Внешние рынки растут после выступления главы ФРС США
Джером Пауэлл дал понять, что Федрезерв повысит ставку в декабре, но не так высоко, как того опасаются рынки
Аналитики Freedom Broker подготовили обзор ситуации, новостей и ожиданий фондового рынка
Внешний фон
Центральным персонажем торговой сессии среды, 30 ноября, стал Джером Пауэлл. Выступление председателя ФРС в Вашингтоне оказалось в пользу тех, кто хотел услышать о замедлении темпов роста ставок. В его речи он напрямую намекнул на то, что в декабре ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, а не 75, как это ожидалось до октябрьских данных по инфляции. Также Пауэлл подтвердил, что ставка будет «несколько выше», чем предполагалось в сентябре. Рынки моментально отреагировали ростом, индекс S&P 500 смог пробить 200-дневную скользящую среднюю – довольно позитивно оцениваемый знак, который, по мнению инвесторов, предвещает дальнейший рост рынка. Отскок случился точно от нижней границы восходящего канала, что подтверждает работу технического анализа в данном канале.
Также 30 ноября хорошо смотрелись развивающиеся рынки, которые росли уже за счет ожидания по ослаблению политики Covid-Zero. Hang Seng накануне прибавил 2,9% и в четверг, 1 декабря, с утра растет еще на 1,6% (четвертую сессию подряд).
Позитив, пришедший из Китая и США, повлиял и на сырьевые рынки – снизившийся доллар дал дорогу росту нефти, а новости из Китая помогли меди. Фьючерсы на европейские индексы 1 декабря растут, поскольку не смогли полностью отразить в себе отскок индекса S&P 500 вчера.
Облигации
Доходность «10-леток» упала к отметке 3,61%, что является минимумом с 4 октября. Весьма позитивно реагируют корпоративные облигации: бонды США выросли на 1,2-1,9%, развивающихся рынков – на 1,6%. Ралли продолжается с начала третьей декады октября.
Индекс KASE
Котировки индекса KASE выросли на 0,7%, что можно оценить как умеренно позитивный результат. В центре внимания был отскок акций «Казтрансойла» и рост акций Народного банка на 14,3%, которые, судя по записям биржи, отметились сделками после 21:00 вечера.
Акции индекса
По данным биржи, последние сделки с акциями Народного банка 30 ноября проходили на отметке 135 уже после завершения основной сессии, однако объем был довольно небольшой. Этим объясняется то, почему столь большой прирост не оказал влияния на индексе KASE. При этом на LSE ГДР 30 ноября откатились назад на 2,55%, что, тем не менее, не было критичным, поскольку бумаги не ушли ниже важных уровней за счет запаса прироста, о котором мы упоминали в предыдущем обзоре.
Еще одним примечательным моментом стал отскок акций «Казтрансойла» на 4,4%. После отыгрыша восходящей дивергенции индекс относительной силы вышел из зоны перепроданности и теперь появляется другой вопрос, будет ли дальнейший рост с сохранением импульса, или же он был разовым явлением. Урановый ETF URA 30 ноября прибавил сразу 5,1% за счет роста американского рынка, поэтому 1 декабря ожидаем позитивной динамики и от «Казатомпрома».
Валюта
Торги USDKZT все еще проходят без сильных изменений под 50-дневной скользящей средней. По результатам ноября Казахстан сократил продажи валюты до $570 млн с $891 млн в октябре. Нацфонд продал $70 млн, а государственные компании продали $500 млн.
