KASE подвела итоги деятельности за третий квартал 2017

5403

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах деятельности за третий квартал 2017 года.

Фото: abctv.kz

•       14 сентября 2017 года KASE открыла торги валютной парой китайский юань / казахстанский тенге с расчетами Т+2.

•       KASE и ведущие казахстанские бизнес-инкубаторы подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве для проведения работ по созданию start-up (стартап) площадки на KASE.

•       04 сентября 2017 года Биржа запустила официальный информационный канал
в приложении Telegram – @KASEInfoBot.

•       С 01 ноября по 08 декабря 2017 года KASE проводит конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.

•       Совокупный объем торгов на KASE за 9 месяцев 2017 года составил 119,0 трлн тенге
и вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 62,6 % или
45,8 трлн тенге. Рост показали все секторы биржевого рынка. Основной прирост
в абсолютном выражении дал рынок денег.

•       Индекс KASE обновил девятилетний максимум, увеличившись с начала года на 51 %. Капитализация рынка акций выросла на 16,4 % до 16,6 трлн тенге. Число эмитентов акций и количество выпусков акций в списках KASE ежеквартально обновляли исторически максимальные показатели.

•       С 02 октября 2017 года на KASE запущены новые индикаторы рынка корпоративных облигаций – для основной и альтернативной площадок.

•       С 28 августа 2017 года KASE вернулась к рыночной оценке всех неиндексированных ГЦБ Казахстана вне зависимости от срока их погашения. Благодаря работе Национального банка и Министерства финансов построение новой безрисковой кривой закончено.

•       Оживление наблюдается на биржевом рынах деривативов, ценных бумаг инвестиционных фондов и ценных бумаг международных финансовых организаций.

•       KASE запустила в новой версии своего сайта (beta.kase.kz) целевые страницы, ориентированные на основные группы пользователей – инвесторов, эмитентов, членов Биржи и потребителей информации.

•       KASE подписала Меморандум о взаимном сотрудничестве с Bank of Chinа limited.

•       KASE и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" заключили Меморандум
о взаимном сотрудничестве.

Ключевые проекты и мероприятия

В целях реализации Стратегии развития KASE на 2016–2018 годы, в третьем квартале 2017 года Биржа провела следующие мероприятия:

–     в рамках привлечения эмитентов в третьем квартале 2017 года Биржа продолжила проведение индивидуальных консультационных и обучающих сессий. Специалисты KASE провели встречи с представителями бизнес сообщества Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей;

–     в рамках работы по поддержке листинговых компаний были проведены встречи руководства АО "KEGOC", АО "БАСТ" и АО "КазТрансГаз" с инвесторами
и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

       Биржа также провела семинар "Основы фондового рынка" для листинговых компаний при содействии НПП "Атамекен".

       Организован круглый стол "Внедрение практики ESG отчетности в Казахстане
и перспективы развития" при поддержке International Financial Corporation (IFC);

–     04 сентября 2017 года Биржа запустила официальный информационный канал
в приложении Telegram – @KASEInfoBot. Данный канал является дополнением
к существующим источникам биржевой информации и содержит данные о торгах на KASE. В настоящее время, канал содержит информацию о торгах иностранной валютой
и ценными бумагами на KASE;

–     14 сентября 2017 года состоялось открытие торгов новым финансовым инструментом на рынке иностранных валют KASE – юанем Китайской Народной Республики (КНР)
с расчетами по схеме Т+2 в тенге (CNYKZT_SPT);

–     KASE и Bank of Chinа limited заключили Меморандум о взаимопонимании. Компании будут совместно работать над проектами, которые в перспективе позволят казахстанским
и китайским инвесторам использовать более широкий набор финансовых инструментов, номинированных в тенге и юанях;

–     KASE и ведущие казахстанские бизнес-инкубаторы подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве для проведения работ по созданию площадки для привлечения финансирования молодыми компаниями – площадки start-up (стартап) проектов на KASE;

–     С 02 октября 2017 года KASE рассчитывает индикаторы основной площадки (серия KASE_BM) – индекс чистых  цен KASE_BMC и индикатор доходности KASE_BMY, а также индикатор альтернативной площадки (серия KASE_BA) – индекса чистых цен KASE_BAC
и индикатора доходности KASE_BAY;

–     KASE и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Фонд "Даму") заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве, нацеленный на поддержку субъектов малого
и среднего бизнеса, в том числе путем диверсификации источников финансирования предпринимательской деятельности и повышения управленческих компетенций предпринимателей;

–     с 01 ноября по 08 декабря 2017 года KASE проводит Конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций, направленный на популяризацию биржевой торговли акциями
в Республике Казахстан;

–     Биржа запустила в новой версии своего сайта (beta.kase.kz) целевые страницы (лендинги), ориентированные на основные группы пользователей – инвесторов, эмитентов, членов Биржи и потребителей информации.     Целью создания лендингов является адаптация контента интернет-сайта под запросы пользователей конкретных категорий. С помощью новых целевых страниц KASE стремится сделать свою деятельность более открытой
и понятной для клиентов и партнеров;

–     запущена новая версия торговой системы с внедренными дополнениями и расширением функциональных возможностей.

Рынок акций

На 01 октября в торговых списках Биржи находились акции 128 наименований 110 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции шести наименований шести компаний. С начала года листинг на KASE прошли акции десяти наименований:

Наименование эмитента

Код

Дата включения
в торговые списки

Дата открытия торгов

АО "ЗА-БэстГрупп"

BSGR

09.02.17

10.03.17

АО "АЛАТАУ-ҚҰС"

ATKS

13.03.17

13.04.17

АО "КазАзот"

KZAZ

02.05.17

12.05.17

АО "Компания по страхования жизни "Standard Life"

SKSL

26.05.17

26.07.17

Ferro-Alloy Resources Limited

GG_FERR

26.06.17

АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана)

ATBN

19.07.17

АО "Шубарколь Премиум"

SHUP

21.08.17

АО "Mega Center Management"

MEGA

21.08.17

АО "Аль Сакр Финанс"

ALSF

03.08.17

07.08.17

АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан"

ALTV

29.09.17

 

С начала года капитализация рынка акций выросла на 16,4 % и достигла 16 609,8 млрд тенге.

Суммарный объем торгов акциями составил 238,1 млрд тенге и вырос относительно сопоставимого периода прошлого года на 105,3 млрд тенге или 79,3 %. При этом основной прирост обеспечил вторичный рынок (+98,5 млрд тенге или 74,6 %). Объем первичного рынка составил 7,6 млрд тенге, в третьем квартале размещений не было. Объем вторичного рынка оценивается в 230,5 млрд тенге.

26 июля 2017 года на KASE были проведены спецторги по продаже акций АО "Каспий нефть". Всего было продано 10 тысяч простых акций, общим объемом 110,8 млрд тенге.

04 сентября 2017 года на KASE состоялись специализированные торги по продаже акций
АО "Шубарколь Премиум"
. Основным видом деятельности компании является разведка, добыча, реализация и закуп угольной продукции, а также эксплуатация горных производств.
По итогам торгов было продано 33 тысячи акций по 54 545,46 тенге. Фактический суммарный объем удовлетворенных заявок составил 1,8 млрд тенге.

С 26 сентября 2017 года в секторе вторичного рынка KASE открылись торги простыми акциями Ferro-Alloy Resources Limited. Напомним, в начале августа Ferro-Alloy Resources Limited осуществила частное размещение акций среди инвесторов, связанных с научно-образовательным фондом "Аспандау". Компания тогда сообщила, что продолжает вести переговоры с потенциальными стратегическими и финансовыми инвесторами по привлечению финансирования для развития высокотехнологичного производства ванадия и месторождения Бала-Саускандык в соответствии со стратегией, озвученной во время IPO на KASE. Также продвигаются планы по листингу акций компании на Лондонской фондовой бирже в конце текущего года.

 

ИНДЕКС KASE

Рост Индекса KASE по итогам девяти месяцев составил 691 пункт или 51 % до 2 049,24 пунктов. Индекс KASE возобновил рост в конце июня после нахождения в боковом тренде
в течение пяти месяцев, обновив свой девятилетний максимум, закрепившись выше психологического уровня в 2 000 пунктов. Рост показали семь акций Индекса из восьми.

 

Таблица 1. Изменение цен акций, входящий в представительский список KASE

Наименование эмитента

Цена на 01.10.17

Тренд – Q3, %

Тренд с начала года, %

KAZ Minerals PLC

3 481,0

63,4

+130,2

АО "Кселл"

1 920,0

48,8

+74,5

АО "Казахтелеком"

19 100,0

17,9

+31,5

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

20 480,0

11,9

+34,1

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

81,1

10,3

+61,0

АО "КазТрансОйл"

1 325,0

9,1

+7,6

АО "Банк ЦентрКредит"

158,5

1,6

-5,9

АО "KEGOC"

1 380,0

-1,8

+15,8

 

Наибольший рост показали акции KAZ Minerals PLC, стоимость которых выросла на 130,2 % до 3 481,0 тенге за акцию. Акции компании росли на фоне формирования довольно уверенного положительного тренда медных котировок, оптимизма инвесторов, а также публикации сильных производственных результатов.

На втором месте оказались акции АО "Кселл", стоимость которых выросла на 74,5 % до
1 920,0 тенге за акцию. Бурный рост торгов данными акциями наблюдался в сентябре на фоне спекуляций инвесторов, вызванных информацией о возможной покупке компании турецким телекоммуникационным гигантом Turkcell у нынешнего владельца – TeliaSonera, штаб-квартира которой расположена в Стокгольме.

На третьем месте оказались акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", подорожавшие на 34 % до 20 480 тенге за акцию. Доходы компании в размере 466,5 млрд тенге оказались выше на 42% относительно аналогичного период прошлого года.

В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными на рынке акций остаются физические лица, на счета которых приходится 53,4 % оборота. Доля брокеров-дилеров составила 29,1 %, на счета прочих юридических лиц пришлось 11 %. Доля банков второго уровня (БВУ) сложилась на уровне 2,5 %, другие институциональные инвесторы обеспечили 3,9 % объема. Доля нерезидентов составила 1,8 %.

 

Рынок корпоративных облигаций

Объем торгуемого долга вырос на 6 %, достигнув отметки 8,8 трлн тенге.

В торговые списки KASE включены 264 выпуска корпоративных облигаций 68 эмитентов.

За истекший период в списки KASE были включены 23 выпуска облигаций 15 компаний.
В третьем квартале включены облигации АО "KEGOC", АО "Банк Развития Казахстана",
АО "Самрук-Энерго", АО "БАСТ", ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", АО "КазТрансГаз", ТОО "СФК "Capital Group".

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE достиг 393,1 млрд тенге и вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 3,1 %.Объем торгов на первичном рынке составил 192,1 млрд тенге, что ниже прошлогодних показателей на 43,5 %.

В разрезе основных категорий инвесторов в рамках размещений корпоративных облигаций 15,7 % составляют сделки БВУ, 5,6% – их клиентов, 53,2 % приходится на других институциональных инвесторов, 6,8 % – на брокерско-дилерские компании, 18,1 % – на другие юридические лица и менее чем 1% – на физические лица.

Объем торгов на вторичном рынке вырос на 159,2 млрд тенге или в 4,8 раза, составив
201,1 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на рынке корпоративных облигаций 9,4 % составляют сделки БВУ, 44,0 % приходится на других институциональных инвесторов, 8,7 % – на собственные счета брокеров-дилеров, на счета их клиентов – прочих юридических лиц – 35,5 %, 2,5 % на счета физических лиц. Доля нерезидентов – 2,5 %.

 

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сумма госдолга по рыночным ценам составила 8,7 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1 402,6 млрд тенге или 19,2 % (на 16,7 % в долларовом выражении). Объем торгов на рынке ГЦБ вырос в 4 раза до 1 597,1 млрд тенге.

Объем первичного рынка составил 1 398,6 млрд тенге и вырос относительно аналогичного периода в 6 раз. В целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ акиматы 12 областей разместили свои муниципальные облигации на сумму 28,7 млрд тенге под 0,15 % годовых. Акимат Астаны привлек 15,1 млрд тенге на рыночных условиях под 9,2 % годовых. Остальной объем первичного рынка 1 354,8 млрд тенге пришелся на размещения казначейских облигаций Министерства финансов.

В третьем квартале 2017 года было проведено 14 аукционов по размещению 12 выпусков облигаций на 1 050,3 млрд тенге. В сентябре состоялось три аукциона по размещению казначейских обязательств суммарным объемом 7,1 млрд тенге.

Объем торгов на вторичном рынке вырос на 0,5 % до 198,5 млрд тенге.

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ приходится 49,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 40,1 %, на долю брокеров-дилеров – 5,7 %, других юридических лиц – 4,3 %, менее 1 % пришлось на долю физических лиц.

Облигации МФО

На конец отчетного периода в торговых списках находилось девять выпусков облигаций Евразийского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. За истекший период объем торгов составил 20,2 млрд тенге.

 

Ценные бумаги инвестиционных фондов

На конец отчетного периода в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились
шесть инструментов под управлением пяти компаний.

За девять месяцев текущего года объем торгов составил 964,8 млн тенге, что выше результата аналогичного периода прошлого года на 89,1 %. При этом 87,8 % от указанного объема пришлись на апрель, август и сентябрь. Лидерами по объему выступают паи ASYL_or
(552,3 млн тенге; 6 сделок) под управлением Фридом Финанс, на втором месте – паи CSECfe (333,4 млн тенге; 29 сделок) под управлением Сентрас; по CSECgm – 56,6 млн тенге и по US_SPY_ – 22,4 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов 55,8 % приходится на физические лица, 1,2 % – на брокерско-дилерские компании и 43,1 % на их клиентов – юридических лиц.

 

Рынок иностранных валют

Общий объем торгов валютой за девять месяцев 2017 года увеличился по отношению
к аналогичному периоду прошлого года на 12,4% и составил 8,93 трлн тенге.

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему кварталу или изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Пара

Объем, млн единиц валюты

Доля в объеме
торгов, %

Число
сделок

Мин. и макс. курсы,
тенге за ед. валюты

Курс на конец квартала (изм.%)

USD/KZT

10341,4 (+8,7 %)

95,37 % (-4,0 п.п.)

21361 (+2610)

319,00–342,14

341,19 (+5,9 %)

RUB/KZT

28277,6 (+1078,1 %)

4,53 % (+4,1 п.п.)

654 (+193)

5,3910–5,9600

5,8842 (+8,1%)

EUR/KZT

6,6 (-46,1 %)

0,07 % (-7 б.п.)

39 (-55)

365,55–406,50

402,30 (+9,1 %)

CNY/KZT

22,6 (-17,7 %)

0,03 % (-1 б.п.)

179 (-55)

47,4600–52,3400

51,1931 (+8,0 %)

 

Рынок денег (операции репо и валютного свопа)

К концу сентября композитный индикатор денежного рынка MM_Index с начала текущего года снизился на 1,22 % до 9,32 %. В целом волатильность изменения ставок с июля 2017 года остается незначительной. Вместе с тем, объем торгов на денежном рынке за период с января по сентябрь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 67,7 % или на 43 517,5 млрд тенге, достигнув 107 813,3 млрд тенге, что составляет 90,6 % всего объема торгов на KASE. Индикатор KazPrime-3M (KZT), который представляет собой показатель стоимости денег при размещении их на депозитах межбанковского рынка среди банков, снизился на 25 б.п. до 11,25 % годовых (до верхней границы 10,25 %+1 %).

Объем торгов на рынке операций репо за девять месяцев текущего года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 9 909,0 млрд тенге или на 22,1 % и составил
54 801,8 млрд тенге.

На долю сделок авторепо с ГЦБ пришлось 49 809,2 млрд тенге или 41,9 % объема торгов, на долю авторепо с НЦБ 4 797,8 млрд тенге (4,0%), “прямое” репо с НЦБ 159,3 млрд тенге (0,1 %) и на репо с неттингом 35,5 млрд тенге (0,03 %).

С начала текущего года ставка TONIA, которая представляет собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, снизилась на
2,8 п.п. до 9,33 % годовых. В то время как значение индикатора TWINA, который отражает средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, снизился на 1,9 п.п до 9,24 % годовых. Всего в сделках на рынке репо принимали участие 45 членов Биржи.

Доходность однодневного долларового свопа в сентябре 2017 года по отношению к началу года выросла на 2,9 п.п. до 9,27 %. Доходность двухдневного свопа выросла на 2,1 п.п. до 9,28% годовых. По итогам 9 месяцев 2017 года по отношению к аналогичным данным предыдущего года совокупный объем торгов валютным свопом вырос на 173,2 % и достиг
53 011,6 млрд тенге. Предметом операций валютного свопа являлся только доллар США.

Фьючерсы

В настоящий момент, в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE, отдельные наименования акций. Всего 16 инструментов.

За отчетный период объем торгов достиг 13,6 млрд тенге, тогда как за сопоставимый период 2016 года сделки на рынке деривативов на KASE не заключались.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить