Рынки в ожидании последнего в этом году решения ФРС

Нефтяные котировки снижаются на фоне опасений перепроизводства

Фото: Depositphotos.com/pakhay
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

На пятничных торгах на валютном рынке KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге продемонстрировал восходящую динамику – плюс 1,27 тенге, до 371,31 тенге за доллар. При этом объём торгов заметно вырос к концу торговой недели в преддверии длинного уикенда – 203,7 млн долларов. В то же время курс по паре RUBKZT вырос на 1 тиын, до 5,6 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 AST) торгуется на уровне 374,0 тенге за доллар, что на 2,69 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

 

Источник: KASE

Ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в пятницу. При этом ставки по операциям репо консолидировались вблизи отметки 8,5% годовых, тогда как доходность операций своп оказалась в пределах 7,5-7,59% годовых. При этом объёмы торгов на денежном рынке были вблизи привычных значений.

Тем временем на аукционах по продаже нот в пятницу регулятор разместил бумаги на значительную сумму 471,6 млрд тенге под 8,78% годовых (97,2% спроса). Однако срок оплаты по указанным бумагам наступает 20 декабря. Тем временем задолженность НБРК по выпущенным нотам немного выросла за прошлую неделю. Так, суммарный объём нот, по которым наступил срок оплаты со стороны участников, составил 1,84 трлн тенге (с учётом Т+2), тогда как сумма нот к погашению составила 1,68 трлн тенге. Таким образом, заложенность НБРК по выпущенным нотам увеличилась на 160 млрд тенге за неделю и находится вблизи 3,8 трлн тенге.   

Между тем торги на фондовой бирже в пятницу завершились ростом – индекс KASE достиг отметки 2287,86 пункта (+1,08%) при объёме торгов 832,1 млн тенге, что в 10 раз превышает объём торгов четверга. При этом значительный рост продолжают демонстрировать акции Казахтелекома – плюс 3,53%. Также отметим рост стоимости долевых бумаг KEGOC (+2,46%) и БЦК (+1,96%). Тем временем акции KAZ Minerals подешевели на 1,36%.

Доллар США слабеет с начала текущей недели в преддверии решения ФРС в отношении ставки по федеральным заимствованиям, которое будет оглашено сегодня. Инвесторы ожидают, что будет объявлено о замедлении темпов ужесточения ДКП. Более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая и ЕС ухудшили общие ожидания, тогда как обвал цен на нефть усилили опасения о том, что рост мировой экономики продолжает терять импульс. По оценке CMEGroup, вероятность повышения ставки ФРС сегодня вечером находится вблизи 70%, тогда как неделей ранее значение было на уровне 75%. Индекс доллара США (DXY) с начала текущей недели снизился на 0,6%, до 96,86 пункта. 

Вероятность изменения ключевой ставки ФРС 

 

Источник: CMEGroup

Тем временем перспективы замедления темпов ужесточения ДКП ФРС сказываются на доходности гособлигаций США. Так, с начала текущей недели доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 9 б.п., до 2,81% годовых.

Доходность десятилетних нот Казначейства США

 

Источник: investing.com

Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на решение ОПЕК+ о сокращении уровня добычи на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года. Так, стоимость барреля эталонной нефти Brent упала на 5,91%, до 56,09 доллара США. Подобная динамика нефтяных котировок связана с опасениями по поводу перепроизводства сырья на фоне замедления роста мировой экономики. Так, уровень добычи нефти в США, Саудовской Аравии и России находится вблизи исторического максимума. В то же время дополнительное давление на нефтяные котировки создают нерешённые торговые споры между США и Китаем. Более того, опубликованные вчера данные API показали неожиданный рост запасов нефти в США на 3,45 млн баррелей на неделе, закончившейся 14 декабря, тогда как ожидалось снижение на 2,48 млн баррелей. В том числе запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,03 млн баррелей.  

Стоимость барреля нефти Brent 

 

Источник: investing.com

Российский рубль во вторник демонстрировал девальвационную динамику, отыгрывая резкое падение нефтяных котировок и усиление геополитических рисков. По итогам вчерашних торгов пара USDRUB выросла на 0,74%, до 67,27 рубля за доллар. Отметим, Fitch Ratings предположило возможность лишения рейтинга РФ позитивного прогноза в следующем году, если США введут санкции против госдолга РФ. В дополнение, Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую РФ за милитаризацию Крыма и за рост российского военного присутствия в акватории Чёрного и Азовского морей.  Между тем на стороне рубля выступает решение Банка России по повышению базовой ставки на 25 б.п., до 7,75% годовых, а также стартовавший в понедельник декабрьский налоговый период. Аналитики ожидают, что с приближением пика выплат налогов (25.12), негативный внешнеполитический фон может уйти на второй план.

События в Казахстане

  • Казахстан входит в 25% стран по уровню благополучия граждан.
  • Неоценённые усилия Казахстана в конкурентоспособности.
  • О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан в III квартале 2018 года.
  • За январь-октябрь 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 754751 легковых автомобиля.
  • Что будет с рынком недвижимости в 2019 году.

Корпоративные события

  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об изменениях в составе правления.
  • Fitch Ratings присвоило «Баспане» рейтинг «BBB», прогноз – «Стабильный».
  • Fitch Ratings поместило рейтинги Казахтелекома и Kcell в список RWP (Rating Watch Positive).
  • АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" привлекло на KASE 14 декабря 16,0 млрд тенге, разместив 13-месячные облигации KZP01M13G071 (KZ2C00005684, FRMPb2).
  • АО "Kaspi Bank" привлекло на KASE 14 декабря 7,3 млрд тенге, разместив облигации KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) под 11,50% годовых.
  • KASE установила значения лимитов и ставок концентрации по акциям, торгуемым по схеме T+2, и ставок дисконтов на рынке репо на период с 15 декабря 2018 по 15 января 2019 года.
  • АО "ForteBank" принял решение о приобретении 100% акций АО "Банк Kassa Nova".
  • Специализированные торги по размещению облигаций KZP04Y04E654 (KZ2C00004562, HCBNb5) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", запланированные на 19 и 20 декабря 2018 года, отменены.

Международные события

  • Минуя SWIFT: нужна ли странам ЕАЭС единая электронная валюта?
  • Трамп предостерёг ФРС от "очередной ошибки" в преддверии ожидаемого повышения ставок.
  • Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине на $3,9 млрд на 14 месяцев – Порошенко.
  • Председатель КНР: «Китай одержал решительную победу над коррупцией».
  • Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос.
  • Госдеп санкционировал продажу Турции ракетных комплексов Patriot.
  • Илон Маск намерен привлечь $500 млн на спутниковый интернет.

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4068 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
23 января родились
Именинников сегодня нет
10 богатейших людей мира

10 участников рейтинга Forbes 400 за 2018 год.

Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить