Сколько зарабатывают юридические фирмы в Казахстане
В стране действует несколько сотен юридических компаний, но исследований по оценке рынка и его участников ранее не проводилось
По оценке Legal Executive Institute, американский рынок юридических услуг на начало 2016 составлял $437 млрд. Эта сумма делится на четыре основные части. Самая большая – $160 млрд – включает в себя бюджеты юридических департаментов различных корпораций. Вторая часть объемом $108 млрд состоит из доходов небольших юридических компаний, в которых работает до трех десятков человек. Третью часть, которая оценивается в $95 млрд, образуют доходы крупных организаций (более 175 сотрудников). Последняя, самая скромная – $73 млрд – суммирует выручку средних фирм с численностью работников от 30 до 175 человек.
Наши юридические фирмы оказались распределены в нем по трем основным сферам: корпорации и финансы; разрешение споров; энергетика и минеральные ресурсы. При этом из 18 компаний три – Dechert LLP, Dentons и Aequitas – вошли во все названные категории. Как и в рейтинге Legal 500, большая часть казахстанских участников – «дочки» международных фирм.
По тем же областям деятельности в рейтинг от Казахстана вошли 48 юристов из 23 компаний.
Что касается Казахстана, то, хотя здесь действует несколько сотен юридических компаний, исследований по оценке рынка и его участников обнаружить не удалось. Поэтому Forbes Kazakhstan решил взять за основу глобальный рейтинг Legal 500, куда, помимо прочих, вошли 26 компаний, работающих в нашей стране. Legal 500 – это авторитетное международное издание, которое ежегодно проводит исследования в более чем 100 странах мира и работает уже почти 30 лет. Участники рейтинга разбиты по значимости на три категории, где представлены в алфавитном порядке. Значимость определяется по ряду параметров, таких как наличие престижных клиентов, объем сделок, динамика числа новых клиентов за год, отзывы по сложным сделкам, использование IT-решений и т. д.
Forbes Kazakhstan провел небольшое анкетирование отечественных фирм, вошедших в Legal 500. Собранные таким образом данные позволяют сделать вывод, что эти компании показывают ежегодный годовой доход от $2–5 млн, со средним показателем доходности 20–30%.
Примечательно, что в казахстанских юридических фирмах работает в среднем до 30 человек, хотя есть и исключения: в компании Grata числится 109 человек, из которых 66 являются юристами, а остальные – административно-управленческий персонал.
Сами игроки оценивают рынок юридических услуг РК по-разному. Например, по оценке представителей компании Centil Law, в 2013 он равнялся 12 млрд тенге ($78 млн по средневзвешенному курсу за год), в 2014 – 10 млрд ($56 млн), в 2015 – 9 млрд ($41 млн). Согласно расчетам Kinstellar, в 2013 совокупная выручка всех юрфирм составила $150–249 млн, в 2014 – $151–251 млн, а по итогам 2015 выросла до $228,2–380,3 млн. В самую же высокую сумму рынок оценил глава фирмы «Артюшенко и партнеры» Андрей Артюшенко, по мнению которого ежегодный оборот юркомпаний колеблется в пределах $300–600 млн.
Семь Симеонов
В новом издании рейтинга Legal 500 в первую категорию из компаний, работающих в Казахстане, попали только представительства иностранных юридических организаций.
Это Baker & McKenzie, которая в августе 2016 сообщила что за год (с 08.2015 по 08.2016) зафиксировала выручку в $2,6 млрд. Следует отметить, что в свое время главой Baker & McKenzie была Кристин Лагард, ныне занимающая пост главы МВФ. В Казахстане компания, в частности, представляла интересы «КазТрансГаз-Тбилиси» в арбитражном суде против Грузии.
Затем по алфавиту идет Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, которая была основана в США в далеком 1830 году. Согласно данным The American Lawyer, годовая выручка компании в 2015 составила чуть более $150 млн. Казахстанская «дочка» консультировала сделку по продаже доли ФНБ «Самрук-Казына» в Альянс Банке и Темирбанке Булату Утемуратову (№1 рейтингов «50 богатейших бизнесменов Казахстана» и «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана» 2016).
Далее следует представительство международной фирмы Dechert, которая в 2015 заработала $890 млн. Местный офис компании консультировал покупку Казкоммерцбанком 46,5% акций БТА Банка в прошлом году.
Также в первую категорию вошла Dentons, являющаяся работодателем более 7,3 тыс. юристов по всему миру. Согласно данным The Lawyer, совокупная годовая выручка фирмы в прошлом году взлетела на 66%, до $2,12 млрд. Региональное представительство помогало «КазАгро» в выпуске евробондов на $2 млрд.
В апреле 2016 года компания Centil Law провела исследование «Central Asian Lawyers Profile». По его результатам, 61 % всех опрошенных юристов оказались мужчинами. При этом средний возраст респондентов-мужчин составил 32 года, женщин – 33. В среднем женщины имеют загрузку меньше мужчин – 27 человеко-часов в месяц против 48 – и зарабатывают соответственно $1–2 тыс. против $2–3 тыс.
У 86 % опрошенных законченное высшее образование, причем 56 % из них получили его вне Центрально-Азиатского региона. 37 % являются специалистами по корпоративному праву, 30 % лучше всего ориентируются в торговом или коммерческом праве. Оставшаяся часть сообщила, что работает по части судебных споров, торговой политики или банковского дела.
Еще один представитель элиты – Kinstellar. Местный офис компании занимался консультированием сторон в крупных M&A-сделках, таких как покупка Народным банком 100% акций АО ДБ «HSBC Bank Kazakhstan», приобретение Кенесом Ракишевым (№7 и №5 вышеупомянутых рейтингов) АО «Alnair Capital Holding» и доли в Казкоммерцбанке. В 2016 Kinstellar консультировал банковский консорциум в связи с предоставлением финансирования на сумму $36,8 млрд для СП «Тенгизшевройл» (ТШО). Эта сумма была выделена на реализацию программы расширения производственных мощностей. Также фирма предоставляла услуги Tele2 Sverige AB в ходе создания СП с «Казахтелекомом».
Morgan, Lewis & Bockius LLP за минувший год показала выручку свыше $1,8 млрд. Астанинский офис компании помогал правительству РК в 2014 в размещении суверенных облигаций стоимостью $2,5 млрд. Кроме того, фирма оказывала услуги CNPC по покупке доли в АО «Мангистаумунайгаз» и Petro Kazakhstan. Совокупная сумма сделок оценивается почти в $7 млрд.
Седьмым игроком, вошедшим в первую категорию, стал White & Case. Годовой доход компании составил чуть больше $1,5 млрд. В Казахстане она оказывала помощь БТА Банку в реструктуризации своей задолженности на $11,1 млрд. Из последних кейсов – консультирование Национального банка РК по вопросам разработки модели закона «О международном финансовом центре «Астана».
Крепкая середина
Вторая категория рейтинга Legal 500 включает в себя еще семь организаций, работающих в Казахстане.
Отечественная фирма Aequitas была основана в 1993 Юрием Басиным. В числе ее крупных клиентов – RBS, Barclays, ЕБРР, Shlumberger, Exxon Mobil, «Тенгизшевройл», Hewlett-Packard, General Electric и др.
Сколько теряют компании, привлекая некомпетентных юристов
Forbes.kz вновь возвращается к теме универсальных юристов. Сегодня о своих ... →
Еще одна казахстанская компания Unicase ранее носила название Colibri Kazakhstan. Она, в частности, представляла интересы американского инвестора при реструктуризации долгов БТА Банка. Помимо этого, Unicase юридически сопровождает реализацию двух масштабных автодорожных проектов: «Западная Европа – Западный Китай» и строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Фирма также работает с Министерством энергетики РК по разработке закона «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».
Michael Wilson & Partners в основном работает в Азербайджане и Казахстане, имея офисы в Баку и Алматы соответственно. Компания оказывала помощь при промежуточном финансировании Кашаганского проекта на $800 млн (совместно с Linklaters) со стороны банковского синдиката BNP Paribas, SocGen и Citigroup. Кроме того, MWP оказывала услуги группе Всемирного банка при публикации брошюр Doing Business в Азербайджане и Казахстане.
Годовой заработок Norton Rose Fulbright составил более $1,7 млрд. Местный офис компании обеспечивал правовое сопровождение «Роснефти» по сделке об экспорте российской нефти в Китай через трубопровод «КазТрансОйла».
Среди крупных клиентов Olympex Advisers значится Министерство по инвестициям и развитию РК.
Международная фирма Reed Smith в прошлом году заработала более $1,1 млрд. У нее есть представительство в Астане, которое было открыто в 2012. В числе крупных клиентов – Министерство юстиции и Министерство финансов, «КазАтомПром», АО «Steppe Capital» и др.
Третьи, но не последние
В третью категорию вошли 13 компаний, действующих на рынке РК, большая часть из которых – местные.
Так, «Артюшенко и партнеры» специализируется на вопросах недвижимости. Компания оказывала юридические услуги при строительстве Almaty Financial District и Esentai Park, общей стоимостью контрактов $1 млрд. Кроме того, она выступала консультантом в части правового сопровождения сделки при строительстве автомагистрали Западная Европа – Западный Китай.
К чему приводит увлечение «юридическим фастфудом» в РК
Forbes.kz продолжает исследование работы «универсальных юристов» Казахстана... →
Основанная в 1994 Bolotov & Partners в основном работает в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности. Фирма обеспечивает юридическую безопасность таких крупных клиентов, как Toyota, Coca-cola, Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Swarovski, Philip Morris International и др. Ее юристы подали более 3000 заявок на регистрацию товарных знаков в Казахстане и странах СНГ, из которых 28 признаны общеизвестными. Кроме того, Bolotov & Partners подала более 500 заявок на патенты и изобретения.
Centil Law имеет офисы в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В основном консультирует заказчиков в банковской, инвестиционной и корпоративной сферах.
Delloitte TCF и Ernst & Young Kazakhstan LLP являются дочерними структурами одноименных известных международных аудиторских компаний.
Одна из старейших в Казахстане Grata International, основанная в 1992, имеет дочерние организации в 21 стране мира, большая часть которых расположена на постсоветском пространстве. Из значимых кейсов можно вспомнить, что Grata представляла интересы российского инвестора в споре на сумму $450 млн против семьи Асаубаевых вокруг приобретенного актива – «Казахалтына». Из последних проектов – консультирование сервиса Uber в связи с запуском в Казахстане.
Идущая после Integrities и Linkage & Mind LLP адвокатская контора «Назханов и партнеры» специализируется на разрешении конфликтов в суде, включая защиту интересов клиента по уголовным делам.
Далее следуют Oris LLP и адвокатская контора Sayat Zholshy & Partners. Среди клиентов последней – «Самрук-Казына», Danone, Eurasian Foods, RG Brand, Сбербанк, Международная финансовая корпорация (IFC) и др.
Signum Law специализируется на юридических консультациях частным компаниям. Ее юристы защитили интересы международной авиакомпании в рамках трехлетнего судебного разбирательства по поводу налоговых доначислений на сумму $1,3 млн.
Как говорят англичане, the last but not the least: основанная в 2011, Synergy Partners предоставляла услуги Банку развития Китая при выдаче кредита в размере $400 млн российскому Внешэкономбанку на модернизацию «Экибастузской ГРЭС-2».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
