (93,4% на 01.01.2021). Объем операции за этот же период составил 74,8% и вырос на 2% по отношению к декабрю 2020.

В январе 2021 общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,2 млн переводов на сумму 58,9 млрд тенге. Снижение объема переводов денег по сравнению с декабрем 2020 составило 27,4%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 76,2% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 92,6% от общей суммы (54,5 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 23,8% от общего количества (0,05 млн транзакций) и 7,4% от общей суммы (4,4 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 19,6 млрд тенге.

Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 февраля 2021 составили 13 105,2 млрд тенге, увеличившись за январь 2021 на 191,8 млрд тенге, или на 1,5% (по сравнению с 1 февраля 2020 увеличение на 2 207,8 млрд тенге, или на 20,3%).

За январь 2021 произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 177 млрд тенге, до 5 730,2 млрд тенге, на 1 февраля 2021 (по сравнению с 1 февраля 2020 увеличение на 1 368,4 млрд тенге).

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионных накоплений) на 1 февраля 2021 составило 11,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь 2021 составила 73,8 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 февраля 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (43,1% и 24,8% от общего объема пенсионных активов соответственно).

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
10094 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
17 октября родились
Михаил Ломтадзе
председатель правления АО «Kaspi.kz»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить