Стремительный рост нефтяных котировок оказывает поддержку нацвалюте

Валютный рынок

Продолжающееся восстановление нефтяных котировок оказывает поддержку нацвалюте. По итогам торгов четверга средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 447,60 тенге за доллар (-0,92 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил всего $63,6 млн (-$12,3 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продаже валюты.  

Что будет с экономикой Казахстана, если цены на нефть рухнут на 30%?

Из прошедших событий отметим, что для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер размер гарантированного трансферта из Нацфонда будет увеличен до 4,7 трлн тенге (+2 трлн). При этом согласно уточненному прогнозу основных макропоказателей и бюджетных параметров на 2020 год, на фоне ухудшающихся экономических условий ожидается снижение ВВП на 0,9%, увеличение дефицита бюджета с 2,1% до 3,5% к ВВП, а годовая инфляция ожидается на уровне 9-11%.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 443,35 тенге за доллар, что на 4,25 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали понижательную динамику при высоких объёмах. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 12,37% годовых (-98 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 13,33% годовых (-9 б.п.). Совокупный объём торгов составил 457,6 млрд тенге в сравнении показателем в 388,2 млрд тенге днём ранее. В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе был выше средних значений последних четырёх недель и составил 96,0 млрд тенге при доходности 12,98% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует нисходящую динамику в последние дни и находится вблизи уровня 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,20% до 2 217,1 пункта. Лидерами роста выступили акции Казатомпрома (+2,17%, до 5 415,0 тенге) и KEGOC (+0,93%, до 1 655,3 тенге). Из прошедших событий отметим, что S&P изменило прогноз по рейтингу КазТрансОйла со «Стабильного» на «Негативный», при этом подтвердив рейтинг на уровне «BB». Пересмотр прогноза отражает аналогичное рейтинговое действие в отношении прямого собственника КТО – казахстанской нефтегазовой группы КМГ. Тем не менее акции нефтетранспортной компании в четверг закрылись с приростом на 0,31%, до отметки 906,5 тенге.

Мировой рынок

Основные индексы США выросли по итогам четверга на 1,7-2,3%, несмотря на публикацию негативной внутренней макростатистики. Согласно данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю взлетело на 3,341 млн с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 млн и составило 6,648 млн. Рост количества заявок стал максимальным за всю историю наблюдений. Тем не менее негативная статистика еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице была перевешена скачком нефтяных котировок.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США

Источник: TradingEconomics I

Так, котировки нефти Brent в четверг выросли более чем на 21% (до $30 за баррель) на заявлениях президента США Дональда Трампа о скором достижении соглашения между Саудовской Аравией и Россией, которое положит конец ценовой войне на рынке нефти. В частности, он предположил, что эти страны могут сократить свою добычу на 10-15 млн баррелей в сутки, отмечая, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии не обсуждал возможные уступки со стороны США. В свою очередь, Саудовская Аравия в четверг призвала провести экстренную встречу ОПЕК и не входящих в организацию производителей, стремясь достичь справедливого соглашения для стабилизации нефтяного рынка.

Котировки Brent

Источник: nvesting

Сегодня инвесторы ожидают статистику по безработице в США за март. Аналитики прогнозируют, что безработица в марте выросла до 3,8% с 3,5% в феврале, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 100 тыс. после роста на 273 тыс. в феврале.

Российский рубль

Значительный рост нефтяных котировок поддержал позиции российского рубля.  Курс по паре USDRUB в четверг снизился на 1,90%, до 77,23 рубля за доллар. Тем не менее укрепление рубля сдерживается фактом того, что по мере повышения цен на российскую нефть марки Urals ЦБРФ будет снижать продажу валюты в рамках бюджетного правила. Между тем президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим в стране до конца месяца в связи с сохраняющейся угрозой распространения эпидемии коронавируса.

События в Казахстане:                    

• Что такое специальные военные сборы и зачем Токаев призывает на них военнобязанных.
• Глава государства провел телефонные переговоры с президентом ЕС.
• Правительство прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 0,9% по итогам 2020 года.
• Кризис пока обходится бюджету Казахстана в 6 трлн тенге. $3 млрд из них займут за рубежом.
• Из Нацфонда Казахстана возьмут дополнительно триллионы тенге.
• Какие субъекты МСБ освободят от налогов до 1 октября.
• Какими будут доходы республиканского бюджета в условиях эпидемиологического кризиса.
• БВУ повысили ставки по тенговым депозитам.
• Могут ли банки увеличивать размер займа из-за отсрочки платежей?
• Константин Пак: Ни одна экономика не может существовать онлайн.
• Что происходит с ценами на новостройки в Казахстане.

Корпоративные события:  

• 04 мая состоится годовое общее собрание акционеров АО "ForteBank".
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге.
• АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии и добыче угля в Казахстане в январе-феврале 2020 года.

Международные события:

• Более миллона человек заболели коронавирусом.
• Fitch: глубокая глобальная рецессия в 2020 - базовый прогноз агентства.
• Путин продлил нерабочий режим в РФ до конца апреля.
• Россию из-за пандемии коронавируса ждет сокращение ВВП на 1,4 процента.
• Трамп одним твитом спровоцировал рост цен на нефть. В чем дело?
• ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Высказывания министра энергетики РФ Александра Новака.
• Показатель безработицы в США установил новый рекорд.
• Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса.