PwC и Forbes Kazakhstan: опрос СЕО крупнейших компаний Казахстана

Казахстанский выпуск 19-го ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, подготовленный PwC и Forbes Kazakhstan

Представляем вашему вниманию казахстанский выпуск 19-го ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, подготовленного PwC и Forbes Kazakhstan. В этом году около 1500 CEO из 84 стран мира, в том числе руководители 52 отечественных компаний, поделились с нами своими ожиданиями и планами. CEO Survey является главным исследованием PwC, итоги которого презентуются на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Главная цель казахстанской версии исследования – узнать позицию предпринимателей и руководителей компаний по разным вопросам в условиях текущей экономической ситуации, понять беспокоящие бизнес проблемы, оценить основные риски, возможности для роста и перспективы развития отдельных отраслей и индустрий, а также помочь СЕО сверить часы с коллегами в ближнем и дальнем зарубежье.

Главы компаний высказались относительно того, как будет развиваться мировая экономика в ближайший год и в перспективе трех лет, насколько они уверены в росте доходов своих компаний в нынешних реалиях, каким образом собираются повышать эффективность бизнеса, сохранять свои позиции на рынке и решать проблемы, связанные с валютными рисками.

По мнению казахстанских СЕО, не стоит ожидать роста мировой экономики в ближайшие несколько лет, более того, подавляющее большинство убеждено в том, что наступит ее замедление. Аналогичной точки зрения придерживаются международные эксперты, прогнозирующие стагнацию в мировой экономике.

По данным последнего доклада ОЭСР, отмечаются очень слабый экономический рост в развитых экономиках и уменьшение роста в экономиках развивающихся стран. Так, по мнению аналитиков, рост мировой экономики в этом году составит лишь 3%, что негативно влияет на спрос, развитие торговли и бизнеса, объемы инвестиций в предприятия. По словам Анхеля Гурриа, генерального секретаря ОЭСР, даже прогнозируемый в следующем году рост мировой экономики до 3,3 % возможен только в том случае, если не произойдет Brexit (выход Великобритании из ЕС) или финансовый кризис на развивающихся рынках. К слову, за последние восемь лет глобальный рост не превышал отметку в 3%, а у экономик развивающихся стран – 2%.

В то же время, несмотря на неутешительные прогнозы касательно развития мировой экономики, руководители компаний в Казахстане стали более уверены в увеличении своих доходов. Хотя кризис и здесь вносит свои коррективы. Так, почти половина СЕО планируют сократить численность персонала, и это один из самых тревожных выводов исследования.

Дополнительно к вопросам, задаваемым в рамках глобального опроса CEO, руководители казахстанских компаний отметили наиболее важные события, произошедшие в стране в 2015, включая девальвацию тенге, завершение процесса переговоров по вступлению в ВТО, начало второй волны приватизации. Они также поделились мнением о влиянии этих событий на их бизнес и рынок в целом.

Особый интерес представляют результаты опроса касательно взаимоотношений между бизнесом и государством, учитывая доминирующую роль последнего в экономике Казахстана. Исследование показало, что отечественный бизнес переживает не самые лучшие времена и что у его представителей есть ряд серьезных вопросов к правительству.

Говоря о первоочередных задачах государства, СЕО назвали обеспечение макроэкономической предсказуемости, повышение инвестиционной привлекательности страны, борьбу с коррупцией. Они довольно критически оценивают достижения правительства в вышеназванных приоритетных областях.

Справедливости ради стоит отметить, что часть предприятий, работающих в Казахстане, привыкла тесно взаимодействовать с правительством, получая время от времени поддержку в виде государственного заказа, финансирования из госисточников, адресной регуляторной поддержки. Взамен компании готовы лояльнее относиться к чрезмерному регулированию, бюрократическим и прочим препонам. В нынешнее, экономически тяжелое время рынок болезненно отреагировал на сокращение поддержки со стороны государства и усилил критику действий власти.

При этом главы компаний понимают, что одной критикой ситуацию не исправить, и активнее, чем когда-либо, заявляют о готовности сотрудничать. Бизнес нуждается в государственной помощи в преодолении экономических трудностей не меньше, чем государство – в его поддержке в решении социально важных задач, в том числе обеспечении занятости населения и сохранении стабильности.

В этом году исследование получило название «Игра на выживание», что подчеркивает боевой настрой подавляющего числа казахстанских CEO на то, чтобы «остаться в игре», несмотря на всю серьезность экономических вызовов.

Методология

В казахстанском опросе приняли участие 52 руководителя, причем 30 CEO дали нам развернутые интервью. В нем не участвовали руководители национальных компаний. Для получения наиболее полной картины по стране мы выбрали СЕО из различных отраслей: металлургической, нефтегазовой, финансовой, энергетической, телекоммуникационной, автомобильной, ретейла, строительной, транспорта и логистики, легкой промышленности, медицинских услуг и страхования, табачной и пр.

Большинство интервью в Казахстане были проведены в период с середины декабря 2015 года по конец февраля 2016 года. Все цитаты руководителей, приведенные в данном исследовании, были предварительно согласованы с ними.

Исследовательская группа

PwC: Дана Инкарбекова, Константин Елисеев, Данат Шидеркулов, Марина Карпова, Мария Красноярова, Татьяна Синеглазова.

Forbes Kazakhstan: Айжан Сулейменова, Айдын Шагиев, Данияр Куаншалиев, Арслан Аканов, Ульяна Салапаева, Александр Воротилов.

Фотографы: Андрей Лунин, Станислав Антонов, Николай Постников, Сергей Батурин.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок - на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

Глобальная экономика глазами лидеров мирового бизнеса

Перспективы роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев

Опрос 2016 года показал, что вера казахстанских СЕО в темпы роста мировой экономики ослабла. Лишь 13% бизнес-лидеров предсказывают их повышение в течение следующих 12 месяцев. В прошлом году таких взглядов придерживались 20% респондентов. Во всем мире также наблюдался спад оптимизма по этому вопросу. Так, за год доля оптимистично настроенных СЕО сократилась с 37 до 27%. Поводами для беспокойства стали существенное падение цен на нефть, проблемы развивающихся рынков, замедление роста экономики Китая, геополитическая напряженность в ряде регионов.

 

Кайрат Мажибаев,
председатель совета директоров АО «Группа компаний RESMI»:

«Состояние экономики будет по-прежнему непредсказуемо. Плохо прогнозируемые подъемы и падения в разных секторах останутся. Череда экономических, политических, военных кризисов болезненно отразится на многих странах, в то же время для некоторых откроются новые возможности для роста. Диалектика состоит в том, что когда меняется экономическая карта мира, соответственно меняются финансовая и политическая».


Уалихан Ахметов,
генеральный директор ТОО «Karlskrona LC AB»:

«Темпы роста мировой экономики однозначно снизятся. Кризис в Юго-Восточной Азии, Европе и Латинской Америке не может на ней не отразиться».


Станислав Рясков,
генеральный директор ТОО «Central Asia Gold Corporation»:

«Мои рассуждения основываются на тех изменениях, которые происходили в отрасли. В 2015 цена на ценные металлы была спекулятивно опущена на самое дно. За счет чего? Не секрет, что объемы «бумажного» золота намного больше фактического, и, соответственно, крупным игрокам финансового сектора в лице фондов и банков невыгодно, чтобы цены в данный момент росли. С точки зрения развития мировой экономики в целом имеются предпосылки для пессимистических прогнозов, поскольку в 2015 мы уже наблюдали падение. Налицо влияние политических аспектов, которые ухудшают экономическую ситуацию, снижая цены на металлы, в частности на золото. В прошлом году мы ожидали, что цена за унцию будет $1150, но фактически получаем не более $1090. Соответственно, непредсказуемым становится поведение цен на металлы. Цены на золото пытаются предсказать порядка 40 организаций, специализирующихся на этом. Процент сбывшихся прогнозов составляет менее 1%. Поэтому десятилетние прогнозы совершенно неактуальны в этой отрасли. Проанализировав данные за 2015, можно сделать вывод, что и при положительных изменениях в мировой экономике не следует ожидать увеличения цен на металлы».


Дмитрий Забелло,
председатель правления ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан):

«Мы ожидаем, что темпы развития мировой экономики останутся прежними, хотя точки роста пока не видно».

 

Уверенность в росте выручки собственной компании в ближайшие 12 месяцев

Оптимистично расценивают свои шансы на рост бизнеса в ближайшие 12 месяцев лишь 25% респондентов, что тем не менее выше рекордно низкого прошлогоднего уровня в 14%. Казахстанские CEO и их российские коллеги по цеху на протяжении четырех лет проявляют удивительную схожесть взглядов в плане краткосрочных перспектив роста своих компаний. В Казахстане подрыв веры бизнеса в собственные силы в 2015 был отчасти обусловлен продолжающимся шоком от падения цен на энергоносители и временным снижением конкурентоспособности местных производителей в связи с запоздалой по сравнению с рублем девальвацией тенге.

 

Аскар Байтасов,
управляющий директор AB Restaurants:

«Рост доходов компании маловероятен, скорее всего, он останется на прежнем уровне, прирост будет по количеству точек. В течение двух лет (до 2018) мы планируем открыть 13 ресторанов. Это будет непросто, так как многие наши партнеры уходят из бизнеса, импортировать продукцию стало невыгодно, все подорожало в 2 раза».


Еркебулан Ильясов,
председатель совета директоров АО «Alageum Electric»:
«Наш холдинг непрерывно взаимодействует с национальными и государственными компаниями. Наши объемы производства зависят от того, как финансируются государственные объекты. Ожидаем снижения темпов роста экономики Казахстана в ближайшие 12 месяцев на 20–30%, что напрямую отразится на доходах компании, но мы возместим это за счет освоения новых рынков экспорта в таких странах, как Иран, Туркменистан и Монголия».

 

Уверенность в росте выручки собственной компании в ближайшие три года

44% опрошенных CEO рассчитывают на увеличение доходов своих компаний в трехлетней перспективе. Рост оптимизма по сравнению с историческим минимумом (35%), зафиксированным в прошлом году, связан с рядом факторов, включая привыкание к новым экономическим реалиям, обретенную уверенность в собственных способностях пережить трудные времена, ожидание восстановления цен на сырьевые товары и пр.

 

Аскар Канафин,
председатель правления ТОО «Ordabasy Group»:

«Произошла девальвация, которая, как правило, уравновешивается более агрессивной инфляцией. Если говорить об инфляционных влияниях в течение трех лет, то можно предположить, что в тенговом выражении доходы будут расти. Что касается возвратности на вложенные капиталы акционеров, то трехлетнего периода недостаточно при 100 %-ной девальвации. Ожидается, что сегодняшний кризис для Казахстана будет более затяжным, чем те, что были ранее».


Дмитрий Забелло,
председатель правления ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан):

«В перспективе трех лет – хороший рост. У экономики есть эффект «отскока», падение не может продолжаться постоянно. Сейчас и на государственном уровне, и во всех видах бизнеса – малом, среднем, крупном – объективно сокращаются ненужные расходы. Это один из тех важных моментов, когда рождаются новые уникальные идеи, подходы, продукты и услуги».

 

Основные планы по реструктуризации на ближайшие 12 месяцев

Кризис вносит коррективы в жизнь казахстанских компаний – 77% СЕО планируют сократить затраты в этом году, тогда как всего два года назад к таким мерам планировали прибегнуть только 61% респондентов. Главы компаний заявляют о более осторожном расходовании и приостановке некоторых инвестиционных проектов, а также о сокращении штата и прочих радикальных мерах. Для сравнения: лишь 64% СЕО в России планируют сокращение затрат, так как многие компании вынуждены были оперативно реструктурировать бизнес ранее – в связи с падением цен на сырьевые товары, девальвацией рубля и введением западными странами санкций в отношении России.

В Казахстане 40% опрошенных руководителей рассматривают вероятность вступления в новый стратегический альянс или совместное предприятие, однако не предоставили детальной информации по причине конфиденциальности или отсутствия каких-либо конкретных планов. Объединение усилий с другими игроками также входит в планы 43% СЕО в России и 49% СЕО во всем мире.

На третьем по популярности месте в планах по реструктуризации бизнеса, как и в прошлом году, передача некоторых процессов и функций на аутсорсинг. Уже третий год подряд аутсорсинг входит в намерения каждого четвертого CEO в Казахстане.

 

Аскар Байтасов,
управляющий директор AB Restaurants:

«У нас есть тактический план по сокращению затрат. Но мы подходим к этому вопросу с прицелом на будущее. Например, одной из наиболее популярных мер снижения расходов является сокращение штатных единиц, которое в долгосрочной перспективе ведет к дальнейшему спаду экономики. Мы же персонал не сокращаем – пока просто не индексируем зарплаты в рамках проведенной девальвации. Однако отмечу, что индексация зарплат заложена в бюджет на ближайшие шесть месяцев.

При этом мы занимаемся импортозамещением. Сейчас в баре у нас только импортная продукция, но мы ищем местных производителей, то есть хотим перейти на отечественный продукт. Повысить эффективность в текущих условиях также поможет переход на корпоративное управление с акцентом на определенные торговые марки. В ближайшее время мы будем заниматься структурными изменениями, разработкой мотивационной программы, усилением эффективности, развитием фонда оплаты труда, пересмотром опционной программы и прочим».


Аскар Канафин,
председатель правления ТОО «Ordabasy Group»:

«Мы акцентируемся на эффективности бизнеса, поэтому остановили многие инвестиционные инициативы, привязанные к валюте: модернизации, возможные вхождения в дополнительные проекты. Деньги, которые генерирует бизнес, являются самым важным критерием, обеспечивающим долгосрочную устойчивость и способность вернуться к изначально выбранной стратегии».


Рено Шамональ,
генеральный директор ТОО «Данон Беркут»:

«Мы стараемся сокращать затраты, в этом году значительно урезали свой бюджет на маркетинг. При этом хотим по возможности оставаться максимально консервативными в вопросе повышения цен. В то время как многие наши партнеры их поднимают, мы предпочитаем от этого воздерживаться, так как считаем, что потребители чувствительны к таким изменениям. Вместо этого сокращаем свои расходы».

 

Наиболее важные страны для развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев

Для руководителей компаний в Казахстане в рейтинге самых важных стран на первых позициях остаются Россия, Китай и США. В 2015 казахстанский бизнес в полной мере ощутил на себе влияние политических и экономических событий в России, особенно остро на нем сказалась девальвация рубля, которая способствовала усилению конкурентоспособности российских предприятий. После последующей девальвации тенге ситуация для местных производителей несколько выправилась. Возможно, именно события 2015 года подвигли бизнесменов к поиску новых партнеров в других странах, что привело к снижению степени важности для них России.

Рейтинг значимости Китая третий год подряд медленно, но растет. С учетом «Нового шелкового пути» и прочих масштабных программ Поднебесной по усилению экономических связей с рядом стран, в число которых входит и Казахстан, можно ожидать заметного повышения ее важности для казахстанского бизнеса в обозримом будущем.
Позиции США также претерпели изменения. В прошлом году эта страна набрала необычно малый процент голосов (12%). В этом году осознание степени влияния США на экономику РК возросло.

Турция закономерно находится в первой пятерке, учитывая устоявшиеся экономические и культурные связи. В 2016, впервые за годы проведения исследования, в топ-5 важных стран для Казахстана попал Иран. Снятие санкций с Ирана усилило и без того большой интерес к нашему соседу в Каспийском регионе.

Кайрат Мажибаев,
председатель совета директоров АО «Группа компаний RESMI»:

«Модель, которую мы используем вне зависимости от сектора экономики, подразумевает работу на конкурентных рынках, то есть там, где государственного регулирования меньше, а рыночной конкуренции больше. Соответственно, мы не столь активны в таких странах, как Туркменистан и Узбекистан, поскольку они сейчас имеют более регулируемую бизнес-среду. Ситуация же в Казахстане, России, Кыргызстане и Таджикистане дает больше возможностей для конкуренции на самом рынке: инвестировать и репатриировать вложенные средства, конвертировать валюты, управлять продуктивностью персонала, меньше собирать всяческих разрешений и вкладывать в основной актив нашего бизнеса – нематериальные активы».


Марат Сейткулов,
генеральный директор Caravan Resources Ltd:

«На сегодняшний день основным инвестором в сырьевой сектор Казахстана является Китай. Европа и США потеряли интерес к вложениям в страну. От того, как будет развиваться экономика Китая, какие планы по экспансии будут у его правительства, зависит приток денежных средств в Казахстан. Других крупных источников зарубежных инвестиций мы на сегодняшний день не видим. Россия, в свою очередь, важна для нас как крупный рынок сбыта и поставщик техники и оборудования. Конечно, качество продукции торгового партнера не самое лучшее, но надо учитывать, что после девальвации западная техника подорожала».



Кадровый потенциал

Изменения в кадровой стратегии

Экономический кризис заставляет руководителей бизнеса в Казахстане по-новому подходить к вопросам стратегии развития человеческого капитала. Около половины респондентов намерены уделить больше внимания выстраиванию системы, позволяющей направлять персонал на решение ключевых задач, внедрить показатели эффективности, настроить сотрудников на достижение максимальных результатов. Такой же процент казахстанских CEO намерены усилить работу по определению и подготовке будущих руководителей, способных вести бизнес в новых реалиях. 44% глав компаний хотят направить усилия на повышение профессиональной подготовки и универсальности персонала. В планах не менее 40% руководителей целенаправленная работа по поддержанию должной репутации работодателя и внутренней корпоративной культуры.
Традиционные методы мотивации, в частности заработная плата, дополнительные выплаты и льготы, не столь популярны в этом году, возможно, по причине ограниченности бюджетов во время кризиса.

 

Ожидания по изменению численности персонала в 2016

Пожалуй, влияние экономического кризиса наиболее остро проявляется в позиции глав казахстанских компаний в отношении численности персонала. Почти 40% респондентов планируют сокращение кадров, что практически вдвое выше показателей в России и в целом по миру. В прошлом году планы по урезанию штата вынашивали лишь 16% CEO в Казахстане. С другой стороны, более четверти местных респондентов, как и их российские коллеги, планируют нарастить свой штат. В целом по миру почти половина руководителей настроены увеличить численность персонала.



Новые вызовы и угрозы

Для казахстанских CEO правительство традиционно остается главным фактором влияния на их бизнес. Экономический кризис, приведший к снижению покупательской способности и обострению конкуренции, также напомнил главам компаний о степени их зависимости от потребителей и конкурентов. Отечественный бизнес наиболее обеспокоен волатильностью цен на сырьевые товары, от которых зависит самочувствие национальной экономики.

Среди ключевых угроз для роста их компаний СЕО выделяют действия властей, связанные с возникновением бюджетного дефицита и долговой нагрузки, а также нерешенную проблему коррупции.

Большинство опрошенных руководителей отметили, что технологический прогресс является самым важным глобальным трендом, и подчеркнули растущую роль информационных технологий в их бизнесе.

Факторы, существенно влияющие на бизнес

Казахстанские СЕО указали, что правительство (75%) и клиенты (73%) имеют существенное влияние на их бизнес. Второй показатель ниже в сравнении с общемировым (90%). При этом существенного влияния на бизнес, по мнению руководителей компаний, не оказывают такие группы, как предпринимательские союзы и объединения, научные сообщества, стартапы, НПО и пр. Тем не менее с некоторыми из этих групп они готовы активно сотрудничать.

 

Глобальные тенденции, которые изменят мир в ближайшие пять лет

С большим отрывом среди главных глобальных тенденций, по мнению казахстанских CEO, лидируют технологический прогресс и сдвиг в расстановке сил в мировой экономике, набравшие соответственно 65 и 62% голосов. В то же время показатель значимости технологического прогресса в Казахстане уступает показателю в целом по миру (77%). Наша страна также выбивается из общего тренда в оценке степени влияния на бизнес демографических сдвигов: в мире важность этого фактора признают почти вдвое больше респондентов.

 

Роль новых информационных технологий в бизнесе

90% опрошенных руководителей казахстанских компаний считают, что новые информационные технологии играют большую роль в их бизнесе

Подавляющее большинство казахстанских CEO придают особое значение новым информационным технологиям. Руководители, независимо от сферы деятельности, видят в их применении источник повышения эффективности своего бизнеса, способ налаживания коммуникаций с потребителями и управления их предпочтениями, а также возможность оптимизации бизнес-процессов. Особое внимание компании уделяют развитию новых технологичных каналов продвижения и продаж.

 

Ерлан Оспанов,
генеральный директор УК «Верный Капитал»:

«Информационные технологии играют все более важную роль в нашем бизнесе. Например, в «Билайне» мы внедряем интеллектуальную систему, позволяющую самостоятельно анализировать поведение клиента путем предложения продуктов в соответствии с его потребностями. В ForteBank все больше услуг внедряется через интернет-банкинг, цифровое обслуживание клиентов. Мы также используем мультимедийные платформы. Так, в операционной работе по максимуму применяем технологии, позволяющие удовлетворить профессиональные нужды, рационализировать и сэкономить время».


Константин Кулинич,
генеральный директор Mary Kay Kazakhstan:

«Сегодняшние реалии таковы, что влияние новых технологий охватывает практически все сферы бизнеса. Мы общаемся с десятками тысяч клиентов и бизнес-партнеров по стране. Это происходит в реальном времени и digital-формате. Мы перевели многие сервисные функции в онлайн: размещение заказов на косметику (более 90%), электронные платежи (90%), программы обучения персонала, документооборот, активно используем веб-ресурсы».


Раимбек Баталов,
председатель совета директоров АО «Raimbek Group»:

«Используем в операционной деятельности новые IT-решения, что положительно сказывается на ее эффективности. В качестве примера могу привести проект, направленный на создание информационного сервиса, который автоматизирует процессы фронт-офисных продаж наших дистрибьюторов. После реализации этого проекта актуальная и достоверная информация о показателях маркетинговой и коммерческой деятельности по всей географии, в которой мы представлены, будет доступна онлайн нашим сотрудникам в зависимости от их функциональной и административной ответственности. Одна из задач проекта – адаптация лучших практик в области управления продажами».


Сауле Джундубаева,
председатель совета директоров АО «Интертич»:

«В Казахстане у нас функционируют 25 крупных медицинских центров. Для удобства клиентов, чтобы они не были «привязаны» к одной больнице, мы ввели электронную версию амбулаторной карты. Теперь врач может посмотреть карту, используя любое устройство с выходом в интернет – мобильный телефон, планшет, ноутбук или компьютер. Также мы развиваем направление по заключению страховых полисов онлайн. Следует отметить, что здесь мы ограничены законодательными рамками, но ожидаем положительных изменений к началу 2017. Если поправки вступят в силу, наша деятельность значительно упростится».


Рамиль Мухоряпов,
CEO Chocofamily holding:

«Информационные технологии очень важны в нашем бизнесе. Сейчас мы хотим попробовать модель Uber для доставки еды. Пока выступаем только в качестве сервиса, продающего еду, однако понимаем, что приход в Казахстан Uber может угрожать нашему бизнесу. При этом мы также собираемся улучшить логистику и скорость доставки».


Булат Мукушев,
генеральный директор ТОО «TSSP Kazakhstan»:

«Использование информационных технологий в бизнесе уже не преимущество, это must have. В нашей компании IT-инфраструктура выстроена, исходя из потребностей digital-маркетинга: call-tracking с IP-телефонией, облачная CRM-система с ежедневным обновлением статусов сделок по всей воронке продаж, в процессе завершения проект по запуску нового сайта для увеличения конверсии посещений в звонки и заказы.

Руководители компании ежедневно получают отчет обо всех звонках, поступивших за вчерашний день, с основными KPI – количество звонков в разрезе филиалов, процент звонков с превышением времени ожидания на линии, процент потерянных звонков, количество менеджеров по продажам, которые были на линии, и др. Все это позволяет нам держать руку на пульсе и своевременно проводить работу над ошибками».


Филипп Магуас,
генеральный менеджер Marriott Astana:

«Информационные технологии играют для нас значительную роль, так как мы работаем в сфере обслуживания людей. Они позволяют нам быстро связаться с клиентами, многие наши услуги являются цифровыми: реклама, процессы бронирования, регистрации и т. д. Мы активно используем социальные сети для рекламы и продвижения своих услуг, а также для совместных проектов».

 

Соотношение угроз и возможностей относительно ситуации трехлетней давности

Около двух третей CEO в Казахстане, как и в прошлом году, считают, что их бизнесы сталкиваются с большим количеством угроз, чем тремя годами ранее. Чуть меньший процент руководителей компаний видят больше новых возможностей. В этом плане лидеры бизнеса в Казахстане, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, проявляют больше оптимизма, чем их российские коллеги (39%).

 

Марат Сейткулов,
генеральный директор Caravan Resources Ltd:
«В целом наша экономика является экстенсивной, и для нас зачастую характерен рост за счет слияний и поглощений. Отечественные компании растут вширь, меньше внимания уделяется, к примеру, производительности труда».

 

Потенциальные угрозы для роста

CEO Казахстана проявляют более сильную обеспокоенность угрозами, чем их коллеги в мире, по всем пунктам, кроме вопроса о чрезмерном регулировании. Однако в развернутых ответах они часто высказывали пожелание снижения государственного регулирования в их индустриях, так что данный вопрос для руководителей наших компаний остается актуальным.
Казахстанский бизнес особенно заботят действия государства по снижению дефицита бюджета и долгового бремени, а также волатильность курса тенге и социальная нестабильность.

Обеспокоенность возможным всплеском социальной напряженности возросла кратно по сравнению с прошлым годом, когда только 25% респондентов проявили крайнюю озабоченность этой проблемой. При этом СЕО ссылаются на экономические предпосылки потенциальных социальных волнений.

Повышенная зависимость казахстанского бизнеса от государственного финансирования привела к обостренной чувствительности к любым действиям правительства, приводящим к ограничению господпитки бизнеса, включая моратории на бюджетное финансирование инвестиционных проектов, урезание госзаказа и т. п.

Дальнейшая волатильность курса тенге, просевшего с августа по декабрь 2015 более чем на 80%, ожидаемо оказалась в списке возможных угроз для роста.

 

Марат Сейткулов,
генеральный директор Caravan Resources Ltd:
«В целом тренд на либерализацию законодательства, имевший место в 1990-е, прекратился. Основная тенденция последних лет – зарегулированность. Это очень четко просматривается на примере законодательства в сфере недропользования. И без того в достаточно зарегулированной отрасли возросло количество отчетов, появились новые правила закупок, штрафы за их невыполнение и т. д. Местные компании к этому легче адаптируются, а вот что касается небольших иностранных предприятий, то им достаточно сложно работать в таких условиях.
Взаимодействие с частными компаниями должно основываться на понимании общности целей предпринимателя и государства в создании успешного бизнеса, выступающего в роли крупного работодателя и налогоплательщика. С этой точки зрения целесообразно доверить предпринимателю многие ныне регулируемые государством функции».

Степень обеспокоенности потенциальными угрозами

В текущем и прошлом годах бизнес был крайне обеспокоен угрозой волатильности цен на сырьевые товары – 81 и 88% респондентов соответственно. С небольшим отставанием в списке трех наибольших угроз были обозначены коррупция, изменения в расходах и поведении потребителей. Как и в прошлом году, взяточничество и коррупция представляют угрозу для каждых трех из четырех опрошенных руководителей. Изменения в расходах и поведении потребителей в прошлом году беспокоили 85% опрошенных, в этом году уровень озабоченности по этим вопросам чуть снизился.
Интересно, что казахстанских CEO не очень волнует приход на рынок новых игроков – гораздо меньше, чем в России и в мире.



Первоочередные задачи государства

Ожидаемые приоритетные направления государственного развития

Бизнес возлагает на государство большие надежды в создании предсказуемой макроэкономической среды – 54% СЕО из Казахстана уверены, что это должно быть главным приоритетом государственного управления. Респонденты отмечают, что отсутствие предсказуемости серьезно ограничивает способность долгосрочного планирования в бизнесе. Надежность экономических прогнозов непосредственно зависит от уверенности бизнеса в будущих действиях властей. Почти половина респондентов считают, что правительство должно сконцентрировать усилия на привлечении инвестиций в экономику страны, особенно в свете сокращения финансирования за счет государственного бюджета. Столько же респондентов отмечают, что коррупция требует более системных мер, направленных на ее искоренение.

 

Марат Сейткулов,
генеральный директор Caravan Resources Ltd:

«Считаю, что доступ к недорогому капиталу не является задачей государства: оно должно создать в первую очередь соответствующий инвестиционный климат. К этому понятию можно отнести и безопасность личности, и защиту собственности, и экологию, и благоприятную налоговую систему. При привлекательном инвестиционном климате появятся условия для доступа к капиталу».


Серик Толукпаев,
генеральный директор ТОО «Aitas Group», УКПФ:

«Необходимо сокращать государственные расходы, уменьшать присутствие государства на рынке и в экономике в целом. Нынешняя налоговая система достаточно эффективна, и, по моему мнению, ее не стоит менять. Поддерживаю идею контрцикличности экономики: в тяжелое время государству нужно смягчать меры, а ужесточить можно будет, когда экономика пойдет на поправку».

 

Оценка эффективности работы правительства

По мнению 61% руководителей, правительство борется с коррупцией и взяточничеством неэффективно. Рес­понденты отмечают, что борьба эта зачастую лишь декларируется и даже когда ведется, то ограничена некоторой избирательностью и отсутствием системного подхода. Также большинство бизнес-лидеров оценили работу правительства как неудовлетворительную в следующих сферах: создание инновационной экосистемы, доступ к недорогому капиталу и макроэкономическая предсказуемость.

Больше половины респондентов считают неэффективными действия по созданию инновационной экосистемы, столько же хотят видеть больше эффективности в создании доступа к недорогому капиталу. Очевидно, что бизнесу необходимы более активные и эффективные действия властей в этих направлениях. При этом также явно и то, что предприниматели в подавляющем большинстве концентрируют внимание на проблемных моментах, редко отмечая прогресс в том или ином направлении.

По многим вопросам на долю ответа «не могу сказать определенно» пришлось до трети голосов, что, возможно, объясняется осторожностью и политкорректностью некоторых CEO.

 

Заинтересованность в сотрудничестве с государством в ближайшие три года

По сравнению с прошлым годом заинтересованность бизнеса в сотрудничестве с государством возросла. Половина опрошенных CEO готовы к совместной работе с государством в рамках повышения инвестиционной привлекательности страны. Правительству можно и нужно вовлекать частный сектор в антикризисные процессы, включая улучшение среды для инвесторов, таким образом опираясь на поддержку действительно заинтересованных в улучшениях сторон. Государство также имеет все основания ожидать от бизнеса применения лучших мировых практик. Не меньшее число СЕО (48%) заинтересовано в совместной работе с правительством в деле воспитания и подготовки высококвалифицированного персонала, способного быстро адаптироваться в меняющихся условиях (в прошлом году таковых было лишь 18%). Еще 44% руководителей готовы объединить усилия с государством в рамках мероприятий по развитию эффективной налоговой системы (15%) и повышению доступа к недорогому капиталу (16% соответственно).

Бизнес также обозначил новые направления сотрудничества – это борьба с коррупцией, предсказуемая макроэкономическая среда, выход из сложившегося кризиса.

В целом можно отметить довольно высокий настрой на сотрудничество с правительством по всем приоритетным, по мнению бизнеса, направлениям. Правда, по некоторым вопросам критики больше, чем конкретных предложений и готовности самим включиться в процесс. Например, в вопросе борьбы с коррупцией 61% респондентов оценили работу правительства как неэффективную, но лишь 33% выразили готовность активно в ней участвовать.

 

Павел Беклемишев,
генеральный директор ТОО «Белкамит»:
«Власть не в состоянии наладить сотрудничество с деловыми кругами, выстроить диалог с бизнесом. Главная причина в том, что чиновники не умеют слушать. Национальная палата предпринимателей есть, а консенсуса нет».



Вступление в ВТО

Как влияет членство Казахстана в ВТО на ваш бизнес?

 

 

В июле 2015 Казахстан официально вступил во Всемирную торговую организацию. Переговоры продолжались почти 20 лет, и за этот период казахстанская экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня 90% нашей торговли приходится на страны – участницы ВТО. 44% руководителей компаний положительно оценивают факт вступления республики в организацию. Однако реальных изменений от этого бизнес пока на себе не ощутил. Возможно, поэтому 23% опрошенных CEO затруднились ответить на заданный вопрос. При этом еще 17% считают, что никаких изменений в работе их компаний не произойдет.

Аскар Канафин,
председатель правления ТОО «Ordabasy Group»:

«Положительно. При слабом тенге вступление в ВТО несет определенные преимущества. С другой стороны, не считаю, что существуют какие-то отрасли, где мы можем доминировать в плане экспорта казахстанских товаров».


Нурлан Саурамбаев,
председатель правления АО «SAT & Company»:

«Мы в основном закупаем высокотехнологичное оборудование, и вступление Казахстана в ВТО в этом вопросе будет влиять на нас положительно. Негативный аспект возникнет для казахстанских предприятий, производящих неконкурентоспособную продукцию».


Рамиль Мухоряпов,
CEO Chocofamily holding:

«Положительно. С одной стороны, это способствует открытию рынка для иностранных конкурентов, в частности российских и китайских. Однако они сейчас заняты собственными проблемами, и если раньше рынок Казахстана воспринимался как «золотая жила» и «тихая гавань», то сейчас ситуация изменилась. Нам это дает возможность работать с российскими поставщиками, которые предлагают довольно дешевые цены по сравнению с казахстанскими дистрибьюторами. Также станет меньше барьеров по товарной пошлине, люди смогут экономить, увеличится их покупательная способность».


Дмитрий Забелло,
председатель правления ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан):

«Как показала российская практика, членство в ВТО по большому счету никак не влияет на бизнес. Процесс вступления Казахстана и России в организацию был долгим, за это время большая часть компаний и бизнеса уже приспособилась. Изменения, возможно, будут, но не такие глобальные».


Сиддик Хан,
генеральный директор ТОО «Globalink Logistics Group»:

«Считаю, что вхождение Казахстана в ВТО – это хорошая инициатива, но потребуется по крайней мере несколько лет, чтобы увидеть результат. Правда, время, выбранное для вступления, не совсем подходящее для Казахстана».

 

Изменения, планируемые в работе компаний с вступлением Казахстана в ВТО

CEO из Казахстана в ближайшем будущем не планируют значительных изменений в работе своих компаний, поскольку вступление Казахстана в ВТО пока не рассматривается как значимый фактор риска для сложившейся ситуации на рынке. Однако лидеры бизнеса отмечают, что в пятилетней перспективе необходима платформа для укрепления конкурентоспособности: ВТО откроет рынки, что приведет к появлению новых игроков, а следовательно, к ужесточению конкуренции. Ввиду продолжительности процесса вхождения Казахстана в ВТО само вступление не стало новостью. Многие предприятия уже работают в условиях жесткой, не всегда справедливой, на их взгляд, конкуренции в рамках действующих соглашений и объединений.

 

Кайрат Мажибаев,
председатель совета директоров АО «Группа компаний RESMI»:

«Мы смотрим на инвестиционную стратегию, на изменения конкурентной среды, влияние на цепочку поставок и денежные рынки. Верим, что после такой турбулентности наступит более спокойный период, поэтому перестраиваем наши подходы уже сейчас. Текущий момент из-за региональных конфликтов, старта ЕАЭС, вступления Казахстана в ВТО не самый продуктивный в экономике».


Серик Толукпаев,
генеральный директор ТОО «Aitas Group», УКПФ:

«Мы уже увеличили привлечение высококвалифицированного персонала из стран ближнего и дальнего зарубежья, нарастили объем инвестиций в оборудование и развитие технологий, повысили инвестиции в обучение и развитие сотрудников».


Ельдар Абдразаков,
председатель совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»:

«Мы ожидаем, что в течение ближайших пяти лет филиалам разрешат работать без регистрации юридического лица. Но с нашим регулированием и формальностями многие иностранные компании, скорее всего, уйдут с рынка. Особых изменений в целом мы не планируем».


Гари Ходкинсон,
директор геологоразведочных операций Rio Tinto в Казахстане:

«Мы не планируем каких-либо изменений. Но вступление в ВТО предоставит нам доступ к высококвалифицированному персоналу для повышения производительности труда».



Новая волна приватизации

Влияние государственной программы приватизации на бизнес

Запланированная правительством на ближайшие годы масштабная приватизация, по мнению 40% СЕО, положительно скажется на их бизнесе. Лишь 2% считают, что она навредит делу. Участие или возможное участие в приватизации подтвердили 10 и 21% соответственно.

 

Джанет Хекман,
директор ЕБРР в Казахстане:

«Положительно. По нашему мнению, частный сектор всегда может сделать что-либо более эффективно, чем государственный. ЕБРР активно поддерживает решение правительства вовлечь туда больше компаний. Мы будем помогать компаниям в подготовке к приватизации и открыты для участия в ней».

 

Участие компаний в приватизации

 

Еркебулан Ильясов,
председатель совета директоров АО «Alageum Electric»:

«В настоящее время идет вторая волна приватизации. Мы бы хотели принять в ней участие с целью приобретения дочерних организаций национальных компаний, которые связаны с нашим бизнесом, а именно сетевых, электрогенерирующих, проектных институтов и т. д.».


Вей Шиаоган,
председатель правления ICBC в Казахстане:

«Мы планировали свое участие. Полагаю, что некоторые китайские компании сольются с местными, и тогда нам представится возможность их кредитовать».



Основные качества CEO для успешной работы

Сложившееся ощущение неопределенности диктует свои правила: 90% опрошенных CEO в Казахстане считают адаптивность основным качеством, которым должен обладать глава компании для успешной работы в новой бизнес-среде. Другие атрибуты успеха: стратегическое видение ситуации, умение вести за собой, навыки кризис-менеджмента и стремление к самосовершенствованию. При этом некоторые респонденты, чтя традиции Востока, отметили скромность как качество, необходимое для успеха.

Михаил Ломтадзе,
председатель правления АО «Kaspi Bank»:

«Целеустремленность, наличие стратегического видения и умение оперативно принимать эффективные решения при возникновении проблем».


Рено Шамональ,
генеральный директор ТОО «Данон Беркут»:

«Наличие сильной стратегической концепции, формирование и развитие команд, принятие решений и рисков. В отношении руководителя, работающего в иностранной среде, я бы добавил любознательность, налаживание контактов и необходимость прислушиваться к заказчикам, поставщикам, партнерам, сотрудникам и местным органам власти, так как очень важно понять среду, в которой вы осуществляете свою деятельность. Являясь экспатом, считаю, что к лидерству необходимо добавить беспристрастность и умение выслушивать противоположную точку зрения для принятия правильных решений в неизвестной среде».


Раимбек Баталов,
председатель совета директоров АО «Raimbek Group»:

«Ситуация сегодня меняется очень быстро, и вопрос эффективного реагирования на изменения становится ключевым. Вы должны видеть тренд, чувствовать его и адаптировать под него бизнес-процессы в компании».


Рамиль Мухоряпов,
CEO Chocofamily holding:

«Честность, наличие хорошей репутации, стремление внедрять опыт лучших мировых практик».


Александр Гарбер,
генеральный директор ТОО «Magnum Cash&Cary»:

«Готовность к изменениям и умение вовремя на них реагировать».


Александр Камалов,
председатель правления ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан):

«В условиях высокой волатильности для преодоления сложностей и достижения успехов руководителю компании необходимо обладать такими качествами, как готовность к изменениям, проактивность, стратегическое системное мышление, формирование вовлеченности персонала».


Шалкар Жусупов,
председатель правления МКО KMF:

«Успешный топ-менеджер должен быть мобильным, гибким и открытым для новых идей. Уметь создать корпоративную культуру, которая помогает каждому сотруднику понять миссию компании. Подобные предприятия выделяются среди множества других организаций».


Алтынсака Нуржами,
председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

«Уверенность, своевременное реагирование, умение слышать коллег, принятие решений с учетом рисков».

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
 

Статистика

13312
просмотров