Тенге дорожает к доллару США пятую сессию подряд

Валютный рынок

Нацвалюта продолжает постепенно укрепляться к доллару США, чему способствует рост нефтяных котировок.  По итогам торгов четверга на KASE курс USDKZT закрылся на уровне 428,30 тенге за доллар (-0,58 тенге). При этом объём торгов сохранился вблизи привычного уровня — $102,5 млн, снизившись на $7,0 млн в сравнении со средой. Тем временем нацвалюта незначительно ослабла в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на два тиына, до 5,50 тенге за рубль.

Почему фондовый рынок быстро растёт, когда экономика остаётся слабой

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:56 ALA) торгуется на уровне 427,24 тенге за доллар, что на 1,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index снизился на 23 б.п., до 8,75% годовых. При этом стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 1,55%, до 9,00% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт уменьшилась на 26 б.п., до 8,75% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 134,7 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года 276,8 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 209,0 млрд тенге в сравнении с 75,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE за вчерашний день снизился на 0,35%, до 2 418,47 пункта. В составе индекса рост акций KAZ Minerals PLC (+1,03%), АО «Кселл» (+0,34%) и АО «КазТрансОйл» (+0,25%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг АО «Банк ЦентрКредит» (-1,79%), АО «Народный банк Казахстана» (-1,57%), НАК «Казатомпром» (-1,25%) и АО «Казахтелеком» (-0,74%).

Мировой рынок

Повышение надежд на новые меры по стимулированию экономики США способствуют улучшению настроений инвесторов на рынке. Отметим, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновили переговоры для обсуждения мер поддержки, игнорируя запрет президента Дональда Трампа, объявленный ранее на этой неделе.

Тем временем Трамп продолжает лечиться от COVID-19 и отказался участвовать в следующих президентских дебатах, запланированных на следующую неделю. Кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа в опросах и, похоже, с большей вероятностью выиграет выборы 3 ноября. Некоторые инвесторы ожидают, что победа Байдена увеличит вероятность дальнейших мер стимулирования экономики, поскольку демократы настаивают на более крупных расходах на помощь экономике. Отмеченные обстоятельства приводят к повышению спроса на более рисковые активы. В частности, дорожают валюты развивающихся рынков, что создает давление на доллар. Так, индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,1%, а к данному моменту снижается еще на 0,1% и находится на уровне 93,44 пункта. Также продолжает расти и фондовый рынок США. Индекс S&P вчера поднялся на 0,80%, индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, а индекс Nasdaq вырос на 0,42%.

Тем временем снижение стоимости доллара поспособствовало росту цен на золото. Так, спотовая цена золота за вчерашний день выросла на 0,31%, а к данному моменту растет еще на 0,74% и находится на уровне $1907,1 за унцию. Также росту котировок поспособствовали данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council) показавшие, что объём драгоценного металла в ETF за девять месяцев текущего года вырос более чем на 1000 тонн, или $60 млрд при нынешних ценах. Также поддержку котировкам золота оказывают ожидания ускорения инфляционных процессов на фоне мягкой политики центробанков.  

Нефть

Перебои в поставках продолжают оказывать поддержку нефтяным котировкам. Ураган «Дельта» усилился до третей категории и достигнет берегов Луизианы сегодня днем. Приближение непогоды привело к тому, что практически полностью была приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе. Также напомним, что в Норвегии продолжается забастовка работников нефтяного сектора. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, продление забастовок еще на неделю может привести к остановке почти 25% добычи нефти и газа в Норвегии, включая добычу на гигантском нефтяном месторождении Йохан Свердруп.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 3,22%, до $43,34. Также в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность отмены планов ОПЕК по увеличению добычи нефти в начале следующего года из-за роста числа случаев заражения Covid-19 во многих частях мира и ожидаемого возвращения ливийской нефти на мировой рынок.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,85%, до 77,37 рубля за доллар. Поддержку российской валюте оказали позитивные сигналы с внешних рынков и рост нефтяных котировок. Также на стороне рубля продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день. ЦБР с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.  

События в Казахстане:                    

• Возобновление пассажирского сообщения обсудят главы правительств ЕАЭС.
• Сколько Нацбанк потратил на поддержание курса тенге.
• Активы Нацфонда снизились в сентябре на фоне низких поступлений и продажи валютных активов.
• Села в Казахстане становятся безнадежными.
• Количество банкоматов в РК перевалило за 12 тысяч. Каждое четвёртое устройство из десяти позволяет клиентам вносить средства на карту.
• Акимат Туркестанской области привлек на KASE 08 октября 1,8 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Kaspi на Лондонской бирже оценивается в $6,5 млрд – СМИ.
• КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ планируют совместно освоить еще одно месторождение.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) и ТОО "Корпорация Казахмыс" подписали соглашение о выделении нового транша в размере 12,0 млн долларов США в рамках кредитной линии.
• АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 08 октября 130,0 млн тенге.

Международные события:

• Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост заражений.
• Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях?
• Главы Азербайджана и Армении сделали заявления по Карабаху.
• Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального.
• Впервые в истории ВТО возглавит женщина.
• Новым главой ЕБРР стала француженка Рено-Бассо.
• Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет.
• Трамп заявил, что военные США должны покинуть Афганистан к Рождеству.