Обзор основных мировых финансовых рынков за четверг и прогноз на пятницу

Обзор основных мировых финансовых рынков за 25 сентября

В четверг мало кому из представителей фондового рынка удалось удержаться на плаву. Японский Nikkei прирос на 1,28%, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,64%. Тем временем, британский FTSE ослаб на 0,99%, а германский DAX – на 1,57%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали внушительное падение в течение торговой сессии под действием сразу нескольких факторов, среди которых и известия о готовящемся в российской Думе законопроекте о возможности ареста иностранного имущества, и обвал «голубых фишек» технологического сектора, и слухи о том, что крупный фонд выводит средства из акций в пользу рынка облигаций.

В первой половине дня все внимание рынка было сосредоточено на евро, который продемонстрировал резкое падение на выступлении Марио Драги. На небольшой конференции, посвященной вступлению Литвы в еврозону в 2015, он заявил, что готов на дополнительные меры стимулирования, и это отправило пару EUR/USD к минимуму 1,2696, невиданному с ноября 2012. Пара спустя время восстановилась, но осадок остался. Пара GBP/USD смогла вернуться чуть выше 1,63 после первоначального падения в район 1,6275, отчасти благодаря не очень позитивным данным по заказам на товары длительного пользования США, отчасти благодаря довольно агрессивным высказываниям Карни. Пара USD/JPY резко скатилась под 109,00, после того как ей удалось обновить очередной 6-летний максимум. Торги были завершены в районе 108,70.

Цены на нефть колебались, не получив в четверг значительных стимулов для резких прорывов. Доллар США демонстрировал разнонаправленную динамику, а рост геополитических рисков вновь выступил небольшим фактором поддержки для актива. Brent завершила торги в районе 97,00 за баррель. WTI откатилась от недельного максимума 93,75, завершив торги в районе 92,04.

Золото и серебро провели четверг разнонаправлено. параXAU/USD обновила почти 9-месячные минимумы, отметив 1206,81, однако использовала этот уровень в качестве трамплина, добравшись до 1220,70 к закрытию торгов. Тем временем, пара XAG/USD практически весь день провела в районе 17,50 за унцию.

Прогноз на пятницу, 26 сентября

Фондовый рынок

Об Apple (AAPL) сказано немало, и еще больше ожиданий возлагается на технологического гиганта в 2015. Вчерашние распродажи носят кратковременный характер, так как имеют отношение к серии жалоб на последнюю операционную систему iOs 8. Компания уже объявила об отзыве обновления и, скорее всего, уже в ближайшие дни акции восстановят свои позиции. Подобные истории случаются с каждой технологической компанией, просто к Apple у всего мира особо пристальное внимание.

Новый финансовый год для компании начнется в ближайшие дни, и начало уже выглядит многообещающим, учитывая серьезную заявку на победу в виде iPhone 6. На минувших выходных Apple поставил рекорд, продав более чем 10 млн мобильных устройств, и это учитывая, что продажи в Китае начнутся лишь в 2015. На фоне спорного успеха близящегося релиза Apple Watch теперь очередь за iPad – вторым по масштабам продаж среди товаров компании. В 2014 дела iPad шли неважно – объемы продаж упали на 2,27% за первые 9 месяцев финансового года, а выручка сократилась на 3,21%. Средняя цена упала почти на 1%, что составляет чуть больше $4 с устройства. Тем не менее, уже через месяц компания планирует релиз новой линейки iPad. Ходят слухи о моделях с более широким экраном. Есть опасения, что iPhone 6 с увеличившимся дисплеем повредит продажам планшетов. Напомним, iPad приносит 20% выручки компании, и Apple обязан что-то придумать, что закончить ближайшие финансовый год с хорошими результатами. Если этого не случится, то дальнейший рост акций компании будет под вопросом. В ближайшие месяцы мы все узнаем.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть после продолжительного падения с июня, возможно, все же замедлят свое движение вниз, так как на геополитической арене не очень спокойно, а слухи о волне терактов, готовящихся боевиками ИГИЛ по всему миру, могут отчасти поддержать спрос на актив. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent на сложившемся позитивном для него новостном фоне смог закрепиться выше 50-часовой скользящей средней. Котировки пребывали под интенсивным давлением в предыдущие дни, а потому могут отметиться коррекцией в район 97,80.

Валютный рынок

Пара USD/RUB открыла четверг на отметке 38,17, однако поддалась всеобщему росту спроса на американскую валюту и вернулась в район 38,50. Несмотря на то, что пара действительно перепродана и вполне может продемонстрировать падение в ближайшие дни, если цены на нефть стабилизируются на более высоких уровнях, рубль продолжает находиться под угрозой. В ближайшие дни негативным фактором для динамики российской валюты может оказаться завершение налогового периода, который приведет к некоторому оттоку средств в иностранную валюту. Это может прибавить паре  USD/RUB 10-15 копеек.

Пара USD/JPY может двигаться в пятницу в два этапа: поначалу она попадет под влияние данных по инфляции Японии. Велика вероятность увидеть снижение показателей CPI в рамках отчета, учитывая общую тенденцию замедления темпов роста в национальной экономике. Плохие данные способны надавить на иену. Вторым тестом станет публикация отчета по ВВП США во втором квартале. Есть вероятность, что показатель достигнет 4,6% кв./кв. Это станет дополнительным фактором поддержки для пары, что может позволить обновить 6-летние максимумы выше 109,50.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club