Всемирный банк значительно улучшил прогнозы по средним ценам на нефть на 2021-2022 годы

Валютный рынок

Восходящая динамика пары USDKZT продолжилась в четверг, несмотря на рост котировок нефти и отсутствие дополнительного предложения инвалюты ввиду завершения квартального налогового периода. По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT вырос на 1,25 тенге, до 428,51 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами с расчетами «завтра» составил $165,6 млн, тогда как среднедневной объем торгов в текущем году составляет $126,7 млн.

Экологические тренды казахстанской нефтянки

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 427,75 тенге за доллар, что на 0,76 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в четверг продолжили изменяться в относительно узких диапазонах, что во многом обусловлено наблюдаемым ростом объема краткосрочной ликвидности в системе. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт снизилась до 8,14% годовых (-3 б.п.), тогда как доходность по валютным свопам выросла до 7,95% (+1 б.п.). Между тем объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 287 млрд тенге при доходности 9% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК удерживалась вблизи 5,3 трлн тенге.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE продемонстрировал нисходящую динамику, закрывшись на уровне 3 353,61 пункта (-0,15%). В составе индекса подорожали лишь акции Казатомпрома (+1,3%). При этом наибольшее снижение наблюдалось в акциях KEGOC (-0,9%), Kcell (-0,6%) и Народного банка (-0,6%). Из прошедших событий отметим, что по итогам годового общего собрания акционеров КазТрансОйла 26 мая было принято решение направить на выплату дивидендов 50,7 млрд тенге. Размер дивиденда одну акцию составит 132 тенге. Дата начала выплат – 18 июня 2021 года.

Мировой рынок

Фондовые индексы США выросли в четверг на 0,4-0,6% на фоне сильных макроэкономических статданных, демонстрирующих восстановление экономики страны. По данным Минторга страны, ВВП США за 1 квартал текущего года вырос на 6,4%, при этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий рынка, а число заявок на пособие по безработице снизилось с 444 до 406 тыс., что подтверждает дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда.

Между тем розничные инвесторы в США вновь разгоняют цены на акции компаний с малой капитализацией: акции AMC в четверг выросли на 36%, SPCE - 15%, GME - 5%, что может свидетельствовать о возврате розничного спроса на риск.

Нефть

Позитивные макроданные по США оказали поддержку ценам на нефть: Brent в четверг выросла на 0,86%, до $69,46 за баррель, укрепив ожидания рынка по восстановлению спроса на сырье. Напомним, риски увеличения предложения со стороны иранской нефти на рынке сохраняются в свете продолжающихся переговоров о возобновлении ядерного соглашения.

Между тем Всемирный банк (ВБ) значительно улучшил прогнозы по средним ценам на нефть на 2021-2022 годы. Как сообщается в докладе ВБ, средние цены окажутся на уровне $56 и $60 за баррель соответственно. Аналитики банка прогнозируют, что расширение масштабов вакцинации будет способствовать постепенному росту спроса на нефть.

Российский рубль

Российский рубль демонстрировал укрепление на фоне растущей конъюнктуры мировых рынков. Так, курс USDRUB в четверг снизился на 0,02%, до 73,48 рубля за доллар. Поддержку российской валюте продолжили оказывать позитивный геополитической фон, а также сообщения о том, что международные резервы РФ с 14 по 21 мая выросли на 1,2% и составили $600,9 млрд, обновив исторический максимум.

События в Казахстане:

• Президент поручил как можно скорее перевести Алматинскую ТЭЦ на газ.
• Низкопроизводительные отрасли экономики Казахстана назвали в Минтруда.
• Госзакупки нацкомпаний будут регулировать одним законом.
• Торговый баланс Казахстана ухудшился.
• В июне начнут строительство оптово-распределительных центров.
• Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ увеличились на 1 трлн тенге.
• В Алматы образовалась иммунная прослойка в 20% - Бекшин. 

Корпоративные события:

• КазАгроФинанс приобрел 40% доли участия в Poultry-Agro.
• Halyk Finance опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
• AltynEx Company опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• RG Brands опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• КазМунайГаз представил результаты деятельности за первый квартал 2021 года.
• Торговый дом "ЗАНГАР" опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
• 25 июня состоится ГОСА "Баян Сулу".
• 16 июня состоится ГОСА торгового дома "ЗАНГАР".

Международные события:          

• ICAO заявила о начале расследования ситуации с бортом Ryanair в Минске.
• Глава Евросовета объявил о начале санкций против Белоруссии.
• Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде.
• США призвали ВОЗ к проведению второго этапа изучения происхождения коронавируса.
• Джефф Безос покинет пост главы Amazon 5 июля.
• Boeing выплатит новый штраф в $17 млн.
• Lenovo увеличила чистую прибыль на 512% в IV квартале.