ВВП США за 2020 год снизился на 3,5%

Валютный рынок

По итогам торгов в четверг курс USDKZT вырос на 1,56 тенге, до 423,52 тенге за доллар. При этом объём торгов долларами заметно вырос и составил $178,1 млн. Отметим, что днем ранее объем торгов был на уровне $59,6 млн. Тем временем курс RUBKZT снизился на 4 тиына, до 5,58 тенге за рубль.

Итоги года от Нацбанка: тенге просел на 10%, Нацфонд сократился на $3,1 млрд. Но могло быть и хуже

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 424,30 тенге за доллар, что на 78 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

По итогам вчерашних торгов индикативные ставки денежного рынка практически не изменились, но ММ Index снизился на 4 б.п., до 8,22% годовых. Доходность операций репо овернайт уменьшилась на 2 б.п., до 8,28% годовых, тогда как стоимость однодневных сделок своп остается на уровне 7,91% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 403,4 млрд тенге, увеличившись на 69,3 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.   

Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке также повысился. Так, вчерашний спрос на недельные депозиты составил 170,0 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Объем размещения днем ранее был на уровне 107,0 млрд тенге.

Фондовый рынок

По ходу вчерашних торгов казахстанский фондовый рынок оказался под давлением – индекс KASE снизился на 0,64%, до 2 793,99 пункта. В составе индекса подорожали лишь акции НАК «Казатомпром» (+1,24%), АО «Казахтелеком» (+0,85%) и АО «KEGOC» (+0,45%). В то же время заметно подешевели долевые бумаги KAZ Minerals PLC (-3,26%), АО «Банк ЦентрКредит» (-1,59%), АО «Народный банк Казахстана» (-1,49%) и АО «КазТрансОйл» (-1,00%).   

Мировой рынок

Вчера на мировых рынках преобладали позитивные настроения, что создало давление на доллар США. Индекс доллара США снизился на 0,21%, до 90,46 пункта. Настроения поддерживаются тем, что президент США Джо Байден продолжает настаивать на пакете по стимулированию экономики в размере $1,9 трлн. Также напомним, что председатель ФРС Джером Пауэлл исключил любое сворачивание мер по смягчению ДКП в ближайшее время.

Поддержку сентименту оказал рост фондового рынка США. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,99%, более широкий индекс S&P прибавил 0,98%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,68%. Однако с начала сегодняшнего дня индекс доллара растет на 0,27% и находится на уровне 90,70 пункта. Поддержку доллару оказывает рост доходности трежерис. За вчерашний день доходность 10-летних гособлигации США выросла на 4 б.п., до 1,05 годовых. Несмотря на рост, аналитики ожидают, что доллар продолжит двигаться по нисходящей траектории.

Тем временем Министерство труда США опубликовало данные по ВВП США. За четвёртый квартал 2020 года экономика США выросла на 4,0% в годовом выражении, что ниже прогноза Dow Jones, ожидавшего рост в 4,3%. За полный 2020 год ВВП США снизился на 3,5%.     

Нефть

Нефтяные котировки снизились несмотря на слабость доллара. Данные EIA, опубликованные днем ранее, показали недельное снижение запасов нефти в США на 9,9 млн баррелей. Однако рынок был больше сосредоточен на опасениях по поводу того, что задержки с развертыванием вакцин и новые ограничения на поездки могут негативно сказаться на спросе, чем на последствиях ослабления доллара и значительного сокращения запасов сырой нефти в США.

Число американцев, обратившихся за неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 847 тыс., что на 67 тыс. заявок меньше, чем неделей ранее. Отмеченные данные указывают на то, что рынок труда США остается слабым несмотря на улучшение.

Более строгие проверки вакцин со стороны ЕС и задержки с поставками вакцин AstraZeneca Plc и Pfizer Inc замедлили распространение прививок. А рост числа случаев коронавируса в Китае привел к ограничению поездок в преддверии лунного Нового года. Отмеченная конъюнктура рынка и проводит к снижению нефтяных котировок. За вчерашний день стоимость фьючерса на нефть Brent снизилась на 0,50%, а к данному моменту снижается еще на 0,67% и находится на уровне $55,16 за баррель.

Российский рубль

На фоне продолжающейся коррекции цен на нефть российский рубль в четверг демонстрировал ослабление. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,15%, до 75,96 рубля за доллар. При этом в сравнении с предыдущим днём динамика снижения была менее выразительной (днём ранее рубль ослаб на 1,0%). Аналитики объясняют это некоторым улучшением спроса на риск, о чём также сигнализировал рост фондовых индексов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не исключает каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального. Однако, по его словам, администрация Белого дома хотела бы завершить анализ обстановки. Блинкен также подчеркнул, что ситуация вокруг Навального, как и общее состояние прав человека в России, вызывает беспокойство у Вашингтона.

События в Казахстане:                    

• О массовой покупке жилья на пенсионные излишки говорить рано.
• О ситуации на финансовом рынке в декабре 2020 года.
• В Казахстане создано новое агентство. Кто его возглавил?
• Какие нововведения могут усложнить работу бизнеса в 2021 году.
• Что важно знать казахстанцам о предстоящей вакцинации против COVID-19
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 28 января 51,2 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 149 (KZK100000258) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,41% годовых.

Корпоративные события:

• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о своевременном и полном погашении международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5).
• Изменен состав совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
• Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55).
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Международные события:          

• Помощь национальным экономикам в пандемию достигла $14 триллионов.
• США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года.
• Коронавирус в мире: ВОЗ наконец добралась до Уханя, в Европе не хватает вакцины AstraZeneca.
• GameStop: ответный удар Уолл-стрит по трейдерам-любителям – торговля акциями ограничена.
• Россия вошла в число основных вызовов для НАТО.
• В Великобритании призвали ввести санкции против Абрамовича и Усманова.
• Владимир Зеленский одобрил новые санкции против России.
• США похитили в Ливии российский «Панцирь».