США расширили санкции против Huawei

Валютный рынок

Тенге начал новую неделю c умеренным укреплением на фоне относительно стабильных внешних и внутренних условиях.  По итогам торгов пара USDKZT снизилась на 0,90 тенге, до отметки 418,12 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил $89,9 млн (+$2,1 млн). Отмечаем, укороченный регламент валютных торгов на KASE (до 15:00) был продлен на 17–21 августа.

Действительно ли Huawei опаснее, чем Facebook?

Из опубликованной статистики отметим, что в январе - июне 2020 взаимная торговля РК со странами ЕАЭС составила $8,7 млрд, что на 11% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019, в том числе экспорт – $2,4 млрд (-20,2%), импорт – $6,3 млрд (-7%).

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

На фоне позитивных изменений на валютном рынке и относительно небольших в сравнении с предыдущими периодами объёмов налоговых выплат индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали понижательную динамику (TONIA – с 9,03% до 8,78%, SWAP – с 9,50% до 9,36%). Совокупный объём торгов составил 141,6 млрд тенге (+5,3 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 300,0 млрд тенге.

Фондовый рынок

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с незначительным ростом. По итогам дня индекс KASE прибавил 0,05%, достигнув отметки 2 428,2 пункта. Снижение долевых инструментов банковского сектора – БЦК (-1,1%) и Народного банка (-1,1%) было полностью компенсировано ростом акций Казатомпрома (+2,8%) и KEGOC (+1,0%). Отметим также и высокие объёмы торгов акциями Kcell – 2,5 млрд тенге, что может свидетельствовать о ребалансировке структуры акционеров. Из опубликованной статистики отметим, что чистая прибыль Народного банка уменьшилась на 16,5%, до 74,9 млрд тенге, за 2 квартал 2020 по сравнению с 89,7 млрд тенге за 2 квартал 2019 в основном за счёт увеличения расходов по кредитным убыткам.

Мировой рынок

Ведущие американские фондовые индексы открыли неделю с разносторонней динамикой на фоне застопорившихся переговоров по новому пакету мер экономической помощи в конгрессе, усиливающихся трений между Китаем и США, а также в ожидании публикации протокола июльского заседания Федерезерва и отчетности крупных ретейлеров позднее на этой неделе. По итогам дня Dow Jones опустился на 0,31%, но S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,27% и 1,0% соответственно.

В понедельник США расширили санкции против Huawei, поскольку Белый дом подозревает китайскую компанию в шпионаже, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. В частности, в санкционный список были добавлены ещё 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, теперь иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить специальное разрешение для поставки чипов Huawei.

Между тем окончание сезона квартальных отчетов, большинство из которых оказались лучше ожиданий инвесторов, вселило в рынки некоторую уверенность, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем казалось. По данным Refinitiv, по состоянию на 14 августа 457 компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты, из которых 81,4% оказались выше, чем ожидалось.

Нефть

В преддверии заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ котировки нефти марки Brent (октябрьский фьючерс) выросли на 0,49%, до $45,27 за баррель, где и удерживаются к текущему моменту ($45,20). Напомним, в среду нефтетрейдеры ожидают заседания JMMC ОПЕК+, в рамках которого участники встречи могут подтвердить приверженность ранее оговоренному сокращению производства. Между тем добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с текущим месяцем на 19 тыс. баррелей в день, или на 0,25%, до 7,558 млн баррелей, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Российский рубль

Несмотря на рост котировок нефти и старт налогового периода, по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,16%, до 73,70 рубля за доллар. Давление на рубль оказывает активизация продавцов на рынке ОФЗ на фоне внешнеполитических рисков и, в частности, ситуации в Беларуси и обострения отношений между США и Китаем. Отметим, опасения инвесторов вызывает вероятность активных внешнеполитических действий со стороны РФ на события в Беларуси. Между тем ЦБРФ ожидает в третьем квартале рост ВВП страны в квартальном выражении, но год к году по-прежнему будет фиксироваться спад экономики, рассказал журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост 3,5-4,5%, а в 2022 подрастет еще на 2,5-3,5%.

События в Казахстане:                    

• Опять 2025: каких инвестиционных показателей ждут в Казахстане через пять лет.
• В Казахстане обновили режим работы субъектов финансового рынка.
• В Казахстане начнут производить самые популярные в мире автобусы.
• В свой котел: мошенники обманули казахстанцев на 114 млрд тенге.
• В Казахстане начался прием заявок по ипотеке 5-10-20.
• На ликвидационном одре: сколько компаний в Казахстане скоро закроются.

Корпоративные события:  

• Чистая прибыль Народного банка сократилась.
• Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила производственный отчет за шесть месяцев и второй квартал 2020 года.
• Как работают аналитики в Банке развития Казахстана.

Международные события:

• Беларусь: В США осудили готовность РФ к военному вмешательству.
• "Я не святой": Лукашенко предложил передать власть после референдума.
• Ситуация в Белоруссии ужасная, США за ней пристально следят – Трамп.
• НАТО следит за ситуацией в Белоруссии, готов защищать союзников – Столтенберг.
• Исполнение сделки ОПЕК+ в июле составило около 95% - источники.
• Экономика Японии рекордно сократилась во 2 кв.