Сечин: Есть ли смысл сокращать нам, если это будет восполнено добычей США?

Экономика и бизнес

05 июня 2019

4509

Комментарии главы Роснефти и увеличение запасов нефти в США ограничивают рост котировок, но Федрезерв может поддержать рынки

Фото: rosneft.com

Игорь Сечин

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

По ходу вчерашних валютных торгов на KASE тенге соответственно отреагировал на динамику на внешних рынках. Так, изменение курса по паре USDKZT было незначительным – плюс 27 тиынов, до 384,21 тенге за доллар. При этом объём торгов снизился до 145,9 млн долларов, с 190,4 млн долларов днём ранее. Курс по паре RUBKZT вырос на 3 тиына, до 5,89 тенге за рубль. Отметим, что на момент закрытия валютных торгов стоимость Brent удерживалась на уровне выше 60 долларов США за баррель, а доллар США на Московской бирже дешевел на 0,16%. Следует также отметить, что Всемирный банк снизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,9% до 2,6% в 2019 . В отношении цен на нефть эксперты Всемирного банка ранее сообщали, что средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годы будет на уровне 66 и 65 долларов США соответственно. Снижение прогноза было обусловлено менее оптимистичными перспективами роста мировой экономики, а также объёмами нефтедобычи в США.

На текущий момент (10:50 ALA) курс по паре USDKZT составляет 384,18 тенге за доллар, что на 3 тиына ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке продолжают оставаться вблизи нижней границы базовой ставки НБРК. Так, ММ Index вчера вырос на 5 б.п., до 8,01%. Стоимость операций репо овернайт снизилась на 3 б.п до 8,05 % годовых, но доходность операций репо со сроком на два дня (8,04%) и операций своп (1D – 7,82%; 2D – 7,73%) выросла.

Тем временем объём размещения на недельные депозиты НБРК вчера снизился до 115,0 млрд тенге с 287,0 млрд тенге днём ранее. При этом спрос составил 120,0 млрд тенге, тогда как доходность депозитов составила 8,75% годовых. Между тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

Эффективны ли госпрограммы? Правительство РК ищет ответ на этот вопрос

Члены правительства рассказали, какой эффект они видят от госпрограмм по ди... →

По итогам биржевых торгов акциями во вторник индекс KASE продемонстрировал минимальное движение, поднявшись на 0,07%, до 2 213,60 пункта. В составе индекса максимальный рост продемонстрировали долевые бумаги АО «КазТрансОйл» (+3,4%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,94%), что по большей части было нивелировано снижением стоимости акций АО «Казахтелеком» (-2,96%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-1,5%).

На фоне вербальных интервенций представителей ФРС нарастает уверенность в том, что регулятор в скором времени предпримет шаги по смягчению ДКП. Так, глава ФРС Джером Пауэлл вчера заявил, что ФРС «внимательно следит за последствиями» торгового спора и будет «надлежащим образом» реагировать на риски, чтобы обеспечить рост экономики. Днём ранее президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард также заявил, что снижение процентных ставок в США «может быть оправданным в ближайшее время». За последние сутки вероятность того, что ФРС понизит ставку по итогам заседания 31 июля, увеличилась с 60,5% до 64,3% (CMEGroup). Мягкая риторика руководителей ФРС создала давление на доллар США. Так, индекс доллара США продолжает оставаться вблизи семинедельного минимума (97,06 пункта). Повышение вероятности снижения ставок также оказывает поддержку фондовому рынку и снижает спрос на гособлигации США. Так, доходность 10-летних трежерис вчера выросла на 4 б.п., до 2,12% годовых. Между тем индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 2,06%, более широкий индекс S&P поднялся на 2,14%, а высокотехнологичный Nasdaq набрал 2,70%.

Цены на нефть практически не изменились за вчерашний день. Так, стоимость барреля нефти марки Brent вчера выросла на 0,26% до 61,44 долларов США, а к данному моменту находятся на уровне 61,69 долларов США за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказали комментарии руководителей ФРС и предпосылки к смягчению ДКП. Фактором, ограничивающим рост котировок, выступили данные API, показавшие неожиданное увеличение запасов коммерческой нефти в США. Так, на неделе, закончившейся 31 мая, запасы нефти в США выросли на 3,5 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 849 тыс. баррелей. Сегодня ожидаются официальные данные по запасам нефти в США от EIA. Также определённое давление на котировки создали комментарии главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Так, во время годового собрания акционеров Роснефти Сечин поставил под сомнение необходимость ограничения уровня добычи в рамках договорённостей ОПЕК+. «В США ведётся подготовка к вводу новой добычи — и есть ли смысл сокращать нам, если это будет восполнено добычей США?» — задался вопросом глава Роснефти.

Рост вероятности скорого удешевления долларового фондирования оказало поддержку валютам ЕМ-сегмента, в том числе рублю. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже стоимость доллара США снизилась на 0,29%, до 65,16 рубля за доллар. Также отметим снижение доходности 10-летних гособлигаций РФ на 8 б.п., до 7,87% годовых. По ходу сегодняшних торгов поддержку может оказать размещение ОФЗ. Так, рынку будут предложены облигации со сроком погашения в 2024 и 2025 годах. Также отметим, что сегодня Минфин РФ объявит план покупок валюты на период с 07 июня по 04 июля в рамках бюджетного правила.

События в Казахстане

Президентские выборы - 2019 в Казахстане: кандидаты и их программы.
КФГД утвердил предельные ставки по вкладам физлиц на 3 квартал 2019 года.
Величина прожиточного минимума в мае составила 28 324 тенге.
Почти половина импорта в Казахстан находится в «серой зоне».
Мифы о недоступности кредитов для бизнеса.
Долю иностранных поставок на «Карачаганак» хотят сократить до 20%.

Корпоративные события

Опубликован аудиторский отчёт по консолидированной финансовой отчётности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2018 год.
Акционеры АО "ForteLeasing" утвердили годовую финансовую отчётность и приняли решение направить чистый доход за 2018 год на капитализацию компании.
Арифиоглу Абдуррахман Зеки избран председателем правления АО "AsiaCredit Bank".
Единственный акционер АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" утвердил годовую финансовую отчётность компании и принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2018 год.
Акционеры АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" одобрили реорганизацию в форме присоединения АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank".
Опубликован аудиторский отчёт по финансовой отчётности АО "Актюбинский завод металлоконструкций" за 2018 год.
Тенизбаев Е.А. избран первым заместителем председателя правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
Опубликован аудиторский отчёт по финансовой отчётности АО "КазАзот" за 2018 год.
Казхром выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за первый квартал 2019 года.
ФРП «Даму» выкупает свои облигации.
Опубликован аудиторский отчёт по консолидированной финансовой отчётности АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за 2018 год.
Опубликован аудиторский отчёт по консолидированной финансовой отчётности АО "Нурбанк" за 2018 год.