США могут обложить новыми пошлинами европейские товары на $3,1 млрд

Валютный рынок

Нацвалюта в среду показала «разворот» в наблюдаемой с начала недели поступательной ревальвационной динамике. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT сложился на уровне 401, 53 тенге за доллар (+25 тиынов) при невысоком объёме торгов - $81,4 млн (+$28,7 млн). В то же время курс по паре RUBKZT не изменился и по-прежнему составляет 5,82 тенге за рубль.

ВВП Казахстана в 2020 году упадет на 1,2% - АБР

Отмечаем, вчерашнее ослабление тенге происходило на фоне падения нефтяных котировок ввиду усиления рисков второй волны C)VID-19 и значительного ухудшения прогнозов по росту мировой экономики Международным валютным фондом.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Объёмы торгов на денежном рынке были также ниже средних значений. При этом ставки по однодневным операциям валютного свопа снизились на 3 б.п., до 8,20% годовых (объём: 16,6 млрд тенге), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт опустилась на 20 б.п., до 8,43% годовых (202,8 млрд тенге). В то же время на депозитном аукционе НБРК привлёк 168,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,40% годовых (100% спроса). Отметим, среднесуточный объём привлечения посредством депозитных аукционов составляет порядка 125,0 млрд тенге.

Фондовый рыное

Среди «голубых» фишек KASE в среду наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметно слабее рынка торговались акции Казатомпрома (-1,1%), тогда как лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг выступили долевые инструменты KAZ Minerals (+3,6%). Изменения по остальным инструментам не превысили отметку 0,6%. Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ разместила в среду 12,9 тыс. простых акций на сумму 161,5 млн тенге.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись в «красной» зоне на фоне роста числа заболеваний COVID-19, значительного ухудшения прогнозов МВФ, усиления торговых противоречий. Отметим, в ряде штатов в США отмечается рост заболеваний коронавирусом ­ – во вторник в стране было выявлено более 34 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ухудшили сентимент на рынке и обновленные прогнозы МВФ, который вновь снизил ожидания по темпам мирового ВВП поскольку коронавирус наносит более масштабный ущерб экономической активности, чем предполагалось ранее. В частности, прогнозируется, что экономика США в текущем году сократится на 8,0% (-5,9% ранее), а мировой ВВП на 4,9% (-3,0% ранее). Кроме того, по сообщениям Bloomberg администрация Белого дома может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.

Нефть

Котировки нефти Brent в среду опустились вблизи отметки $40,3 за баррель (-5,5%), а к текущему моменту снижаются до уровня $40,0 (-0,7%). Помимо вышеназванных факторов давление на настроения нефтетрейдеров оказали данные Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране. В частности, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 1,4 млн баррелей и составили 540,7 млн баррелей, снова установив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков. К тому же добыча нефти в США за неделю выросла на 0,5 млн до 11 млн баррелей в сутки. Вместе с тем МВФ повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 за баррель соответственно.

Российский рубль

Торги по паре USDRUB в среду не проводились по случаю выходного дня (в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и парада 24 июня 1945 года). Однако на фоне резкого снижения нефтяных котировок, бегства инвесторов в «безопасные» активы, ухудшения прогноза по росту российской экономики МВФ (до -6,6% в текущем году) ожидается некоторый рост пары USDRUB на сегодняшних торгах.

События в Казахстане:                    

• Имеется ли смысл обсуждать повышение налогов в период спада экономики?
• Интерес казахстанцев к фондовому рынку вырос в период карантина.
• В ЕАЭС начнут обмениваться кредитной информацией.
• Как изменились ставки по депозитам в Казахстане.
• Минэкономики предлагает объединить налоги на имущество и землю.
• Как проходила докапитализация банков в условиях карантина.

Корпоративные события:  

• «Самрук-Қазына» направил в Нацфонд 50 млрд тенге.
• S&P подтвердило рейтинги ForteBank на уровне «B+/B».
• S&P подтвердило рейтинги Фридом Финанс, прогноз стабильный.
• Евразийский банк опроверг слухи о своей продаже.
• Компания АО «РТС Деко» сообщила о полном досрочном погашении остатка кредитной задолженности перед ЕБРР.

Международные события:

• МВФ прогнозирует снижение мирового ВВП.
• Временное смягчение бюджетного правила не навредит макростабильности РФ – Fitch.
• Немецкая экономика восстановится в III кв. после двузначного падения во II кв. – Ifo.
• Иран готов возобновить переговоры с США, если Белый дом извинится.
• КНДР "отложила начало военных действий" против Южной Кореи.
• Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке.