В фокусе внимания рынков итоги заседания Федрезерва и торговые переговоры

Акции Apple выросли на 5,5% на фоне публикации позитивного финансового отчета

Фото: Depositphotos

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Пара USDKZT незначительно выросла на валютных торгах вторника при пониженных объёмах. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара на KASE подорожал на 2,06 тенге до 380,66 тенге за доллар, достигнув максимума за последние четыре недели. Некоторый рост доллара на KASE происходил на фоне идентичного движения пары USDRUB на Московской валютной бирже и невыразительной динамики цен на рынке углеводородов (во время сессии KASE), чему информационно послужило обострение торговой напряженности между США и КНР в связи с американскими обвинениями Huawei в промышленном шпионаже и соответствующее условное снижение аппетита к рисковым активам. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM снизился до 72,0 млн долларов (-8,4%), что на 35% меньше по сравнению с среднесуточным объёмом в текущем месяце (~98,0 млн). Очевидно, что активность игроков на локальном валютном рынке продолжает спадать.

На текущий момент (10:32 AST) курс по паре USDKZT составляет 380,0 тенге за доллар, что на 66 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует незначительную динамику изменения, находясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,25%, SWAP – 5,76%). На аукционах во вторник Нацбанк продал недельные ноты на сумму 287,2 млрд тенге под 8,84% годовых (98,3% спроса), в то время как совокупный объём погашений составил 402,7 млрд тенге. Хотим также отметить и некоторую повышательную динамику доходности нот, которая с начала месяца увеличилась с 8,79% до 8,84% годовых, что сигнализирует о росте премии, требуемой участниками аукционов. Из событий на долговом рынке хотим отметить, что специализированные торги по размещению облигаций ФПК на сумму 604,0 млрд тенге объявлены несостоявшимися по причине того, что KASE не приняла ни одной лимитированной встречной заявки.

По итогам биржевых торгов акциями индекс KASE не демонстрирует выраженной динамики, закрывшись на одном уровне с уровнем предыдущего дня - 2 266,39 пунктов. При этом среди «голубых фишек» индекса отмечалось разнонаправленное движение. С ростом закрылись акции KAZ Minerals (+2,94%) и КазТрансОйл (+1,0%), что было компенсировано снижением акций телекоммуникационного сектора - Казахтелекома (-2,21%) и Kcell (-1,5%). Из прошедших событий отметим, что совет директоров Kcell принял решение назначить Каспарса Кукелиса на должность главного исполнительного директора компании.

В то же время основные фондовые биржи США во вторник закрылись разнонаправленно: индексы S&P 500 и Nasdaq немного снизились (в пределах 0,2-0,8%), а Dow Jones показал умеренный рост (+0,21%). Информационно динамике сопутствовало предъявление американских обвинений о промышленном шпионаже Huawei накануне визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ, что снизило надежды на скорое решение торгового противостояния. Отметим, что американо-китайские переговоры стартуют сегодня и продолжатся до четверга. Рынки будут ждать новых сигналов в развитии торговых споров, прогнозируя, что стороны укажут на необходимость продолжения дальнейших переговоров за месяц до истечения торгового перемирия. Между тем уже после закрытия американских рынков Apple опубликовала преимущественно позитивную отчетность, что послужило драйвером роста акций компаний на 5,5%.

Между тем британский парламент во вторник не смог найти нового решения проблемы выхода из ЕС и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о Brexit. Отмечаем, Палата общин провела голосование по семи поправкам, связанным с соглашением о Brexit, и помимо вышеуказанного поручения, также утвердила декларативную поправку против выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом в Брюсселе уже отреагировали на решение британского парламента, отметив, что считают неправильным пересматривать соглашение, которое было заключено в декабре, однако готовы к дальнейшим консультациям. Через две недели в Палате общин предполагается провести второе голосование по проекту соглашения. Правительство Мэй надеется, что к этому времени либо ЕС пойдет на уступки, либо часть депутатов изменит свою позицию (три из пяти отклоненных во вторник поправок содержали поручение правительству запросить ЕС об отсрочке). На фоне голосования по поправкам в договор о Brexit британский фунт вчера потерял 0,63% к доллару.  

И хотя в течение дня котировки нефти Brent демонстрировали снижение, к концу вторника они отыграли все внутридневное снижение и закрылись с приростом на 2,02%. Поддержку котировкам оказало решение казначейства США ввести санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. К тому же, как стало известно WSJ, Саудовская Аравия не намерена наращивать добычу нефти из-за санкций Вашингтона против PDVSA. По данным газеты, Эр-Рияд планирует сократить экспорт и добычу в следующем месяце. При этом котировки на сегодняшних торгах продолжили рост (+0,23%), игнорируя данные API о росте запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей.

По итогам торгов на Московской бирже во вторник курс доллара США снизился на 0,31% до 66,06 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказал рост нефтяных котировок к сессионным пикам выше 61 доллара за баррель Brent. К тому же, с учётом низких объёмов торгов, на стороне рубля в теории мог выступить факт того, что Минфин РФ планирует провести два аукциона по размещению гособлигаций на 25 млрд рублей, что на пять млрд меньше объема предыдущих двух аукционов. Между тем Минфин РФ планирует к марту подготовить весь необходимый для выпуска еврооблигаций пакет документов и не видит препятствий для успешного выхода России на внешние рынки, кроме геополитики.

Внимание рынков сегодня направлено к заседанию и последующей пресс-конференции Федрезерва. Аналитики ожидают, что регулятор просигнализирует о паузе в ужесточении монетарной политики и одновременно укажет на усиление для экономики США рисков ослабления глобального роста. Если осторожный подход к монетарной политике Федрезервом получит подтверждение, а торговые переговоры дадут надежду на разрешение противоречий, то рынки получат мощный импульс к росту. В то же время в фокусе внимания сегодня также данные по росту ВВП США за четвертый квартал 2018 и отчет по занятости в январе от ADP.  

События в Казахстане

  • Казахстан сравнялся с африканскими странами по уровню коррупции.
  • Назарбаев дал поручения Туймебаеву по развитию Туркестана.
  • Аким Карагандинской области доложил президенту о ситуации в регионе.
  • Президент принял акима Костанайской области.
  • Ахметов рассказал Назарбаеву о том, как живёт ВКО.
  • Казахстанским банкам запретят взимать вознаграждения по ипотеке.
  • Казахстан планирует продать за рубеж 9 млн тонн прошлогоднего зерна.

Корпоративные события

  • Московская биржа вошла в состав акционеров KASE.
  • АО "Народный сберегательный банк Казахстана" планирует частичное досрочное погашение международных облигаций XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16).
  • Нугыманов Б.Т. избран председателем Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".
  • Единственный акционер АО "Фонд проблемных кредитов" принял решение о выпуске облигаций на сумму 604,0 млрд тенге.
  • Облигации ипотечной компании «Баспана» полностью скупили частные игроки.
  • Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам АО «КазАгроФинанс» с «негативного» на «стабильный».
  • Один из лидеров страхового сектора страны меняет имя.
  • Kompetenz уходит со страхового рынка.
  • Сергей Кан о заморозке тарифов на электроэнергию: Акционеры ЦАТЭК не видели дивидендов с 2008 года.
  • Компанию Kcell возглавил новый CEO.
  • Назван победитель премии «Самый инновационный частный банк - Казахстан 2018».

Международные события

  • США ввели санкции против PDVSA, усилив давление на Мадуро.
  • "Брексит": Палата общин отправила Терезу Мэй обратно в Брюссель.
  • Брюссель не намерен пересматривать договор о "Брекзите".
  • Италия понизила пенсионный возраст. Эксперты назвали это ошибкой.
  • Уступающий в соцопросах Порошенко решил бороться за второй президентский срок.
  • Правительство Палестинской автономии ушло в отставку.
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5538 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
22 октября родились
Бауыржан Урынбасаров
вице-президент АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Нуржами Алтынсака
советник председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить