Повышенная сейсмичность: рейтинг рантье Казахстана – 2020

Как рынок коммерческой недвижимости адаптируется к чрезвычайным обстоятельствам

В 2020 рынок коммерческой недвижимости в Казахстане, как и во всем мире, переживает испытание пандемией COVID­-19. Дополнительным стрессовым фактором стала девальвация национальной валюты, но, как считает партнер Scot Holland | CBRE в Центральной Азии и Казахстане Евгений Долбилин, коронавирус и карантин в большей степени повлияли на состояние сектора. Девальвация же – постоянный и привычный тренд. Например, после девальвации 2015 года произошла коррекция арендных ставок, но бизнес продолжал работать. Карантин же повлиял на деятельность компаний в целом, часть из них вынуждена была закрыться.

Каждый кризис вносит коррективы, часть которых укореняется и затем повсеместно практикуется, замечает независимый эксперт Шахида Садырова. Так, кризис 2016 года привел к конвертации долларовых ставок в тенговые. Текущий стал катализатором отмены фиксированной аренды в пользу расчетов процента с товарооборота. Арендодатель не очень охотно идет на подобные схемы, потому что они лишают его гарантированных платежей со стороны арендатора, но движение рынка в данном направлении неизбежно, уверена Садырова. В подобных договоренностях необходимы прозрачность информации и сохранение минимальных обязательных платежей, покрывающих расходы управляющих компаний на эксплуатацию и продвижение объектов.

Скидки и отсрочки

Разумеется, на рынке офисной недвижимости снизилась активность потенциальных арендаторов.

«Спрос на офисы значительно упал, хотя пока это не сказалось на арендных ставках. Во многом это связано с тем, что и до пандемии ставки находились на низком уровне. Однако, если вакантность будет расти, арендодателям придется снижать ставки дальше, чтобы удержать текущих арендаторов и привлечь новых», – комментирует ситуацию директор отдела офисной недвижимости Scot Holland | CBRE Фарида Кулькеева.

По ее словам, в период пандемии бизнес­-центры продолжали получать арендную плату, но многие арендодатели предоставляли арендаторам, чья деятельность была приостановлена, скидки в размере 30–50% или вовсе освобождали от оплаты. Тем, кто работал удаленно, давали скидки в пределах 15–30%, отсрочку по платежам, но такие уступки распространялись не на всех.

По данным экспертов Scot Holland | CBRE, официально арендные ставки пока не менялись, арендодатели рассматривают возможность снижения индивидуально для каждого арендатора. Средний показатель вакантности площадей в бизнес-­центрах классов А и Б в Нур­-Султане и Алматы варьируется в районе 10–30%. Арендаторы нацелены на уменьшение арендных платежей в среднем на 20–30% в результате перехода части сотрудников на удаленную работу, а также частичного сокращения персонала.

«Согласно нашим оценкам, средние ставки за квадратный метр с момента введения ЧП снизились на 5% на офисную площадь и на 17% на торговую в результате падения оборотов у арендаторов (арендные ставки зачастую привязаны к процентам с оборота), предоставления арендных каникул либо полной отмены арендной платы. В период ЧП индивидуальные скидки предоставлялись в размере 50–100% в секторах экономической деятельности, работа которых была приостановлена, для остальных они составляли 15–30%», – комментируют ситуацию аналитики Baker Tilly Qazaqstan Advisory Айгерим Мамаева и Айгуль Мырзакеримкызы.

По их мнению, в крупном корпоративном секторе влияние стремительного перевода работы в онлайн-­режим на рынок офисной недвижимости можно будет наблюдать со значительным отложенным эффектом. Компаниям трудно оперативно реагировать на столь резкие перемены, внедрение оптимизационных мер может занять полгода и больше, соответственно, и решения об уменьшении арендуемых площадей и переезде в офисы классом ниже принимаются до сих пор.

Управляющий партнер, директор Colliers International Kazakhstan Баян Куатова считает, что сокращение занимаемых арендаторами офисных площадей может составить от 20 до 50%. Это объясняется не только переводом на «удаленку» и сокращением штата, но и тем, что компании отказываются от неэффективно используемого офисного пространства – конференц-­залов, переговорных, а также от нерациональной с точки зрения использования помещений планировки. По словам эксперта, основной интерес арендаторов вызывают офисы, аренда которых обходится в 4000–5000 тенге за кв. м, некоторые желают найти помещение по 2500–3000 тенге за «квадрат». Такое предложение есть, но его качество вызывает вопросы. В Алматы широко представлены офисы класса А – это следствие периода, когда в бывшей столице активно присутствовали крупные казахстанские и международные компании. В Нур-­Султане меньше действующих офисных помещений, но больше строящихся площадей. Поскольку это политический, а не деловой центр страны, то и заполняемость офисных площадей здесь меньше, чем в Алматы.

Согласно данным Colliers International Kazakhstan, рынок офисной недвижимости Алматы по состоянию на II квартал 2020 года оценивается в 1 354 788 кв. м, ведется строительство еще 41 923 кв. м. Общий объем рынка офисной аренды за первое полугодие 2020 года составил 28 млрд тенге. В Нур­-Султане введено в эксплуатацию 799 514 кв. м офисных площадей, возводится 111 375 кв. м, общий объем рынка за январь – июнь составил 22 млрд тенге.

Слабое звено

Сильно пострадал в результате коронакризиса сегмент торговой недвижимости, хотя в большинстве крупных ТРЦ сохранилась 100­-процентная заполняемость, поскольку на смену ушедшим арендаторам пришли новые, находившиеся в листе ожидания. В некоторых ТРЦ заполняемость составляет 50–70%. Как считают эксперты Scot Holland | CBRE, многие арендаторы могут не выдержать второй волны локдауна, если она случится. В период ЧП и карантина в торговых центрах действовали только продуктовые магазины и аптеки, лишь с 24 октября снят запрет на работу ТРЦ по субботам, а с 26 октября открыли двери кинотеатры (с разрешенной заполняемостью не более 30%).

Строгие ограничения не могли не сказаться на ситуации в ретейле. Основатель Astana Group Нурлан Смагулов (№12 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), выступая на Growth Forum Kazakhstan, признался, что недополученный доход сети MEGA составил $29 млн – это сумма, которую не заплатили арендаторы, поскольку во время карантина с них не брали деньги за аренду и коммунальные услуги. В то же время $14 млн было уплачено банкам, аутсорсинговым компаниям и за комуслуги.

По словам сооснователя и совладельца Aport Mall, заместителя генерального директора компании Eurasia Red по инвестициям и развитию, председателя Союза девелоперов торговой недвижимости РК Дмитрия Ревина, арендаторам Aport Mall в период действия ЧП и карантина не выставляли счета за аренду и маркетинговые расходы, оставив лишь оплату коммунальных услуг и минимальной части эксплуатационных затрат.

«В апреле мы договорились с Chocofood о доставке еды из точек общепита в Aport. У сети Magnum заработало приложение Magnum Go, в котором можно заказать доставку продуктов, и микрорайоны в радиусе 3–4 км охвачены этой услугой. Рынок будет выходить из кризиса как минимум полтора года. В этом году ожидается падение ВВП до 3–4%, в следующем году прогнозируется рост на 3%, то есть только к концу 2021 года мы выйдем на показатели конца 2019-го. Надо помнить и про девальвацию. Покупательская способность населения снизилась: если пять лет назад люди 37% своих доходов тратили на продовольствие, то сегодня – 51%», – отмечает Ревин.

Вынужденное закрытие фуд-кортов, парков развлечений и кинотеатров заставляет говорить о физическом выживании этих сегментов: ведь игроки, несмотря на простой, платят по кредитам и несут ответственность перед сотрудниками.

По данным Colliers International Kazakhstan, во II квартале 2020 года объем розничной торговли по Алматы упал на 30%, по Нур-Султану – на 19%. По южной столице общее количество торговых площадей составляет 1 804 587 кв. м, из которых треть приходится на долю ТЦ или ТРЦ – их в городе 47. На каждую 1000 алматинцев приходится 601 кв. м качественных торговых площадей, это самый большой показатель по республике. В настоящее время ведется реконструкция ТЦ «Алмалы» (общая площадь – 20 000 кв. м), расширение ТРЦ MEGA Park (24 000 кв. м), строительство Mall Aport East (110 750 кв. м), рынка Altyn Orda (8300 кв. м). Заморожено строительство ТРЦ Almaty Grand Mall (110 000 кв. м).

В Нур-­Султане насчитывается 720 040 кв. м площадей торговой недвижимости, из которых более 60% приходится на долю 20 ТЦ и ТРЦ. На каждую 1000 столичных жителей приходится 342,8 кв. м качественных торговых площадей. В настоящее время ведется строительство III и IV очередей ТРЦ Central Market (общая площадь – 46 000 кв. м) и ТЦ Sine Tempore (78 000 кв. м). Приостановлено возведение ТРЦ Respublika Plaza, ТРЦ Asia Park 2, ТРЦ Keruen 2.

В связи с локдауном многие крупные игроки в сфере ретейла начали развивать каналы онлайн-­продаж, используя занимаемые площади в торговых центрах под пункты сбора и отправки заказов, делятся наблюдениями в Baker Tilly Qazaqstan Advisory. Данное решение позволило сохранить определенный уровень дохода и организовать перенос торговых точек из ТЦ и ТРЦ в другие места.

Эксперты Colliers говорят, что если раньше игроки ретейла стремились перебраться в крупные торговые центры, то сегодня часть предпринимателей возвращается в формат стрит-­ретейла, не отказываясь, впрочем, от точек в ТРЦ.

Как отмечает Шахида Садырова, профессиональные площадки для торговли все же более эффективны, поэтому отказа от площадей в ТРЦ не наблюдается. В то же время крупные арендаторы отдают предпочтение помещениям с отдельной входной группой, летней площадкой для кафе и ресторанов, что дает возможность продолжать работу в период жестких локдаунов.

Данную точку зрения разделяет и Фарида Кулькеева. Большинство ретейлеров, особенно крупные сетевые бренды, сохраняют свои площади в ТРЦ.

«Если бы у нас были торговые улицы, можно было бы как вариант рассмотреть открытие дополнительных точек, но стрит­-ретейл не даст такого потока покупателей, как ТРЦ», – указывает представитель Scot Holland | CBRE.

В любом случае, считает она, офлайн-­ретейл будет находиться под давлением e-­commerce, и это давление будет усиливаться. Коронавирус – явление временное, а онлайн­-торговля развивается здесь и сейчас. На взгляд эксперта, куда большее влияние на казахстанский рынок ретейла окажет уход сети Ramstore.

На топ­-10 крупнейших рантье по версии Forbes Kazakhstan приходится 57 объектов коммерческой недвижимости. Из них 36 являются бизнес-­центрами – 63,2% от общего количества, 21 – торговыми и торгово­-развлекательными центрами, 36,8%. На Алматы приходится 29 объектов, или 50,9%, на Нур­Султан – 26, или 45,6%, на Шымкент – два, или 3,5%. Суммарная коммерческая площадь учтенных нами объектов составила 1,16 млн кв. м, что на 1,2% больше, чем в прошлом году. Из них 776,1 тыс. кв. м (66,7%) приходится на Алматы, 356,9 тыс. кв. м (30,7%) – на Нур-­Султан, 30,8 тыс. кв. м (2,6%) – на Шымкент. Совокупная площадь ТЦ и ТРЦ составила 793,4 тыс. кв. м, БЦ – 370,3 тыс. кв. м.

Суммарная предполагаемая выручка участников топ­-10 по итогам прошлого года составила 109,44 млрд тенге, что на 8% больше, чем 101,3 млрд в 2018. Из них 73,5 млрд тенге, или 67,2%, было выручено от деятельности торговых и торгово­развлекательных центров, 35,9 млрд тенге, или 32,8%, – бизнес­-центров. В 2019 году БЦ стали генерировать больше выручки, а ТРЦ – меньше. Так, в среднем один ТРЦ/ТЦ за год выручил 3,5 млрд тенге против 3,84 млрд в 2018­-м, а один БЦ – 997,9 млн тенге против 663,6 млн. Предположительная выручка от объектов в Алматы составила 67,46 млрд тенге, или 66,2% от всей суммы, в Нур­-Султане – 31,46 млрд тенге, или 30,9%, в Шымкенте – 3,02 млрд тенге, или 3%. Каждый объект в Алматы в среднем за год принес владельцу 2,33 млрд тенге, в Нур­Султане – 1,21 млрд, в Шымкенте – 1,5 млрд.

Методология

В рейтинг традиционно вошли 10 рантье. В процессе подсчета учитывались торговые, торгово-развлекательные и бизнес-центры Нур-Султана, Алматы и Шымкента. На первом этапе был составлен максимальный реестр ТРЦ и БЦ в трех главных городах страны, далее определялись конечные бенефициары объектов. Затем здания группировались по владельцам. После этого выявлялась фактическая заполняемость каждого за 2019 год.

После того как рассчитывалась средняя арендная ставка по объекту, выводилась сумма, которую он мог сгенерировать в прошлом году. Получившиеся цифры суммировались, показывая в итоге объем выручки, которую мог получить тот или иной бенефициар от своей коммерческой недвижимости. Итоговые суммы были расставлены в порядке убывания. Общая коммерческая площадь участников высчитывалась, исходя из доли владения.

Данные, полученные по итогам исследования, – предположительные и не могут рассматриваться в качестве официальных. При подготовке рейтинга использовались открытые данные компаний, информация Депозитария финансовой отчетности, сведения об эмитентах KASE, а также материалы, предоставленные Scot Holland | CBRE.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

ФОТО: Вадим Соловьёв

   1. Нурлан Смагулов

Предполагаемая выручка: 29,36 млрд тенге*
Девелопер/застройщик/управляющая компания: АО «Mega Center Management»
Объекты: в Нур-Султане – ТРЦ MEGA Silk Way; в Алматы – ТРЦ MEGA Alma-Ata, ТРЦ MEGA Park
Общая коммерческая площадь: 211 тыс. кв. м

Нурлан Смагулов (№12 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) является единственным собственником сети ТРЦ MEGA, в которую входят MEGA Alma-Ata и MEGA Park в Алматы и MEGA Silk Way в Нур-Султане. За год выручка сети выросла на 5,8% и составила 29,36 млрд тенге против 27,7 млрд в 2018-м.

В прошлом году в ТРЦ MEGA Alma-Ata был построен двухуровневый фуд-холл общей площадью 10 тыс. кв. м, где расположились 46 ресторанов. Также открылся новый семейный развлекательный центр Teika Boom и был реконструирован с использованием современных технологий ледовый каток MEGA Arena. Кроме того, был реализован проект современного офисного пространства, выполненный архитекторами из Кореи, площадью 1800 кв. м, где расположился головной офис компании Astana Motors.

В октябре текущего года сеть запустила мобильное приложение Mega Family, которое объединяет в себе сервисные и информационные услуги, а также программу лояльности.


ФОТО: Владимир Шаповалов

   2. Тимур и Динара Кулибаевы

Предполагаемая выручка: 19,5 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: ТОО «Mercury Properties»
Объекты: в Нур-Султане – доли в ТРЦ «KeruenCity Астана», в ТРЦ Keruen, в Talan Gallery, БЦ Emerald Tower, БЦ «КМГ», БЦ «МБЦ», БЦ «Лукойл», БЦ Marden, БЦ «Вега»; в Алматы – доля в МФК Almaty Towers, включая SmArt.Point Almaty, ТРЦ «Спутник», БЦ Baykonyr, БЦ на Абылай хана, 77, Чайковского, 95, и Назарбаева, 130, по 50% в ТРЦ Globus, БЦ Globus, ТРЦ Promenade, ТЦ «Аэровокзал», БЦ «Стандарт», доли в ТРЦ Forum Almaty, ТЦ Car City, ТЦ «Пассаж»; В Шымкенте – БЦ «Кайнар»
Общая коммерческая площадь: 246,7 тыс. кв. м

ТОО «Mercury Properties», конечный контроль над которым принадлежит Тимуру и Динаре Кулибаевым (оба – №2 рейтинга богатейших), – крупнейший инвестиционный холдинг в сегменте коммерческой недвижимости Казахстана. В его управлении находятся объекты общей площадью более 885 тыс. кв. м (торговые / торгово-развлекательные центры, бизнес-центры и склады). Кроме того, семья владеет долей в Talan Gallery, расположенной в Talan Towers.

За год выручка ТОО «Mercury Properties» от объектов в трех крупнейших городах выросла на 10,8% – с 17,6 млрд до 19,5 млрд тенге.

В портфеле компании также есть активы в Актау – БЦ «Звезда Актау», доли в БЦ «Выставочный центр», БЦ «Тениз», ТРЦ «Астана»; в Актобе – 50% в ТРЦ «KeruenCity Актобе»; в Атырау – БЦ «Каспий» и ТЦ Baizaar Mall.


ФОТО: Иван Беседин

   3. Серик Тульбасов

Предполагаемая выручка: 12,74 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: TS Development, Real Estate & Construction Group, TS Development Shymkent
Объекты: в Алматы – ТРЦ Dostyk Plaza; в Шымкенте – ТРЦ Shymkent Plaza
Общая коммерческая площадь: 79,97 тыс. кв. м

Серик Тульбасов (№30 рейтинга богатейших) владеет ТРЦ Dostyk Plaza в Алматы, который был открыт в 2014 году, и ТРЦ Shymkent Plaza, запущенным в конце 2016-го. За год выручка от объектов увеличилась более чем на 25% – с 10,13 млрд до 12,74 млрд тенге.

Помимо возведения собственных ТРЦ TS Development осуществила другие проекты в сфере коммерческой недвижимости, такие как алматинские БЦ «Кен дала», ТРЦ «Спутник», ЖК «Аэлита», Bukhar Zhyrau, фитнес-центр Fidelity, коттеджный городок «Crystal Air Алматы», а также атырауский БЦ Atyrau Plaza.


ФОТО: Никита Басов

   4. Булат Утемуратов

Предполагаемая выручка: 9,1 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Global Development
Объекты: в Нур-Султане – Talan Towers, БЦ «Жартас»; в Алматы – БЦ Park View Tower, БЦ Prime Business Park
Общая коммерческая площадь: 62,8 тыс. кв. м

В марте 2019 года бизнес-центр Park View Office Tower, принадлежащий Булату Утемуратову (№4 рейтинга богатейших), получил награду BREEAM Awards (учреждена британской BRE Global) в категории Regional Award – Asia. БЦ удостоился высокой оценки экспертов по параметрам энергоэффективности, потребления воды, использованных в строительстве материалов, общего состояния и системы управления.


ФОТО: Андрей Лунин

   5. Айдын Рахимбаев

Предполагаемая выручка: 7,5 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: ТОО «BI Property»
Объекты: в Нур-Султане – БЦ «Номад», БЦ «Аффари», БЦ «Байтерек», БЦ VIVA Plaza, БЦ B11, БЦ BI University, БЦ Noble, БЦ «Лазурный», ТРЦ Green Mall, офисные помещения в отеле Hilton Astana
Общая коммерческая площадь: 90,5 тыс. кв. м

Айдын Рахимбаев (№11 рейтинга богатейших) – крупнейший акционер холдинга BI Group, в состав которого входит подразделение BI Property, основанное в 2014 году для управления объектами коммерческой недвижимости.

В прошлом году было завершено строительство ТРЦ Green Mall (общая площадь – 30 787 кв. м). В июне 2020 года введены в эксплуа­тацию БЦ «Аура» (21 431 кв. м), БЦ со встроенными помещениями «Лазурный» (2707 кв. м). В этом году компания также планирует завершить строительство БЦ Centro (18 052 кв. м) в столице, в 2021-м – БЦ Prime (6474 кв. м) в Шымкенте и БЦ Unity Plaza (33741 кв. м) в Нур-Султане.


ФОТО: Андрей Лунин

   6. Семья Мукашевых

Предполагаемая выручка: 7,39 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Eurasia RED
Объекты: в Алматы – ТРЦ «Апорт», БЦ SAT Business
Общая коммерческая площадь: 114,5 тыс. кв. м

Семье Мукашевых (№24 рейтинга богатейших) принадлежит девелоперская компания Eurasia RED, в портфеле которой – бизнес-центр SAT Business и сеть ТРЦ «Апорт».

На территории ТРЦ «Апорт» расположен семейный парк развлечений Funky World (5000 кв. м) и крупнейший в стране всесезонный Miami aquapark & SPA (25 000 кв. м).


ФОТО: Андрей Лунин

   7. Александр Белович

Предполагаемая выручка: 6,67 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: корпорация Bazis-A
Объекты: в Нур-Султане – БЦ Q, БЦ Q-2, БЦ «На Водно-зеленом бульваре», БЦ Millenium; в Алматы – БЦ «Нурлы Тау», бизнес-центр «Легур»
Общая коммерческая площадь: 87,5 тыс. кв. м

Александр Белович (семья Беловичей – №7 рейтинга богатейших) совместно с сыном Павлом владеет строительной корпорацией Bazis-A, которую основал.

Бизнесмен – председатель комитета строительства и ЖКХ президиума НПП «Атамекен».


ФОТО: Андрей Лунин

   8. Кайрат Боранбаев

Предполагаемая выручка: 6,55 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: компания по управлению активами «Алмалы»
Объекты: в Алматы – ТРЦ Esentai Mall, БЦ Esentai Tower, ТРЦ «Алмалы»
Общая коммерческая площадь: 40 тыс. кв. м

Кайрат Боранбаев (№10 рейтинга богатейших) на паритетных началах с Сержаном Жумашовым (№38 соответственно) владеет БЦ Esentai Tower и ТРЦ Esentai Mall. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ «Алмалы» общей площадью 25 тыс. кв. м.

В сентябре 2020 года завершилась реконструкция наземной площади «Алмалы» с территорией 14 тыс. кв. м, основной целью которой было усиление сейсмического пояса. Организованы детская игровая зона на 1000 кв. м и крытый амфитеатр на 50 посадочных мест. Сам ТРЦ с августа 2017 года продолжает находиться на реконструкции, окончание работ планируется во II квартале 2021 года.


ФОТО: Андрей Лунин

   8. Сержан Жумашов

Предполагаемая выручка: 6,55 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Capital Partners
Объекты: в Алматы – ТРЦ Esentai Mall, БЦ Esentai Tower
Общая коммерческая площадь: 32 тыс. кв. м

Сержан Жумашов – мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners (40% – у турецкого бизнесмена Бурака Оймена). Владеет долями в ТРЦ Esentai Mall и БЦ Esentai Tower. Кроме того, Capital Partners реализовала такие проекты, как БЦ AFD и БЦ CDC в Алматы, БЦ «Метрополис» и ТРЦ «Метрополис» в Москве.

В 2019 году Esentai Mall открыл пространство Personal Shopping Service, которое предоставляет услуги персонального стилиста, выезд­ной примерочной, а также предлагает дистанционное оформление покупок и их доставку на дом.


   10. Габит Бейсенбаев

Предполагаемая выручка: 4,04 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: ТОО «Grand Park Ltd», ТОО «Armada Ltd»
Объекты: в Алматы – ТРК Grand Park, ТЦ «Армада», ТЦ «Золотой базар»
Общая коммерческая площадь: 200 тыс. кв. м

Габиту Бейсенбаеву и его семье принадлежат крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс Grand Park общей площадью 250 тыс. кв. м, крупнейший торговый комплекс товаров для дома ТЦ «Армада» в 100 тыс. кв. м, а также ювелирный гипермаркет «Золотой базар» в 8500 кв. м.


* Выручка рассчитана на основании GLA (общей коммерческой площади), заполняемости и средней стоимости аренды в 2019 году по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту либо по данным компаний и аудированных финансовых отчетностей. Общая коммерческая площадь указана с учетом доли участника в объекте.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

Рейтинг подготовлен при поддержке Scot Holland | CBRE и Homsters.kz.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
7194 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторах:
Загрузка...
8 марта родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить