«АТФБанк» разместил на КASE облигации объемом Т5,9 млрд под 8,5% годовых

АО «АТФБанк» разместило на Казахстанской фондовой бирже (KASE) облигации объемом Т5,9 млрд под 8,5% годовых, говорится в сообщении KASE, передает КазТАГ.

«В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, официальный список KASE, категория «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой», ATFBb8; 1 тыс. тенге, 15 млрд тенге; 09.07.12 - 09.07.17; полугодовой купон 7% годовых; 30/360) АО «АТФБанк», - указывается в информации, опубликованной в пятницу.

На торгах эмитент предложил к размещению 10 млн облигаций, что составляет 67% от общего количества зарегистрированных облигаций.

В торгах приняли участие 5 членов KASE, подавших 10 заявок на покупку 5 942 093 облигаций, которые на момент окончания периода подачи заявок остались активными. Таким образом, спрос составил 59,4% от предложения.

В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 96,8%, на долю брокерско-дилерских компаний - 0,6%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 2,6%.

«По результатам торга эмитент принял решение установить цену отсечения на уровне 94,0339% (8,5% годовых к погашению для покупателя), удовлетворив 9 заявок на покупку 5 912 093 облигаций (59,1% от предложения). Сумма привлечения при этом составила 5 580 063 945,03 тенге», - отмечается в тексте.

Позже стало известно о дополнительном размещении 27 июля 8,1 млн облигаций KZ2C0Y05E271 (KZ2C00001808, ATFBb8) «АТФБанка» под 8,5% годовых на KASE.

«По результатам торга эмитент удовлетворил поданные заявки в полном объеме. Сумма привлечения при этом составила 7 608 301 280,43 тенге», - сообщила Казахстанская фондовая биржа.

Согласно данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», сделки исполнены.

Таким образом, общий объем привлечения по итогам двух сегодняшних торгов составил 13 188 365 225,46 тенге (эквивалент $87 963 484,46 по текущему биржевому курсу).

97,3% размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 0,1% - брокерско-дилерскими компаниями, 2,6% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

При этом эмитент планирует доразместить не размещенные в ходе сегодняшних торгов облигации (1 026 891 шт.) на следующей неделе.

Предметом торга являлась «чистая» цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

АО «АТФБанк» занимает 5-е место по размеру активов в банковской системе Казахстана. Согласно данным комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК, на 1 июля 2012 года активы банка составили Т929,61 млрд, обязательства – Т869,17 млрд, собственный капитал - Т60,45 млрд. Непокрытый убыток банка за январь-июнь 2012 года сложился в сумме Т2,88 млрд.

По информации KASE, по состоянию на 1 июля 2012 года Unicredit Bank Austria AG владеет 99,67% акций банка.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
1292 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить
Маргулан Сейсембай: о Казахстане в эпоху Токаева Смотреть на Youtube