Нефтяные котировки находятся под давлением

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился на 95 тиынов, до 418,29 тенге за доллар. При этом объем торгов составил $110,1 млн, увеличившись на $51,5 млн в сравнении с торгами предыдущего дня. В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT за вчерашний день снизился на 2 тиына, до 5,68 тенге за рубль.

Конец эры нефти, или Что значит выход ExxonMobil из индекса Dow Jones для Казахстана

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 420,39 тенге за доллар, что на 2,10 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.   

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index снизился на 38 б.п., до 8,12% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 86 б.п., до 8,30% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт снизилась на 41 б.п., до 8,12% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 173,1 млрд тенге против 161,8 млрд тенге днем ранее.

Фондовый рынок

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,57%, до 2 499,06 пункта. Локомотивом роста стали акций АО «Народный банк Казахстана», подорожав на 2,84%. Также отметим рост стоимости долевых бумаг НАК «Казатомпром» на 1,12%. Тем временем акции АО «КазТрансОйл» подешевели на 0,60%. Стоимость долевых бумаг пяти остальных компаний, включенных в представительский список, изменились незначительно (в пределах 0,4%).   

Мировой рынок

Доллар США продолжает укрепляться на фоне позитивных статданных и ожиданий мер по стимулированию экономики. Напомним, опубликованные во вторник данные ISM показали, что индекс PMI в производственном секторе США в августе вырос до 56,0 пункта, что выше ожиданий в 54,5 пункта и июльского значения в 54,2 пункта. Однако вчера были опубликованы данные ADP по рынку труда США, которые были не так позитивны. Так, ежемесячный отчет показал, что американский частный сектор нарастил занятость в августе на 428 тыс. мест, что значительно ниже ожидавшихся 950 тыс. - 1,2 млн мест. Цифры могут служить подтверждением того, что темпы восстановления экономики замедляются.

Однако рынок увидел позитив в слабости рынка труда, так как усилились ожидания новых мер по стимулированию экономики со стороны ФРС. Индекс доллара США вчера вырос на 0,37%, а к данному моменту растет еще на 0,16% и находится на уровне 92,83 пункта. Надежды на монетарные стимулы также оказывают поддержку фондовому рынку США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 1,59%, индекс S&P прибавил 1,54%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,04%. Отметим, что индексы S&P и Nasdaq обновили исторический максимум.

Индекс S&P 500

Источник: investing.com      

Нефть

Нефтяные котировки оказались под давлением на вчерашних торгах. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на 2,52%, до $44,43 за баррель. Давление на котировки оказали данные EIA. Нефтяные котировки пошли вниз несмотря на снижение запасов нефти в США на 9,4 млн баррелей. Подобная динамика была связана с тем, что коммерческие запасы нефти в США все еще на 14% выше среднего значения последних пяти лет, в то время как запасы бензина и дистиллятов на 13% выше уровня прошлого года.

Самым главным фактором, сдерживающим рост, является отсутствие дальнейшего восстановления спроса на нефть. Нефтепереработчики США поставляли на рынок 8,9 млн баррелей бензина в сутки на прошлой неделе и 3,7 млн баррелей дистиллята, что на 9% и 16% ниже по сравнению с прошлогодними уровнями и практически не изменились в течение последних двух месяцев. К тому же отметим, что сезон поездок в США подходит к концу, а у нефтепереработчиков начинается сезон технического обслуживания.

Российский рубль

Российский рубль оказался под значительным давлением в среду на фоне новостей немецкого правительства о подтверждении отравления оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим боевым веществом. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 2,5%, до 75,4 рубля за доллар. В среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Напомним, что российские специалисты не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ. Тем не менее очевидно, что инвесторы предпочли сократить позиции в российской валюте из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций. Так, парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкции против РФ из-за произошедшего с российским оппозиционером.

События в Казахстане:                    

• Как правительство будет исполнять поручения Токаева.
• Послание президента: что ожидать казахстанскому здравоохранению.
• Как реализуется программа рефинансирования ипотечных займов.
• О мерах поддержки МСБ в период пандемии рассказали в финрегуляторе.
• Кто сможет снять пенсионные средства ЕНПФ для покупки жилья.
• Акимат Туркестанской области привлек на KASE 02 сентября 2,3 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000875 (TKK024_087).

Корпоративные события:  

• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 588 710 облигаций KZ2C00003499 (KTGAb2) АО "КазТрансГаз Аймак".
• Единственный акционер АО "КоЖаН" утвердил аудированную финансовую отчетность компании и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.

Международные события:

• Экономическая активность немного выросла в большинстве регионов США - ФРС.
• Власти Германии: Навального отравили веществом группы "Новичок".
• Банк Англии считает, что работники финсектора не смогут быстро и массово вернуться в офисы.
• Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета.
• Минфин Украины обжалует решение суда о взыскании с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов.
• Правительство Литвы утвердило план помощи жителям Белоруссии.