Январский фьючерс на нефть Brent подорожал до $44,17 за баррель

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 35 тиынов, до 428,60 тенге за доллар. При этом объём торгов снизился на $21,2 млн в сравнении с торгами предыдущего дня, до $85,7 млн. Тем временем курс RUBKZT вырос на 2 тиына, до 5,63 тенге за рубль. Давление на тенге создает ухудшение внешней конъюнктуры из-за роста числа зараженных коронавирусом и ожиданий усиления карантинных мер в Европе и США. В то же время на стороне тенге рост нефтяных котировок и налоговый период.

Freedom Holding приобретает банк Kassa Nova без кредитного портфеля. Кто его выкупит?

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 427,89 тенге за доллар, что на 71 тиын ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала разнонаправленную динамику, но MM Index за вчерашний день вырос на 99 б.п., до 9,59% годовых. Операции репо овернайт вчера подорожали на 1,09%, до 9,69% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась до 7,40% годовых (-4,10%). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 239,5 млрд тенге против 245,3 млрд тенге днем ранее.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены полугодовые ноты и возможность разместить средства на недельный депозит в НБРК. Спрос на ноты составил 185,6 млрд тенге, но фактически было размещено бумаг на 100,0 млрд тенге. Доходность нот составила 9,81% годовых. На недельные депозиты в Нацбанке было размещено 131,0 млрд тенге при доходности 9,00% годовых.

Фондовый рынок

В среду на казахстанском рынке акций продолжила наблюдаться положительная динамика. К закрытию торгов индекс KASE вырос до отметки 2 554,55 пункта (+0,57%). В составе индекса незначительно подешевели лишь акции АО «Казахтелеком» (-0,30%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,29%), в то время как стоимость долевых бумаг АО «Банк ЦентрКредит» не изменилась. Тем временем росту индекса поспособствовало подорожание акций АО «КазТрансОйл» (+5,46%) и НАК «Казатомпром» (+0,79%).

Мировой рынок

Рост числа зараженных Covid-19 продолжает усиливать опасения инвесторов по поводу восстановления мировой экономики. Усилению опасений также поспособствовали слабые данные по розничной торговле в США. Так, по данным Министерства торговли США розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их рост составлял 1,6%. Тем временем октябрьский рост ожидался на уровне 0,5%. Однако с ухудшением эпидемиологической обстановки также усиливаются надежды на то, что ФРС по итогам декабрьского заседания придется расширить программу по скупке активов.

Отметим, что глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вчера заявил, что ФРС будет использовать все доступные инструменты, чтобы помочь в восстановлении экономики. Тем временем спикер палаты Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер во вторник попросили лидера сенатского большинства Митча МакКоннелла возобновить переговоры о пакете стимулов для экономики США. Однако прогресс в переговорах видится маловероятным в данный момент, учитывая лихорадочный характер политики США. Тем временем президент США Дональд Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности Кристофера Кребса по причине «крайне недостоверных» заявлений о защищенности прошедших 3 ноября выборов.

Столь неоднозначная конъюнктура сказывается на динамике рынка. Так, за вчерашний день индекс доллара США снизился на 0,11%, до 92,32 пункта, но к данному моменту растет на 0,17% и находится на уровне 92,47 пункта. В то же время фондовый рынок США под давлением. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 1,16%, более широкий индекс S&P также потерял 1,16%, а высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,69%.  

Нефть

Несмотря на неопределенность на рынках нефтяные котировки продолжают расти. Так, за вчерашний день январский фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,94%, до $44,17. Поддержку котировкам продолжают оказывать ожидания скорого появления вакцины от Covid-19. К тому же ОПЕК+ по итогам встречи в начале декабря, вероятно, продлит договоренности по сокращению добычи на 3-6 месяцев. Между тем данные EIA показали, что за прошедшую неделю запасы нефти в США выросли на 768 тыс. баррелей, тогда как ожидался рост на 1,7 млн баррелей.  

Российский рубль

Умеренный спрос на рублевый госдолг и рост цен на нефть оказывали поддержку российской валюте в середине недели. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,24%, до 76,05 рубля за доллар. Между тем Минфин РФ на аукционах по размещению ОФЗ заметно снизил объемы привлечения средств. В среду было размещено облигаций трех выпусков на 56 млрд рублей (по номиналу), хотя неделей ранее объем размещений составил 313 млрд рублей. В частности, ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на весь лимит в 30 млрд рублей при спросе 44,303 млрд, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 6,219 млрд рублей при спросе 16,347 млрд, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 19,8 млрд рублей при спросе 50,6 млрд рублей.

События в Казахстане:                    

• Как слышащее государство будет объяснять свои решения обществу.
• Сколько будет стоить доллар через год? Мнение экспертов
• Казахстанцы ожидают ещё большего роста цен. А в экономике растёт неопределённость.
• Определить порядок и условия tax free планируют в Казахстане.
• Политическим служащим в Казахстане ограничили срок занятия одной должности.

Корпоративные события:

• Изменен состав совета директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
• Правление KASE утвердило изменение в Регламент проведения клиринговых сессий по сделкам с центральным контрагентом.
• Правление KASE утвердило новый внутренний документ "Спецификация операций валютного свопа и операций с иностранной валютой".
• Изменен состав правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
• 20 ноября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007136 АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" перестало обладать долей участия в уставном капитале ТОО "Микрокредитная организация "Жамбыл-Несие".

Международные события:

• Капитализация глобального фондового рынка превысила мировой ВВП.
• Трамп уволил шефа кибербезопасности, опровергавшего его слова о взломе выборов.
• ФСБ не стала возбуждать дело из-за отравления Навального.
• В Конгрессе США призвали Белый дом к санкциям за отравление Навального.
• США расширили санкционный список против Ирана.
• В Германии приняты поправки к Закону об эпидемиологической защите.
• Коронавирус в России: второй день рекордная смертность и всплеск спроса на самогонные аппараты.
• До $8 млрд увеличилась стоимость проекта Баимская.
• Вакцина Pfizer на завершающем испытании показала 95% эффективности.
• Авиарегулятор США разрешил возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX.
• "Откат на 30 лет назад". Зачем Жапаров переписывает Конституцию Кыргызстана?