США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Валютный рынок

Валютные торги по паре USDKZT открыли текущую неделю некоторым ростом, отыгрывая ухудшение внешних условий. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 378,12 тенге за доллар в сравнении с показателем 377,56 на предыдущих торгах. При этом объём торгов с долларом снизился до отметки $92,6 млн (-$33,1 млн). Отметим, во время сессии KASE котировки нефти снижались, а российский рубль демонстрировал ослабление. В фокусе внимания публикация ежемесячных данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке. Напомним, нетто-участие регулятора на валютном рынке оставалось нулевым по итогам января-ноября 2019.

Золотое время антидоллара

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 379,25 тенге за доллар, что на 1,13 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка практически не изменились, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA - 8,44%, SWAP - 7,92%). В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 326,8 млрд тенге под 9,37% годовых (86,8% спроса), а изъятие ликвидности через депозитные операции составило всего 61,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,30% годовых. На этом фоне открытая нетто-позиция по операциям НБРК выросла до отметки 4,2 трлн тенге.

Фондовый рынок

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала умеренным ростом: индекс KASE вырос до отметки 2 368,07 пункта (+0,20%). При этом объём торгов сохраняется повышенным вторую сессию подряд и составил 1,0 млрд тенге (-26,9%). Наибольший рост продемонстрировали акции KAZ Minerals (+0,76%) и КазТрансОйла (+0,48%). Очевидно, что инвесторы воспользовались возможностью покупки ранее подешевевших акций. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций Министерством финансов РК на сумму 45,6 млрд тенге с доходностью к погашению 9,47% годовых сроком обращения 11,3 года.

Мировой рынок

В ожидании подписания торгового соглашения с Китаем и начала сезона квартальных отчетов ключевые фондовые индексы США выросли в пределах 0,3-1,0%. Поддержку рынкам в понедельник оказала новость об исключении американским Минфином КНР из списка валютных манипуляторов. «Китай взял на себя обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно способствовать прозрачности и подотчетности», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Напомним, США причислило Китай к валютным манипуляторам 5 августа 2019 года и потребовало от него более прозрачной валютной политики. Власти в Пекине эти обвинения отвергали.

Нефть

На ослаблении геополитических рисков котировки нефти Brent в понедельник продолжили снижаться (-0,93%), вплотную приблизившись к отметке $64,0 за баррель. Отметим, за прошлую неделю Brent подешевел на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019. Хотя угроза возникновения прямой войны между США и Ираном ослабла, напряженность в двусторонних отношениях сохраняется. В Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, поддержку которым выразил президент США Дональд Трамп.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,36%, до 61,27 рубля за доллар на фоне дешевеющей нефти. Давление на российскую валюту также пришло от оценок Минфина РФ относительно объема покупок валюты в январе-феврале в рамках бюджетного правила. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 15 января по 6 февраля 2020 составит 309,9 млрд рублей - по 18,2 млрд в день. В период с 6 декабря 2019 по 14 января 2020 объем таких покупок должен был составить 195,5 млрд рублей - по 9,3 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок вырастет почти в два раза.

События в Казахстане:

• Президент обсудил с Жакипом Асановым работу судей.
• Индекс промышленного производства составил 103,8%.
• Когда казахстанцы расскажут налоговикам всю правду о своих доходах?
• В Казахстане усилят контроль за выдачей разрешений на работу иностранцам.
• Обменные пункты в Казахстане будут работать по-новому.
• Минздрав намерен чаще проверять частные и государственные медцентры.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 13 января 45,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-156 шестого выпуска (KZKD00000964) с доходностью к погашению 9,4684% годовых.

Корпоративные события:  

• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) сообщила о сделках с простыми акциями GB00BGP6Q951 (GB_NTRM).
• Компания Ferro-Alloy Resources Limited (Гернси) предоставила KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 01 января 2020 года.
• Изменен состав правления АО "Samruk-Kazyna Construction".
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 143 000 облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли".

Международные события:

• Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%, до $541,22 млрд - таможня КНР.
• Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела».
• Условия торговой сделки обяжут Пекин закупить в США товаров на $200 млрд за 2 года - СМИ.
• СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения.
• Опубликован указ о введении Минском экологического налога на транзит нефти.
• Военные с базы США в Ираке сообщили подробности удара со стороны Ирана.