Топ-10 крупнейших девелоперов Казахстана - 2016

Коммерческая недвижимость прошла реальную рыночную оценку

Исследование Forbes Kazakhstan по крупнейшим рантье Казахстана за 2015 год выявило присутствие некоторой неуверенности среди владельцев коммерческой недвижимости. Кто-то еще надеялся, что после нового года произойдут позитивные изменения, кто-то держал ставки без изменения. Однако 2016 расставил свои акценты на рынке, после чего стало окончательно ясно: новая реальность, или новая «нормальность», пришла надолго. Ставки в бизнес-центрах, торговых и торгово-развлекательных центрах начали падать.

В настоящее время, по мнению экспертов, падение арендных ставок в БЦ и ТРЦ прекратилось, и стоимость аренды и продажи «квадрата» наконец стала рыночной, очистившись от иллюзий возврата цен середины 2000-х. Тогда, к примеру, ставки в бизнес-центрах класса «А» доходили до $100 за «квадрат». Сегодня мало того, что цены зафиксированы в тенге, так еще и арендаторы не дают больше $10–20 за квадратный метр в БЦ класса «А» и «А минус». Фактически за 10 лет арендные ставки упали в 5–10 раз.

Серьезное давление на стоимость аренды квадратного метра оказывают иностранные компании, уходящие из Казахстана и освобождающие арендуемые площади. По данным специалистов, основные передвижения между БЦ сейчас - это переезд существующих компаний в поиске лучших условий.

Оживления рынка коммерческой недвижимости ожидать не стоит, однако потенциал для роста все-таки есть. По мнению участников рынка, единственный клиент, который может оживить рынок в ближайшей перспективе и заложить устойчивый многолетний тренд для развития всех сегментов недвижимости, это МСБ. Если государство реально улучшит бизнес-климат для этих компаний, они начнут потихоньку развиваться и смогут дать толчок развитию всех секторов недвижимости. Здесь главное – предоставить им максимум защиты, надежности со стороны государства на всех уровнях, свободы. Достаточно посмотреть на мировой опыт, где основа спроса – это малый и средний бизнес.

На топ-10 рейтинга крупнейших рантье Казахстана – 2016 приходится 46 объектов коммерческой недвижимости. Из них 18 торговых и торгово-развлекательных центров – 39% от общего количества рассматриваемых объектов, а также 28 бизнес-центров – 61% соответственно. На Алматы из 46 объектов приходится 35, или 76%, на Астану – 11, или 24%.

Общая сумма коммерческой площади 46 объектов составляет 762,38 тыс. кв. м. Из них торговых и торгово-развлекательных центров – 478,64 тыс. кв. м, или 63 %, бизнес-центров – 283,74 тыс. кв. м, или 37 %. В среднем площадь одного ТЦ или ТРЦ составляет 26,59 тыс. кв. м, БЦ – 10,13 тыс. кв. м.

При этом в Алматы на 35 объектов коммерческой недвижимости приходится 568,25 тыс. кв. м, или в среднем 16,23 тыс. кв. м на каждый. В Астане 11 объектов в сумме составляют 194,12 тыс. кв. м, или в среднем 17,65 тыс. кв. м на каждый.

Суммарная предполагаемая выручка топ-10 рантье составила 55,47 млрд тенге. В прошлом году эта сумма была больше на 4,14 млрд тенге – 59,61 млрд тенге, разница составила почти 7 %. На фоне больших цифр изменение не кажется критичным, но в среднем каждый участник рейтинга недополучил в 2015 почти полмиллиарда тенге предполагаемой выручки.

Из них на торговые и торгово-развлекательные центры пришлось 38,06 млрд тенге, или 69 %, на бизнес-центры – 17,41 млрд тенге, или 31 %. В среднем один ТЦ или ТРЦ получил за год 2,11 млрд тенге, БЦ – 0,62 млрд.

Географическое распределение денег выглядит следующим образом: Алматы – 43,6 млрд тенге, или 79 %, Астана – 11,87 млрд тенге, или 21 % предполагаемой выручки.

В среднем один объект в южной столице приносил в 2015 1,24 млрд тенге, в северной – 1,08 млрд тенге.

Как считали

В этом году в рейтинг вошли только 10 рантье, тогда как в прошлом году их было 15. Общее число участников было уменьшено из-за серьезного спада выручки, наступившего из-за кризисных явлений в экономике Казахстана. Семья Кулмахановых имеет маркер «поднялся в рейтинге» относительно прошлогоднего топ-15.

В списке Forbes Kazakhstan учитывает торговые, торгово-развлекательные и бизнес-центры Астаны и Алматы. На первом этапе был составлен максимально полный реестр ТРЦ и БЦ в двух главных городах страны, где сконцентрирована коммерческая недвижимость. Далее определялись конечные бенефициары того или иного объекта. Затем здания – и бизнес-центры, и торгово-развлекательные центры – группировались по владельцам. После этого выяснялась фактическая заполняемость коммерческих площадей за 2015 по каждому из объектов.

Следом за тем, как рассчитывалась средняя арендная ставка по объекту, выводилась сумма, которую он мог сгенерировать в 2015. Получившиеся цифры суммировались, показывая в итоге объем выручки, который мог получить тот или иной бенефициар от своей коммерческой недвижимости. Итоговые суммы были расставлены по мере убывания. Данные, полученные по итогам исследования, предположительные и не могут использоваться в качестве официальных.

При подготовке рейтинга использовались открытые данные компаний, информация из Депозитария финансовой отчетности, сведения об эмитентах Казахстанской фондовой биржи, а также материалы, предоставленные Scot Holland | CBRE.

Фото: Андрей Лунин, Иван Беседин, Талгат Галимов и архивы пресс-служб.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на сайт Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

   1. Нурлан Смагулов

Предполагаемая выручка: 15,5 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: АО «Mega Center Management»
Объекты: ТРЦ Mega Alma-Ata, ТРЦ Mega Alma-Ata – 2, ТРЦ Mega Park (все – Алматы)
Общая коммерческая площадь: 133,4 тыс. кв. м

В июле 2016 года Нурлан Смагулов (№12 рейтинга 50 богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan – 2016), собственник крупной сети торгово-развлекательных центров Mega, продал ТОО «ADD Invest Properties» 100 % ТРЦ Mega Aktobe и Mega Astana. Сумма сделки по первому ТРЦ составила 11,2 млрд тенге (около $33,2 млн), по второму цена продажи неизвестна. В расчетах предполагаемой выручки по итогам 2015 года учитывалась Mega Astana, так как продажа была совершена в 2016 году.

Всего в сеть Mega входило шесть ТРЦ: Mega Alma-Ata, Mega Alma-Ata – 2, Mega Park, Mega Astana, Mega Shymkent и Mega Aktobe. Все деньги от продажи пошли на строительство ТРЦ Mega Silk Way в Астане, объем инвестиций в который составляет более 71 млрд тенге, из них 28 % собственных средств.


   2. Тимур Кулибаев

Предполагаемая выручка: 7,9 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Mercury Properties
Объекты: в Алматы – БЦ «Стандарт» (50 %), БЦ Globus, ТРЦ Globus, ТРЦ «Променад» (50 %), БЦ «Байконур» (бывший «АГИ»), БЦ на Чайковского, 95, БЦ на Фурманова, 130, БЦ Almaty Towers (30%), БЦ на Абылай хана, 77, ТЦ «Пассаж», ТЦ «Аэровокзал»; в Астане – ТРЦ «Керуен» (36,5 %), БЦ «Вега» (Кургальжинское шоссе), БЦ «КМГ», БЦ «МБЦ», БЦ «Марден».
Общая коммерческая площадь: 176,6 тыс. кв. м

Тимур Кулибаев (№2 рейтинга богатых) является одним из крупнейших рантье в Казахстане. Портфель коммерческой недвижимости бизнесмена составляет около 470 тыс. кв. м (торговые центры, бизнес-центры и склады). Одним из последних приобретений Кулибаева является административное здание (блок А) комплекса «Изумрудный квартал» общей площадью 109,9 тыс. кв. м, из которых офисной площади 49 тыс. кв. м, – за 24 млрд тенге. Этот объект учитывается в расчетах, так как сделка была завершена в декабре 2015 года. Mercury Properties является дочерней структурой группы компаний «Кипрос».


   3. Сержан Жумашов

Предполагаемая выручка: 7,1 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Capital Partners
Объекты: БЦ Esentai Tower, ТРЦ Esentai Mall
Общая коммерческая площадь: 63,7 тыс. кв. м

Сержану Жумашову принадлежит крупная доля в девелоперской компании Capital Partners. К проектам, которые реализовал Capital Partners, относятся БЦ «Метрополис» и ТРЦ «Метрополис» в Москве (80 тыс. кв. м), БЦ AFD (146 тыс. кв. м) и БЦ CDC (14 тыс. кв. м) в Алматы.


   4. Серик Тульбасов

Предполагаемая выручка: 5,4 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Real Estate & Construction Group
Объекты: ТРЦ Dostyk Plaza (Алматы)
Общая коммерческая площадь: 54 тыс. кв. м

Серик Тульбасов (№21 рейтинга богатых) владеет ТРЦ Dostyk Plaza общей площадью 134 тыс. кв. м. Компании TS Engineering и TS Development, принадлежащие бизнесмену, реализовали такие крупные проекты в сфере коммерческой недвижимости, как БЦ «CDC-1», БЦ «Кен дала», ТРЦ «Спутник», ТРЦ Shymkent Plaza (в 2016 году).


   5. Александр Белович

Предполагаемая выручка: 5,1 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: корпорация «Базис»
Объекты: БЦ «Нурлы Тау», БЦ «Легур» (оба – Алматы); БЦ Q, БЦ Q-2, БЦ на Водно-зеленом бульваре (все – Астана)
Общая коммерческая площадь: 83,1 тыс. кв. м

Бизнес-центр Q-2 в Астане, построенный компанией «Базис А» Александра Беловича (№17 рейтинга богатых), получил международный сертификат BREEAM, наделяющий объект статусом «зеленого» здания. BREEAM – самый престижный и широко применяемый метод оценки экологичности зданий в более чем 50 странах мира.


   6. Семья Мукашевых

Предполагаемая выручка: 5 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Eurasia RED
Объекты: ТРЦ «Апорт», БЦ SAT Business (оба – Алматы)
Общая коммерческая площадь: 64,5 тыс. кв. м

Братьям Сайлау и Ерлану Мукашевым (семья Мукашевых – №27 рейтинга богатых) принадлежат крупные доли в девелоперской компании Eurasia RED, в портфеле которой четыре проекта – бизнес-центры SAT Business и SAT Business – 2, ТРЦ «Апорт» по проспекту Райымбека и ТРЦ «Апорт» по Кульжинской трассе в восточной части города. ТРЦ «Апорт» по проспекту Райымбека – второй по размеру общей площади в Алматы. В настоящее время начато строительство третьей очереди, которая доведет общую площадь «Апорта» до 130 тыс. кв. м.


   7. Булат Утемуратов

Предполагаемая выручка: 3,1 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: Global Development
Объекты: БЦ Park View Tower, БЦ Prime Business Park, БЦ «Тан», БЦ «Жартас»
Общая коммерческая площадь: 36,9 тыс. кв. м

Инвестором многофункционального комплекса Talan Towers в Астане выступает инвестиционная компания «Верный Капитал», аффилированная с Булатом Утемуратовым (№1 рейтинга богатых).


   8. Алексей Нефедов

Предполагаемая выручка: 3 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: ГК Arcada
Объекты: ТРЦ Asia Park (Астана), ТРЦ Asia Park, ТРЦ Mart (оба – Алматы)
Общая коммерческая площадь: 59,5 тыс. кв. м

Группа компаний Arcada Алексея Нефедова владеет коммерческой недвижимостью в Астане (ТРЦ Asia Park), Алматы (ТРЦ Mart, ТРЦ Asia Park), Караганде (БЦ «Казахстан», ТРЦ ЦУМ, отель «Космонавт», рынок «Алтын-Арба») и Костанае (ТРЦ Mart, БЦ City Kostanai и ТРЦ ЦУМ).


   9. Александр Чукреев

Предполагаемая выручка: 1,7 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: ТОО «Алмастор»
Объект: ТРЦ ADK
Общая коммерческая площадь: 33,7 тыс. кв. м

Торгово-развлекательный комплекс АДК, принадлежащий Александру Чукрееву, входит в десятку ТРЦ по общей площади в Алматы. Общая площадь объекта составляет 45 тыс. кв. м.


   10. Семья Кулмахановых

Предполагаемая выручка: 1,5 млрд тенге
Девелопер/застройщик/управляющая компания: ТОО «Совместное казахстанско-германское предприятие Interfood, ТОО «Мекен-сервис», ТОО «Уайт Тауэр Интернешнл»
Объекты: ТРЦ City Plus, ТРЦ City Center, БЦ Grand Asia A, БЦ Grand Asia B, БЦ White Tower (все – Алматы)
Общая коммерческая площадь: 30,8 тыс. кв. м

Шалбай Кулмаханов – собственник БЦ White Tower (через ТОО «Уайт Тауэр Интернешнл»). Его семья также владеет ТРЦ City Plus и ТРЦ City Center в Алматы, через ТОО «Совместное казахстанско-германское предприятие Interfood (сеть супермаркетов Interfood), учредителем которого является супруга – Шолпан Кулмаханова. Кроме того, через ТОО «Мекен-сервис» семье принадлежат БЦ Grand Asia A и БЦ Grand Asia B в южной столице.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на сайт Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Об авторах

Александр Воротилов, заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan

Айдын Шагиев

 

Статистика

44096
просмотров