Зачем миллиардеру Турлову финансовый холдинг в Казахстане

Новый банк станет главным претендентом на ядро экосистемы группы

Тимур Турлов - глава Freedom Holding Corp.
ФОТО: © Андрей Лунин
Тимур Турлов - глава Freedom Holding Corp.

Инвестиционная группа «Фридом Финанс» завершает создание контура экосистемы, которая позволит укрепить позиции на стремительно меняющемся финансовом поле страны. В конце 2020 года была закрыта сделка по покупке банка Kassa Nova (20-й по активам среди 27 казахстанских БВУ на тот момент), чтобы развивать инвестиционно-кредитные сервисы, а также заниматься платежами и переводами, не выпуская денежные потоки клиентов брокерской компании за пределы группы. Две страховые позиции (по общему страхованию и страхованию жизни) дополняют пакет услуг.

Пока ключевым во «Фридом Финанс» остается брокерский бизнес и его отношения с десятками тысяч клиентов, которых брокерское подразделение нарабатывало с момента прихода в Казахстан в 2012 году. До определенного времени группа занималась формированием лояльной клиентской базы розничных инвесторов, проведя их через инициированные IPO компании «БАСТ», Банка Астана, Актюбинского завода металлоконструкций. Покупка в декабре 2020 года американской брокерской компании Prime Executions, являющейся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), NASDAQ, FINRA и SIPC., дала холдингу возможность присутствовать на биржах США и гарантировать клиентам рентабельное и своевременное совершение там сделок. С учетом узкой емкости казахстанского фондового рынка, при отсутствии конвейера местных размещений, фокус на американский рынок стал подавляющим.

«Ядром брокерского бизнеса является доступ к иностранному рынку и к иностранным ценным бумагам. Вокруг него строятся бизнес по управлению активами и карточный бизнес, который помогает клиентам получать доступ к деньгам на их счетах. Также подключается страхование, которое мы пытаемся встроить в нашу экосистему», – рассказывает глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

Доступ клиентов-инвесторов к зарубежному рынку был кардинально перестроен. Иностранные юрисдикции, прежде всего Кипр, где работать выходцам из СНГ становится все сложнее, заменили на юрисдикцию МФЦА, в основе которой заложено английское право – понятное и комфортное для инвесторов, торгующих на внешних рынках. Для этого в мае 2020 года холдинг провел реструктуризацию брокерского бизнеса и создал новую компанию – Freedom Finance Global PLC, зарегистрировав ее в МФЦА. В декабре компания начала открывать счета. По словам Турлова, главным преимуществом Freedom Finance Global является возможность сделать продукт, который раньше мог получить прописку исключительно в европейских юрисдикциях. Именно через Freedom Finance Global будет осуществляться доступ к иностранным рынкам. Поэтому это «отличная возможность» использовать, с одной стороны, «весь европейский набор регулирования, который позволяет полноценно обслуживать клиентов на иностранных площадках», а с другой – «делать это под надзором регулятора, который хорошо понимает, как устроен западный рынок ценных бумаг», и под «защитой независимого арбитражного суда, что также является ценностью».

ФОТО: © Андрей Лунин

С декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года во Freedom Finance Global открыто более 12 тыс. счетов, проведено почти 200 тыс. сделок, что, по словам Турлова, почти сопоставимо с количеством счетов, открытых на КАSЕ за весь прошлый год. «Учитывая клиентов из России, Казахстана и Узбекистана, которых мы обслуживаем в иностранных юрисдикциях и которых начнем приводить на обслуживание во Freedom Finance Global, количество клиентских счетов может быстро превысить 100 тыс., а объем торгов – десятки миллиардов долларов. Это те цифры, которые показывают сейчас наши иностранные структуры», – уточняет собеседник.

АО «Фридом Финанс» (имеет брокерскую лицензию казахстанского регулятора) пока остается работать брокером второго уровня, в том числе для розничных клиентов, торгующих на KASE и на АIХ в местном сегменте. Турлов отмечает, что холдинг продолжит использовать возможности компании, ее лицензию, инфраструктуру, бэк-офис. «Фридом Финанс» является шлюзом для выхода на казахстанский рынок клиентов холдинга, клиентов БВУ и брокеров, не связанных с холдингом, но которых он обслуживает в Казахстане. Есть сделки, которые необходимо продолжать структурировать по национальному праву. Плюс «Фридом Финанс» далее будет исполнять функции инвестиционного банка по организации привлечения капитала – IPO и облигационных выпусков для частных и государственных компаний.

Со временем «Фридом Финанс» станет работать только с институциональными инвесторами и заниматься инвестиционным банкингом. А Freedom Finance Global будет специализироваться на обслуживании розничных клиентов, в том числе на KASE и на AIX.

Роль банка в экосистеме

Брокерский бизнес, без сомнения, останется ключевым для холдинга в целом. Точно так же, как БВУ, уходя все больше в нефинансовые продукты, продолжают считать кредитование своей главной функцией. Между тем не исключено, что через определенное время именно Банк Фридом Финанс Казахстан станет ядром экосистемы группы.

«Сейчас банк продолжает расширять общую воронку и наш футпринт на финансовом рынке. Он является главным претендентом на ядро экосистемы, которое консолидирует всю информацию нашего страхового и брокерского бизнеса. И я понимаю, что у нас нет возможности не построить такую экосистему. В противном случае победит тот, кто построит ее первым», – замечает Турлов.

Экосистема «Фридом Финанс» ставит перед собой цель окружить клиентов максимально интегрированным набором услуг, чтобы запрашивать с них минимальное количество информации для принятия решений. Быстрый скоринг на основе внешних баз данных становится грозным оружием в борьбе за клиента.

Сейчас, например, прорабатывается возможность интеграции государственных услуг – всех сервисов электронного правительства – с приложениями компаний группы. Чтобы клиент, заходя в свой «банк-клиент», мог видеть там информацию обо всем своем имуществе, дав на это разрешение экосистеме. В приложении появится возможность «нажать» на свои условные квартиру и машину и застраховать их риски или взять деньги под залог этих активов, не вводя информацию об имуществе и о себе. В дальнейшем в систему встроятся и другие банковские решения. «Я абсолютно уверен, что реальную синергию со страхованием, кроме маркетинговых и IT-решений, которые мы уже реализовали, с точки зрения клиентского пути мы получим на уровне банковского продукта», – говорит бизнесмен.

ФОТО: © Андрей Лунин

Например, Big Data позволят более точно оценивать кредитоспособность клиентов и предлагать новые продукты, прежде всего микрокредиты. В группе уже есть лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности – ее имеет дочерняя МФО «Фридом Финанс Кредит». Доступ к государственным базам данных вкупе с изучением цифрового следа клиента в системе «банк-клиент» поможет экосистеме совершенствоваться естественным способом. Чем больше продуктов клиент потребляет через систему, тем больше персональной информации он поставляет аналитикам. Это закон любых Big Data.

По словам Турлова, для группы важно понять, смогут ли они «построить максимально качественный кредитный конвейер». Флагманский продукт – беспроцентная рассрочка, которую многие БВУ на рынке уже с успехом реализуют. «К началу мая 2021 года мы обработали несколько сотен тысяч кредитных заявок, в том числе те, которые Банк Фридом Финанс принял в рамках коллаборации с партнерами из Technodom (рассрочка на приобретение товаров), Aviata и Chocotravel (рассрочка на покупку авиабилетов)», – отмечает собеседник. Включены в рассрочку и дочерние продукты. Так, с ее помощью можно заплатить за обязательное страхование ответственности автовладельца, заключив договор с дочерней страховой компанией.

Турлов считает, что МФО стали огромным и хорошим полигоном для кредитных тестов. Выяснилось, что «кредитная модель достаточно хорошо работает, является крайне конкурентоспособной и умеет подходить к скорингу не хуже, чем действует подавляющее большинство наших инструментов».

Платежи и приложение

Другое важное направление экосистемы, которое группа намерена развивать, – это платежи. «Спрос на платежи будет радикально усиливаться. Мы наблюдаем, как стремительно растут карточный и эквайринговый бизнесы, видим просто колоссальный потенциал в автоматизации этого роста», – говорит Турлов. Он считает, что банки сильно отстают от брокерских компаний с точки зрения глубины автоматизации своих процессов. Более простые процессы «гораздо хуже автоматизированы по факту, хотя приносят повышенную прибыль». «Меня очень вдохновляет потенциал, когда мы проваливаемся в эти процессы и видим, что можно сделать намного быстрее и проще. Можно убрать огромное количество лишних шагов и действий. Исключить человека из подавляющего числа принятия решений, в том числе кредитных, – рассказывает бизнесмен. – Поэтому мы понимаем, что ядром экосистемы является даже не совсем банк, а скорее телефон, в котором находится буквально все, включая финансовый помощник «банк-клиент», развлечения, работу, связи и отношения».

Помимо востребованности переводов и платежей, привязанных к дебетовой карте, существует возможность работать с денежными остатками на брокерских счетах. Несколько лет назад Нацбанк запретил БВУ начислять вознаграждение на остаток текущего счета, тем самым выпустив джинна из бутылки. Потребителей перестали удерживать высокие проценты на такой остаток у конкретного банка, движение средств по картам увеличилось. «Когда мы выпустили карты, клиенты стали активно использовать их для ежедневных платежей, оплачивая с брокерских счетов. Это позволило заработать за 2020 год несколько миллионов долларов комиссионного дохода от обслуживания банковских карт, привязанных к остаткам на брокерских счетах», – вспоминает Турлов. Он отмечает, что продукт оказался очень востребованным. Более того, уверен: если бы они не выпустили карты, клиенты переводили бы деньги в другие банки, все равно их тратили, но зарабатывали бы уже конкуренты.

Услуги и продукты экосистемы группа «Фридом Финанс» упакует в единое мобильное приложение, которое находится в процессе разработки. В то же время Турлов убежден, что не следует заставлять клиента любой ценой использовать приложение «там, где надо и где не надо». Также не стоит, по его мнению, тянуть трафик партнеров на свою площадку. Гораздо большего результата можно достигнуть, создавая для партнеров отдельные сервисы.

Условно, по мнению собеседника, такие компании, как Technodom, должны самостоятельно строить отношения с клиентами – выстраивать коммуникации и технологии продаж. «Фридом» же выступит как партнер, который постарается «максимально удобно и комфортно внутри экосистемы Technodom дать клиенту финансовый сервис. А после предложить тому кредитную карту и инвестиции, когда он погасит свой кредит».

ФОТО: © Андрей Лунин

«Наш ключевой фокус – в наших ключевых компетенциях. Если говорить о кредитном стриме, ядром которого являются интеграции с Technodom, Aviata и Chocotravel, страхованием, то мы рассчитываем, что это пространство расширится», – объясняет Турлов. Сейчас проходят переговоры с Samsung, чтобы финансировать продажи смартфонов этой марки на его корпоративном сайте. Более того, «Фридом» выходит к конкурентам этих компаний с предложением предоставить похожие сервисы внутри их экосистем. По мере того как будут запускаться банковские продукты, количество партнеров будет расти, полагает собеседник.

Кредитование в рассрочку – первый кредитный опыт группы «Фридом Финанс». По мере совершенствования скоринговых моделей и консолидации с государственными базами данных дочерний банк начнет быстро осваивать цифровую ипотеку и цифровое автокредитование, которые Турлов считает крайне перспективными направлениями.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
42097 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
16 октября родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить