В соглашении о Brexit возникло новое разногласие

Валютный рынок

Нацвалюта в четверг незначительно укрепилась в паре долларом США, но ослабла к российскому рублю. Так, итогам биржевых торгов курс по паре USDKZT снизился на 69 тиынов, до отметки 425,67 тенге за доллар. При этом торговая активность снизилась и объём торгов составил 124,6 млн долларов (-27,5 млн). Курс RUBKZT за вчерашний день вырос на четыре тиына, до 5,65 тенге за рубль.

Пессимистичный сценарий Нацбанка РК: нефть по $30 в 2021 году

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 426,11 тенге за доллар, что на 44 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 1 б.п. до 7,82% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 54 б.п. до 7,94% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» снизилась на 1 б.п. до 7,80% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 146,4 млрд тенге, что в два раза ниже среднедневного объема с начала года (290,3 млрд тенге).

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 151,2 млрд тенге в сравнении с 167,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE продемонстрировал положительную динамику, закрывшись у отметки 2 467,29 пунктов (+0,30%). При этом в составе индекса подорожали лишь акции двух компаний – НАК «Казатомпром» (+2,39%) и АО «Казахтелеком» (+0,78%). Тем временем в числе лидеров по снижению стоимости оказались долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (-1,17%), АО «Народный банк Казахстана» (-0,56%) и АО «КазТрансОйл» (-0,49%).

Мировой рынок

Вчера завершилось заседание Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ). Риторика ЕЦБ оказалась не настолько мягкой как ожидали рынки. В частности, инвесторы ожидали, что будет затронута проблема укрепления евро, но председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что этот вопрос «не нуждается в избыточной реакции». Также напомним, что руководители ЕЦБ предполагали, что осенью могут потребоваться дополнительные стимулы из-за неясной ситуации с пандемией. Однако параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) были оставлены без изменений – со сроком действия до конца июня 2021 года и объемом 1,35 трлн евро. Между тем депозитная ставка была сохранена на уровне минус 0,5%, а ставка по маржинальным кредитам — 0,25%. В отсутствии признаков дальнейшего смягчения ДКП евро пошел вверх. Так, курс EURUSD за вчерашний день вырос на 0,1%, а к данному моменту растет еще на 0,2% и находится на уровне 1,18 доллара за евро.

Споры по поводу соглашения между Британией и ЕС разгораются новой силой. Поводом стал законопроект Лондона о беспрепятственном доступе Северной Ирландии к рынкам остальной Британии. Если закон будет принят, то Британия сама сможет устанавливать правила передвижения товаров с континента в Северную Ирландию, что по мнению ЕС противоречит соглашению о Brexit. Курс GBPUSD за вчерашний день снизился на 1,52% до 1,28 доллара за фунт стерлингов.    

Нефть

Нефтяные котировки снижаются из-за неожиданного роста запасов нефти в США и слабого спроса на сырье на фоне продолжающейся пандемии. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 1,79%, а к данному снижается еще на 0,45% и находится на уровне 39,88 долларов США за баррель. По данным EIA запасы коммерческой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,0 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей.    

Российский рубль

Несмотря на падение котировок нефти и усиление санкционной тематики, российский рубль продемонстрировал укрепление в четверг. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,15% до 75,20 рублей за доллар. Отметим, что в четверг Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ за вмешательство в территориальную целостность Украины, в то время как госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что существует значительная вероятность отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального по приказу высокопоставленных российских официальных лиц. Тем не менее поддержку рублю оказали комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что Банк России планирует с 01 октября начать дополнительные продажи иностранной валюты на 185 млрд рублей. Они будут проводиться ежедневно равными долями до 31 декабря, заявил он. Таким образом, ежедневные продажи составят не менее 2,8 млрд рублей, что даже несколько выше нынешних продаж в рамках бюджетного правила (2,5 млрд рублей).

События в Казахстане:                    

• Касым-Жомарт Токаев: Экономика выдержала стресс-тест пандемией.
• С начала года в аграрный сектор СКО привлекли 61 млрд тенге.
• Cнижение цен на нефть остается основным фактором риска для тенге.
• В Казахстане появится Бюро национальной статистики.
• 10% обеспеченных казахстанцев получают четверть доходов страны.
• Уйдет ли Казахстан в локдаун этой осенью?

Корпоративные события:  

• Изменен состав Правления АО "Евразийский банк".
• KASE провела онлайн медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за август 2020 года.
• За январь–август 2020 года объем торгов на KASE снизился на 3,4% до 78,1 трлн тенге ($ 192,4 млрд).
• Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
• Акционеры АО "Fincraft Resources" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
• Единственный участник ТОО "AgroFinance" принял решение об увеличении уставного капитала товарищества на 127,0 млн тенге.

Международные события:

• ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях.
• Помпео: власти РФ со "значительной вероятностью" стоят за отравлением Навального
• ВВП еврозоны сократится на 8% в 2020 году.
• ЭКСКЛЮЗИВ-Российские хакеры под подозрением в атаке на предвыборную кампанию Байдена – источники.
• Евросоюз продлил антироссийские санкции.