Вербальные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии не смогли остановить снижение нефтяных котировок

Фото: Depositphotos_jiamaomimi

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

По итогам торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс доллара США вырос на 1,14 тенге, до 378,60 тенге. При этом объём торгов заметно снизился и составил 69,75 млн долларов (-48,8%). В то же время тенге продолжил дешеветь к российскому рублю – курс по паре RUBKZT вырос на 3 тиына, до 5,76 тенге за рубль. Отметим, что в течение дня складывался достаточно негативный внешний фон. В частности, на момент закрытия торгов на KASE стоимость барреля нефти Brent снижалась на 1,5%.

На текущий момент (10:31 AST) курс по паре USDKZT составляет 381,00 тенге за доллар, что на 2,40 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Тем временем ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали снижение: в сегменте операций валютного свопа средневзвешенная ставка по однодневным сделкам снизилась на 1,98%, до 5,76% годовых, при объёме торгов 19,5 млрд тенге, в то время как индикатор доходности операций двухдневного валютного свопа снизился на 16 б.п., до 6,95% годовых (объём: 160,5 млрд тенге). Тем временем в сегменте репо овернайт доходность сделок осталась уровне 8,25% годовых при объёме торгов 266,2 млрд тенге. Однако сделки репо со сроком на два дня подешевели на 8 б.п., до 8,18% годовых.

Фонд проблемных кредитов Казахстана привлекает более 600 млрд тенге на покупку активов Цеснабанка

ФПК планирует во вторник, 29 января, разместить облигации на сумму 604 млрд... →

Вчера НБРК провёл два аукциона по продаже краткосрочных нот, разместив при этом бумаг на 460,0 млрд тенге.  В частности, были реализованы недельные ноты на сумму 267,0 млрд тенге под 8,84% годовых (94,7% спроса), а также четырёхнедельные обязательства на сумму 193,0 млрд тенге под 8,90% годовых (95,1% спроса). Тем временем объём размещения продолжает соответствовать объёму погашения, что поддерживает суммарную задолженность НБРК по выпущенным нотам вблизи уровня 3,8 трлн тенге.   

Индекс KASE вырос в понедельник, отыграв большую часть пятничных потерь – плюс 1,01%, до 2 266,41 пункта. В составе индекса снижение продемонстрировали долевые бумаги Казахтелекома (-0,92%), Kcell (-0,58%) и Народного банка (-0,60%). Однако рост стоимости акций KAZ Minerals (+7,87%) и БЦК (+0,42%) привёл к повышению индекса.

Рынки находятся в ожидании заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, которое завершится завтра, 30 января. Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменений и что риторика регулятора в сопроводительном письме будет относительно мягкой. Инвесторы, вероятнее всего, сконцентрируют своё внимание на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится сразу после объявления решения, а также на данных о темпах сокращения баланса ФРС. Тем временем индекс доллара США не изменился за вчерашний день – 95,76 пункта.

Британский фунт стерлингов теряет позиции на фоне неопределённости в отношении выхода Британии из ЕС. По итогам вчерашних торгов курс по паре GBPUSD снизился на 0,36%, до 1,32 доллара за фунт. Сегодня в парламенте Великобритании ожидается голосование по плану по Brexit, но оно не станет определяющим, а будет нести более информативный характер и позволит премьер-министру Терезе Мэй понять, какие нужно ввести изменения в соглашение по Brexit для получения одобрения палаты общин. Повторное голосование по соглашению об условиях Brexit, вероятнее всего, состоится 13 февраля.

Поход в советский туалет не обходился без газет

Согласно многочисленным репортажам, колоритной чертой экономического апокал... → →

Тем временем перспективы скорейшего разрешения торговых споров между США и Китаем ухудшаются после того, как Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому Huawei Technologies и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Обвинения связаны с ведением бизнеса с Ираном и кражей технологий T-Mobile. Курс по паре USDJPY снизился на 0,14%, до 109,26 иены за доллар. В то же время выросла стоимость золота на Comex. По итогам вчерашних торгов стоимость унции жёлтого металла выросла на 1,77%, до 1 301,1 доллара США. Поддержку золотым котировкам также оказывают ожидания смягчения риторики ФРС и более высокие инфляционные ожидания. 

Нефтяные котировки продолжают оставаться под давлением, несмотря на объявление Саудовской Аравией о более значительном сокращении уровня добычи. В интервью телеканалу Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия гарантирует добычу ниже отведённого ей лимита в течение шести месяцев. По словам министра, страна в январе планирует среднесуточный показатель добычи на уровне 10,2 млн баррелей, а в феврале сократит производство по отношению к январю на 100 тыс. баррелей в сутки. Отметим, что по условиям соглашения ОПЕК+ лимит добычи для саудитов составляет 10,33 млн баррелей в сутки. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 1,95%, до 59,95 доллара США. Давление на котировки создаёт ухудшающиеся перспективы роста экономики Китая и факт того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро оставил в стране семь дипломатов США.

На валютном рынке Московской биржи в понедельник российский рубль демонстрировал снижение вслед за котировками нефти в конец налогового периода (в понедельник в РФ завершилась уплата налога на прибыль). По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,41%, до 66,26 рубля за доллар. Аналитики отмечают, что негативные тенденции мировых рынков нивелировали эффект от снятия санкций с «Русала». Тем не менее, в случае улучшения внешнего фона, инвесторы вполне могут начать переоценивать риски по рублёвым инструментам в сторону снижения. С другой стороны, давление на рубль будет оказывать увеличение закупок валюты в рамках бюджетного правила за счёт отложенных объёмов с начала февраля.

События в Казахстане

• Нацбанк нашёл вариант не платить комиссии Visa и MasterCard.
• Минфин Казахстана хочет собирать больше налогов.
• «Киты» казахстанской экономики в 2018 году.
• Капитализация участников РЦБ выросла на 20% в 2018 году.
• Эксперты АФК: ожидания на 2019 год являются умеренно негативными.
• Как Казахстан будет переходить на всеобщее декларирование.
• В Казахстане опасаются внедрения блокчейна.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 28 января 35,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) с доходностью к погашению 8,82% годовых.

Корпоративные события

• Cпециализированные торги по размещению 604,0 млн облигаций KZ2С00005783 (FPKRb2) АО "Фонд проблемных кредитов" перенесены с 28 на 29 января.
• Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам АО «КазАгроФинанс» с «негативного» на «стабильный».
• Азиатский банк развития привлёк на KASE через подписку 15,2 млрд тенге, разместив семилетние международные облигации XS1937714753 (ASDBK300126) с маржой 1,3% годовых.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2С00004513 (BASPb2) АО "Ипотечная организация "Баспана".
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 130 000 облигаций KZ2P00004286 (FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".

Международные события

• США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве.
• США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
• Глава Еврокомиссии: Почему мир нуждается в Европе.
• Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу.
• Приближают ли переговоры США и талибов мир в Афганистане?
• ЕЭК в 2019 году займётся разработкой стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.
• Лондонская биржа возобновила торги GDR EN+ для инвесторов из США.