В фокусе внимания дня – решение НБРК по базовой ставке

Валютный рынок

В преддверии решения по базовой ставке на валютном рынке KASE преобладали умеренно позитивные настроения на фоне дальнейшего укрепления российского рубля и вопреки падению котировок нефти. По итогам торгов в пятницу курс по паре USDKZT снизился до отметки 427,90 тенге за доллар (-0,78 тенге). При этом объём торгов с долларом оказался невысоким и составил $80,1 млн (+$30,0 млн), отражая в моменте текущий интерес игроков рынка к купле-продажи валюты.

Нацбанк ждет ускорения инфляции

Напомним, сегодня НБРК объявит об очередном плановом решении по базовой ставке (15:00 ALA). По результатам октябрьского опроса АФК профессиональные участники финансового рынка абсолютным большинством (85% респондентов) прогнозируют сохранения базовой ставки на уровне 9,0%. Такие ожидания, вероятно, обусловлены все ещё высокими инфляционными процессами в стране. Напомним, годовая инфляция в сентябре составила 7,0% и по-прежнему значительно превышает таргетируемый монетарным регулятором коридор в 4-6%.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется, что, вероятно, обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка на фоне приближения пика выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 10,84% годовых, в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 9,76% годовых. При этом совокупный объём торгов составил всего 294,0 млрд тенге (+31,6 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 273,6 млрд тенге.

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись у отметки 2 460,4 пункта (+0,02%). Основные изменения наблюдались в акциях KAZ Minerals (-0,6%) и КазТрансОйла (-0,5%). Очевидно, что в преддверии выходных участники рынка заняли выжидательную позицию. Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение Казахстанским фондом устойчивости двухлетних облигаций на сумму 2,9 млрд тенге под 10,89% годовых.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали разностороннюю динамику на фоне рекордного прироста числа заражений коронавирусом в стране, неопределенности по поводу принятия новых мер стимулирования, а также оптимистичной статистики по деловой активности в США. Отметим, что в конце прошлой недели прирост новых случаев Covid-19 в США сохранялся на уровне выше 70 тыс. человек в сутки, что может затормозить восстановление американской экономики ввиду необходимости возврата карантинных ограничений.

Тем временем демократы и республиканцы по-прежнему расходятся во мнениях относительно размера следующего пакета помощи и того, куда должны направляться деньги. Немного улучшила сентимент на рынке внутренняя статистика по деловой активности. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в США в октябре, по предварительной оценке, вырос до 55,5 пункта с 54,3 пункта в сентябре.

В фокусе внимания на текущей неделе, помимо новостей относительно распространения коронавируса и предстоящих президентских выборов, финансовые результаты крупнейших технологических компаний Apple, Facebook, Alphabet, Amazon, публикация первой оценки по изменению ВВП за III квартал.

Нефть

На растущих опасениях за спрос на сырье в свете значительного ускорения распространения коронавируса котировки нефти Brent по итогам пятницы снизились на 1,6%, до $41,8 за баррель, а к данному моменту торгуются за $41,4 за баррель (-1,0%). В пятницу Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6 штук, до 211 агрегатов. К тому же ливийская национальная нефтяная компания (NOC) в пятницу сообщила, что снимает форс-мажор с двух экспортных портов и продолжает наращивать добычу. При этом более активное снижение цен сдерживали новости из РФ о том, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.

Российский рубль

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,64%, до 76,12 рубля за доллар. Отметим, что рубль укреплялся к доллару США шестую сессию подряд, обновив месячные максимумы. Поддержку российской валюте оказывает приближение пика налогового периода, а также увеличение продаж валюты ЦБРФ. Отметим, что с сегодняшнего дня Банк России увеличит ежедневные дополнительные продажи валюты на рынке, связанные с реализацией пакетов акций Сбербанка и Аэрофлота, до 4 млрд рублей. В сумме (с учетом бюджетного правила) центробанк будет продавать валюты на 9,8 млрд рублей. Между тем в пятницу ЦБРФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, но в очередной раз дал сигнал к вероятному смягчению ДКП в ближайшее время при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

Курс USDRUB

Источник: investing.com

События в Казахстане:                    

• Токаев обратился к генеральному секретарю ООН.
• Аида Балаева: Необходимо развивать институты внесудебного и досудебного разрешения споров.
• Цифровизация в Казахстане может получить до 500 млрд тенге.
• Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана.
• НБРК: в рамках программы «7-20-25» принято 42 846 заявок на предоставление займа.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 23 октября 46,9 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 (KZK100000241), МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079), МЕУКАМ-108 выпуска 12 (KZKD00000915).

Корпоративные события:

• Изменен состав совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 октября 2,9 млрд тенге.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об открытии новой кредитной линии АО "Кселл".

Международные события:

• Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
• Хроника пандемии: в Испании объявлен режим чрезвычайного положения.
• СМИ узнали о планах Трампа уволить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ в случае переизбрания.
• Байден назвал Россию главной угрозой для США.
• Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку.
• МИД ФРГ: Германия стремится к перезагрузке отношений с США.
• Госдеп США объявил о новом перемирии в Карабахе.
• В Израиле вновь прошли протесты против Нетаньяху.