Трамп подписал указ о предоставлении безработным дополнительного пособия в $400 в неделю

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT практически не изменился, поднявшись на 14 тиынов, до 418,31 тенге за доллар. При этом объём торгов инструментом USDKZT_TOM был на привычном уровне и составил $103,8 млн (-$16,6 млн). Отмечаем, среднесуточный объём торгов с долларом в текущем году составляет $109,8 млн. Тем временем курс RUBKZT снизился на 1 тиын, до 5,70 тенге за рубль.

Как небольшая группа трейдеров за день заработала $500 млн на падении нефтяных цен

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 417,94 тенге за  доллар, что на 37 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник, но MM Index вырос на 7 б.п., до 7,67% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 1,23% и составила 8,70% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт снизилась на 1 б.п., до 7,64% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 110,8 млрд тенге при среднедневном объёме с начала года в 308,0 млрд тенге.

Нацбанк провел аукцион по размещению четырехнедельных нот. Спрос со стороны рынка составил 338,3 млрд тенге, тогда как фактический объем размещения составил 330,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность размещенных нот составила 9,05% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с распродаж. По итогам дня индекс KASE потерял 1,12%, опустившись до 2 413,08 пункта. В составе индекса подешевели все бумаги, за исключением акций АО «Банк ЦентрКредит», стоимость которых не изменилась. Аутсайдерами дня стали долевые бумаги KAZ Minerals PLC, АО «КазТрансОйл» и НАК «Казатомпром», подешевев на 4,25%, 2,71% и 1,13% соответственно.

Мировой рынок

Индекс доллара США продолжил расти в понедельник на фоне субботнего решения президента США Дональда Трампа подписать четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход конгресса. Среди прочих Трамп подписал указ о предоставлении безработным дополнительного федерального пособия в размере $400 в неделю. На этом фоне за вчерашний день индекс доллара вырос на 0,21%, до 93,62 пункта. Отмеченное выше решение Трампа также оказало поддержку фондовому рынку США, но вчерашние итоги торгов были смешанными. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 1,3%, а более широкий индекс S&P поднялся на 0,27%, но высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,49%.

В то же время внимание инвесторов приковано к эскалации напряженности между США и Китаем. Отметим, что 15 августа должна состояться встреча представителей Пекина и Вашингтона, на котором будут обсуждаться итоги первых шести месяцев первой фазы торговой сделки. Тем временем Китай сообщил, что решил ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу. В санкционный список попали сенаторы Марко Рубио и Тед Круз. Однако факт того, что санкции не затронули представителей Белого дома, может свидетельствовать о том, что для Пекина в приоритете торговая сделка и подобным шагом китайские власти постарались снизить градус накала в преддверии важных переговоров.    

Нефть

Нефтяные котировки растут на фоне признаков восстановления спроса и надежд на новые меры по стимулированию экономики США. Отметим, что после подписания указа о выплате дополнительных пособий по безработице в размере $400 в неделю президент США Дональд Трамп также написал в Твиттере, что демократы конгресса сообщили о намерении встретиться с ним по поводу помощи экономике в связи с пандемией COVID-19.

Тем временем в воскресенье генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что он видит признаки восстановления спроса на нефть в Азии. Подтверждением вышесказанного выступили статистические данные из Китая, опубликованные в понедельник. CPI вырос в июле на 2,7% в годовом выражении с 2,5% месяцем ранее, а снижение PPI замедлилось с 3,0% до 2,4%. Отмеченные данные указывают на то, что экономическая активность в Китае восстанавливается. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 1,32%, а к данному моменту растет еще на 0,49% и находится на уровне $45,21 за баррель.  

Российский рубль

На фоне роста спроса на риск и котировок нефти российский рубль открыл неделю умеренным укреплением в паре с долларом США. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,34%, до 73,47 рубля за доллар. Между тем положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне 2020 года снизилось на 41,8%, или на $38,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $54,1 млрд. В частности, экспорт России в первом полугодии составил $161 млрд и по сравнению с январем - июнем 2019 года сократился на 22,5%; импорт составил $106,9 млрд и по сравнению с январем - июнем 2019 года сократился на 6,8%.

События в Казахстане:                    

• Токаев «от имени народа Казахстана» поздравил Лукашенко с победой на выборах.
• Надо пересмотреть систему социальных отчислений – Багдат Коджахметов.
• В Казахстане попросили кредитные каникулы и отсрочку по комплатежам для бизнеса.
• Выборы в сенат: В бюллетени включены 46 кандидатов.
• Выплату 42 500 тенге получили 2,5 млн казахстанцев.

Корпоративные события:  

• KASE продлевает действующий регламент работы на 10–14 августа.
• Заместителем председателя правления KASE избран Мухамеджанов А.Н.
• АО "КазТрансГаз" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".
• 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития.
• 12 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 637 977 облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс".

Международные события:

• Белый дом и конгресс могут договориться о новых стимулах на этой неделе - Мнучин.
• Дефляция цен производителей в КНР замедлилась в июле на фоне восстановления экономики.
• «Управляли нашими овцами». Лукашенко прокомментировал беспорядки после выборов.
• Китай выразил протест ряду стран из-за Гонконга.
• ЕС должен обсудить санкции после белорусских выборов - глава МИД Германии.