«Медведи» перехватывают инициативу на мировых рынках акций
Ключевые азиатские биржи в моменте теряют 0,2-4,6% на усилении напряженности между Вашингтоном и Пекином
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
Нацвалюта усилила ревальвационное движение в предпоследние рабочие дни текущей недели, обновляя двухмесячные минимумы к доллару США. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT снизился до отметки 413,03 тенге за доллар (-2,22) впервые с 13 марта. При этом отмечался некоторый рост торговой активности – совокупный объём торгов составил $74,4 млн (+$9,2 млн). Отметим, укрепление тенге на KASE происходило на фоне очередных позитивных сигналов с внешних рынков, а также приближения пика налоговых выплат.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 413,50 тенге за доллар, что на 47 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость коротких денег на KASE в четверг продемонстрировала разнонаправленную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт снизилась на 18 б.п., до 8,21% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT зафиксировалась на уровне 7,66% годовых (+3 б.п.). Тем временем НБРК продолжает активно использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Так, на аукционе недельных депозитов было привлечено 247,0 млрд тенге под 9,48% годовых. Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 4,1 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
«Голубые» фишки казахстанского фондового рынка продолжили позитивную динамику в четверг. Так, индекс KASE вчера вырос на 0,41%, до 2 300,5 пункта. Лучше рынка завершили торги акции Народного банка (+3,0%), Казахтелекома (+1,3%) и KEGOC (+1,0%). Отметим, что настроения инвесторов на казахстанском фондовом рынке демонстрируют постепенное улучшение всю текущую неделю.
Мировой рынок
В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали снижение в пределах 0,4-1,0% на фоне неоднозначной внутренней статистики, усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 мая снизилось на 249 тыс. и составило 2,438 млн. При этом аналитики прогнозировали падение показателя – до 2,4 млн. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле сократилось на 17,8% по сравнению с показателем марта – до 4,33 миллиона.
В фокусе внимания рынков были также и новости об усилении напряженности между США И КНР. Ранее в среду сенат США принял законопроект, предусматривающий разглашение компаниями информации о своей непринадлежности или управления иностранным государством, а также предоставление аудиторского заключения, что может привести к уходу китайских компаний с американских бирж.
Согласно источникам Reuters, китайский интернет-гигант Baidu уже рассматривает возможность делистинга с Nasdaq и перехода на биржу ближе к Китаю. В добавок ко всему, как сообщает WSJ, в сенате идет подготовка законопроекта о введении ограничительных мер в отношении членов Коммунистической партии Китая и организаций страны, задействованных в разработке новых законов в Гонконге. На фоне вышесказанного на сегодняшних азиатских торгах преобладают негативные настроения – в моменте котировки теряют 0,2-4,6%, фьючерсы на американские биржи - 0,7%.
Нефть
Цены на нефть Brent с поставкой в июле в четверг выросли на 0,56%, до отметки $36,0 за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали опубликованные данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 5 млн баррелей. Между тем, по мнению главы ведомства Дэна Бруйетта, нефтяные цены оттолкнулись от дна и перешли к устойчивому восстановлению. Кроме того, постепенное снятие карантинных мер в разных странах мира может позитивно сказаться на спросе на сырьё, в то время как сделка ОПЕК+ будет ограничивать ее предложение.
Российский рубль
Российский рубль продолжает укрепляться при поддержке ряда внутренних и внешних факторов. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,22%, до 70,96 рубля за доллар. На стороне рубля – улучшение перспектив нефтяного рынка, а также продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Также напомним, что в РФ проходит налоговый период, пик которого приходится на 25 мая. Следовательно, основные продажи экспортной выручки к уплате НДПИ приходятся на текущую неделю.
События в Казахстане:
- Правительство отказывается от внешнего займа в размере $3 млрд.
- Парламент скорректировал закон о политпартиях.
- Как изменятся Нацфонд и бюджеты в течение трех лет.
- На что тратят 3,5 трлн тенге из республиканского бюджета – подробности.
- Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики.
- Келимбетов: РФ и Казахстан могут стать крупнейшими поставщиками продовольствия в мире.
- В Казахстане снова пытаются спасти сельское хозяйство.
Корпоративные события:
- Изменен состав правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".
- Глава Tengri Bank: Изменения в совете директоров положат конец возникшим разногласиям.
- ҚТЖ: выход из долговой ямы.
- Единственный акционер АО "КазТрансГаз" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не распределять чистый доход за 2019 год.
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило финансовые результаты за первый квартал 2020 года.
- Компания KAZ Minerals PLC предоставила результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2020 года.
- Джуанышбаева А.К. избрана членом совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
Международные события:
- США объявили о выходе из Договора об открытом небе, обвинив Россию в нарушениях.
- Уильямс из ФРС: трудно предугадать, какую форму примет восстановление экономики США.
- Сенат США одобрил назначение человека Трампа главой Нацразведки.
- Минфин РФ готовится к "масштабнейшей" эмиссии ОФЗ для борьбы с кризисом.
- ЦБР надеется, что банки смогут абсорбировать убытки текущего кризиса в 1 пол. 2021.
- Золотовалютные резервы Узбекистана превысили $31 млрд.
- Банк Японии объявил о новой схеме поддержки бизнеса в условиях пандемии.