КТЖ выпустил десятилетние еврооблигации на $780 млн

Национальный железнодорожный перевозчик АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) разместило десятилетние еврооблигации объемом 780 миллионов долларов с доходностью к погашению 4,8% годовых, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Данный выпуск был осуществлен для финансирования выкупа существующих еврооблигаций компании со сроком погашения в 2020 году, ставка купона по которым составляла 6,375% годовых.

Высокое кредитное качество эмитента и эффективная структура размещения (включающая условие об обязательном досрочном погашении облигаций 2020 году) обеспечили значительный интерес со стороны как существующих, так и новых инвесторов. Это позволило достичь объёма первичных заказов свыше 1,8 миллиарда долларов и финальной доходности в размере 4,8% годовых, что является историческим минимумом доходности по еврооблигациям АО "НК "ҚТЖ" и отражает минимальную премию к доходности суверенных еврооблигаций Казахстана. Окончательный объем размещения в размере 780 миллиона долларов позволил выкупить и досрочно погасить облигации 2020 года в полном объёме, существенно снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию и погашению краткосрочных обязательств компании.

Новому выпуску еврооблигаций КТЖ присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента (BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's). Глобальными координаторами по сделке выступили J.P.Morgan и Renaissance Capital, букраннерами являлись Halyk Finance и MUFG.

АО "НК "ҚТЖ" является вертикально интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100% участием государства в капитале.