В ноябре Нацбанк не проводил интервенции

Валютный рынок

Внешняя среда продолжает оказывать позитивное влияние на настроения участников локальных валютных торгов. По итогам торгов вторника пара USDKZT опустилась до отметки 421,13 тенге (-0,45 тенге) на фоне относительно высоких цен на нефть и укрепления российского рубля. При этом объём торгов был вблизи средних значений и составил $107,1 млн (+$8,7 млн). Из опубликованной статистики отметим, что нетто-участие регулятора на валютном рынке в ноябре было нулевым. Напомним, ранее в сентябре - октябре суммарный объём интервенций составил $323,2 млн. Тем не менее поддержку тенге в ноябре в том числе оказали продажи валюты из Нацфонда ($541 млн) и субъектов КГС ($244 млн). 

Все банки в гости к нам. Придут ли в Казахстан иностранные банкиры? 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 420,05 тенге за доллар, что на 1,08 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка по-прежнему находятся у нижней границы базовой ставки (TONIA – 7,90%, SWAP – 7,40%), что по большей части обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе. Отметим, что на фоне активного инвестирования в ноты и депозитные операции суммарный объём изъятия ликвидности (открытая позиция НБРК) удерживается вблизи отметки 4,0 трлн тенге.

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями во вторник закрылись умеренным ростом – значение индекса KASE по итогам торгов выросло до 2629,21 пункта (+0,67%). В структуре индекса наибольший рост продемонстрировали долевые инструменты Казатомпрома (+5,4%) и Казахтелекома (+1,9%). Из событий на долговом рынке отметим, что ЕБРР привлек на KASE через подписку 60,0 млрд тенге, разместив девятилетние международные облигации с маржой к полугодовому купону 1%.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США во вторник продемонстрировали рост в пределах 0,3-0,5% в ожидании согласования нового пакета мер налогово-бюджетной поддержки. По сообщениям СМИ, конгресс пытается продлить государственное финансирование еще на неделю, чтобы попытаться договориться о новом пакете помощи. Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе группа сенаторов из обеих партий представила предложение по стимулированию экономики на сумму $908 млрд. Во вторник Минфин США предложил свой вариант пакета помощи на сумму $916 млрд, однако демократы назвали неприемлемыми некоторые детали экономического плана. Вместе с тем две партии rонгресса во вторник согласовали оборонный бюджет и готовятся его принять, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа наложить вето на законопроект.

Поддерживало сентимент на рынке и рассмотрение регулятором США (FDA) вакцин-кандидатов от Covid-19. Возможно, что вакцина Pfizer будет одобрена уже на этой неделе, тогда как вакцина производства Moderna — в скором времени после этого.

Нефтяной рынок

Котировки нефти Brent во вторник незначительно выросли на 0,10%, до отметки $48,84 за баррель. С одной стороны, на рынке сохраняется оптимизм после решения ОПЕК+ об уровне добычи на первый квартал 2021 года, но, с другой, высокий рост заболеваемости коронавирусом в мире и некоторый рост запасов сырья в США выступили сдерживающими факторами во вторник. Так, например, в понедельник в США было зарегистрировано 202,2 тыс. новых случаев заражения Covid-19, а число пациентов с коронавирусом в больницах США находится на рекордных уровнях – свыше 100 тыс. человек. Между тем, согласно данным Американского института нефти, запасы сырья в стране увеличились на 1,1 млн баррелей. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США представит свой еженедельный отчет по запасам сегодня.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,18%, до 73,52 рубля за доллар. Отметим, что рубль укрепляется к доллару США шестую сессию подряд. Поддержку российской валюте оказывают относительно высокие цены на нефть и повышенный спрос на гособлигации РФ. При этом рубль проигнорировал возврат санкционной тематики. Отметим, что одобренный палатой представителей конгресса США военный бюджет предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Законопроект поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.

События в Казахстане:                    

• Токаев призвал стимулировать бизнес заниматься благотворительностью.
• Активы Нацфонда выросли в ноябре на $1,7 млрд.
• Нацбанк ни при чем: тенге обошелся без вмешательства надзорного ведомства.
• Тимур Кулибаев обратился в Генпрокуратуру РК.

Корпоративные события:

• GDR Kaspi.kz начнут торговаться на KASE.
• ЕБРР привлек на KASE 60 млрд тенге.

Международные события:          

• Верховный суд США отклонил жалобу соратников Трампа по Пенсильвании.
• Минфин США предложил выделить $916 млрд на экстренное стимулирование экономики.
• В Китае заявили, что в ближайшее время объявят о контрмерах в ответ на санкции США.
• Путин подписал законы о приоритете конституции над международным правом.
• Лукашенко предложил передать Всебелорусскому собранию часть президентских полномочий.
• Суд в США постановил закрыть дело Флинна в связи с помилованием со стороны Трампа.
• Прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы.