Ряд американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei
Индекс Nasdaq 20 мая снизился на 1,69%
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
На открытии валютных торгов текущей недели нацвалюта демонстрировала нейтральную динамику изменения, игнорируя дальнейший рост котировок нефти и укрепление российского рубля. По итогам валютных торгов понедельника курс по паре USDKZT закрылся на уровне 378,90 тенге за доллар (-0,03 тенге). При этом объём торгов сохраняется немного повышенным – 121,3 млн долларов США (-37,5 млн). Отмечаем, среднедневной объём с начала текущего года составляет 110,4 млн долларов США. Высокие объёмы валютных торгов на текущей неделе могут свидетельствовать о продаже выручки экспортёрами для налоговых выплат.
На текущий момент (10:30 ALA) курс по паре USDKZT составляет 378,61 тенге за доллар, что на 29 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Краткосрочные ставки денежного рынка начали новую неделю с восходящей динамики, но остаются у нижней границы базовой ставки. Так, средневзвешенная ставка репо составила 8,01% (+1 б.п.) при объёме торгов 254,4 млрд тенге, а в сегменте операций однодневного валютного свопа средневзвешенная доходность выросла до отметки 6,99% годовых (+90 б.п.) при объёме торгов 11,4 млрд тенге. Краткосрочная ликвидность системы остается повышенной, что и обуславливает нахождение ставок вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки.
Почему США и Китай по-разному смотрят на переговоры
Подозреваю, что столкновение норм и стилей ведения переговоров, вероятно, с... → →
Между тем спрос на месячные ноты Нацбанка остаётся высоким. Так, на вчерашнем аукционе спрос со стороны рынка составил 683,0 млрд тенге при объёме размещения 504,5 млрд тенге и средней доходности бумаг 8,60% годовых. Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк всего 138,0 млрд тенге под 8,70% годовых (спрос – 140,0 млрд тенге). Очевидно, что рынок в текущих условиях по-прежнему предпочитает месячные ноты, нежели недельные депозиты, несмотря на премию по последним.
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали распродажи. Шесть из семи «голубых фишек» KASE продемонстрировали снижение. Аутсайдерами торгов выступили акции KAZ Minerals (-4,10%), а также АО «Банк ЦентрКредит» (-1,28%). Между тем долевые инструменты АО «Казахтелеком» выросли в цене сразу на 5,56%. Напомним, что в пятницу стало известно о выкупе телекоммуникационным провайдером акций у трёх миноритарных акционеров (с применением коэффициента 2,18 к рыночной цене). Также отметим и новость о том, что ФНБ «Самрук-Казына» планирует продать 10,0% акций провайдера на AIX в текущем году.
Индекс доллара США остаётся вблизи пика последних двух недель (98,0 пункта) на фоне ужесточения торговых споров между США и Китаем, что подогревает интерес инвесторов к защитным активам. Также определенную поддержку доллару США создаёт повышающийся спрос на гособлигации США. Отметим, что по оценке CMEGroup вероятность сохранения базовой ставки ФРС на текущем уровне до конца года оценивается в 30,6%, тогда как вероятность снижения ставки оценивается в 69,4%. Между тем доходность 10-летних гособлигаций США вчера выросла на 2 б.п., 2,42% годовых, но остаётся вблизи минимума с декабря 2017.
Вероятность изменения ключевой ставки ФРС
Источник: CMEGroup
Доходность 10-летних гособлигаций США
Источник: investing.com
Тем временем ряд компаний работающих в сфере информационных технологий, приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei в связи с внесением её в чёрный список. В частности, Google, Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel приостановили сотрудничество с китайской компанией. Указанные обстоятельства создали давление на фондовый рынок США. Так, индекс технологических компаний США Nasdaq вчера снизился на 1,69%, а более широкий индекс S&P просел на 0,67%, тогда как индустриальный индекс Dow Jones потерял 0,33%.
Война с пластиком
Когда вы платите картой, комиссия делится на три неравные части между всеми... → →
Цены на нефть снизились в понедельник на фоне вербальных интервенций со стороны главы Минэнерго России Александра Новака. Напомним, что очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ состоялась в минувшее воскресенье в Джидде, Саудовской Аравии. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство министров, присутствовавших на заседании комитета, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами. Однако Александр Новак считает возможным возникновение дефицита на рынке нефти уже летом текущего года. В этой связи соглашению ОПЕК+ необходимо оставаться гибким и не допустить дефицита и перегрева на мировом рынке нефти. Также по словам Новака, один из вариантов, который обсуждался на встрече – это устранение перевыполнения соглашения. Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Россия и Саудовская Аравия обсуждали два основных сценария для июньской встречи ОПЕК+, согласно которым предполагается увеличение добычи во втором полугодии 2019. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 1,18%, до 72,09 доллара США.
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США подешевел к российскому рублю на 0,37%, до 64,53 рубля за доллар. Поддержку российской валюте продолжают оказывать относительные высокие цены на нефть и повышенный спрос на гособлигации РФ. В частности, доходность 10-летних бумаг вчера снизилась на 3 б.п., до 8,01% годовых. Налоговая неделя также может оказать поддержку рублю.
События в Казахстане
- Семь задач по искоренению коррупции назвал Токаев.
- Добыча на месторождении Кашаган возобновлена раньше срока.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 20 мая 39,6 млрд тенге.
Корпоративные события
- Чистая прибыль АО «Банк ЦентрКредит» выросла на 59,9%.
- Эффективность операционной деятельности ForteBank улучшилась.
- АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год и увеличении уставного капитала на 200,0 млн тенге.
- Внешний долг «Самрук-Қазына» сократился на $4 млрд.
- Опубликован аудиторский отчёт по консолидированной финансовой отчётности АО "KEGOC" за 2018 год.
Международные события
- Google и несколько американских IT-компаний приостановили бизнес с Huawei.
- Huawei разрешили временно возобновить работу в США.
- Дональд Трамп: война будет означать конец Ирана.
- ЦБР: инфляция в РФ к концу года будет чуть выше 4%.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.