Рост ВВП США в третьем квартале 2019 года пересмотрен с повышением до 2,1%
Трамп подписал в четверг закон о защите прав человека и демократии в Гонконге. Власти КНР недовольны
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Волатильность на казахстанском валютном рынке значительно ниже привычных уровней. Так, по итогам вчерашних торгов курс по паре USDKZT снизился на 22 тиына, до 386,22 тенге за доллар, при объёме торгов, равном $66,3 млн, что на 42,8% ниже среднедневного объёма торгов в текущем году ($115,8 млн). В то же время стоимость рубля на KASE не изменилась – 6,05 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:41 ALA) торгуется на уровне 386,32 тенге за доллар, что на 10 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Курс USDKZT
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ситуация на денежном рынке также стабилизируется. ММ Index за вчерашний день снизился на 4 б.п., до 10,22%. Доходность операций репо овернайт снизилась на 2 б.п., до 10,19% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 24 б.п., до 10,46% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного составил 418,1 млрд тенге, снизившись на 73,4 млрд тенге в сравнении со вторником.
Вчерашний спрос на недельные депозиты Нацбанка составил 114,5 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Средневзвешенная доходность депозитов составила 9,28% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК стабилизировалась вблизи 3,5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Позитивная динамика на казахстанском фондовом рынке продолжается, а индекс KASE растёт третью сессию подряд. За вчерашний день индекс KASE поднялся на 0,42%, до 2 327,42 пункта. Росту индекса поспособствовало подорожание долевых бумаг KAZ Minerals PLC (+3,28%), АО «KEGOC» (+1,27%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,75%), тогда как снижение стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» (-2,35%) и АО «Кселл» (-1,39%) ограничило рост индекса.
МИРОВОЙ РЫНОК
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге». Министерство иностранных дел Китая пригрозило США контрмерами, назвав указанный закон серьёзным вмешательством во внутренние дела КНР. Данные новости усиливают опасения по поводу перспектив торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. Однако в последних комментариях по поводу торговой сделки с Китаем Трамп заявлял о том, что они находятся на финальной стадии и все идёт «очень хорошо». Таким образом, большую часть вчерашнего дня на рынках преобладали позитивные настроения. К тому же Бюро экономического анализа Министерства торговли США пересмотрело реальный рост ВВП США в третьем квартале 2019 года с повышением на 0,2%, до 2,1%. Публикация данных по ВВП США поспособствовала росту фондового рынка. Индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,15%, более широкий индекс S&P вырос на 0,42%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,7%. Также отметим, что Казначейство США вчера провело аукцион по продаже семилетних трежерис. Спрос превысил предложение в 2,44 раза, что выше среднего показателя последних шести аукционов (2,35 раза). Доходность проданных бумаг составила 1,72% годовых.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки снизились в среду на фоне роста запасов нефти в США. Так, стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 1,85%, до $63,08 за баррель, а к данном моменту снижается ещё на 0,4% и находится на уровне $62,82. Официальные данные EIA показали, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,6 млн баррелей за прошедшую неделю, тогда как ожидалось снижение на 420 тыс. баррелей. Также данные EIA показали, что уровень добычи нефти в США вырос до рекордных 12,9 млн баррелей в сутки. К тому же запасы бензина в США увеличились на 5,1 млн баррелей, тогда как ожидался рост лишь на 1,2 млн баррелей.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль продолжает торговаться в узком диализное. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,02%, до 63,96 рубля за доллар. Тем временем Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) погашением в феврале 2024 года на 12,97 млрд рублей при спросе 17,79 млрд рублей. Средневзвешенная доходность проданных бумаг составила 6,13% годовых.
События в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане центр ООН по достижению Целей устойчивого развития.
- Население Казахстана к 2050 достигнет 24 млн человек - прогноз ООН.
- Реальная доходность ЕНПФ составила 2,5%.
- Почти 700 млрд тенге заняли казахстанские компании за рубежом под гарантии государства.
- Более 30 документов на сумму $2,3 млрд подписали на Almaty Invest Forum.
- Казахстан и Татарстан планируют довести товарооборот до $1 млрд.
- На программу развития «Новый Алматы» потребуется свыше $2 млрд.
- На Кашагане вдвое упала добыча нефти.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 ноября 9,5 млрд тенге.
Корпоративные события
- КазАгро получит из бюджета более 33 млрд тенге на погашение долгов.
- Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана".
- Совет директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" одобрил создание дочерней организации ООО "Алма Финанс".
- АО "КазТрансОйл" подписало соглашение с ПАО "Транснефть" о выплате 18 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть.
Международные события
- Дайджест ВВС: Трамп решил защитить права человека в Гонконге. Пекин недоволен.
- Трамп: США и Китай близки к торговому соглашению, переговоры продолжаются.
- Европейские центробанки пересмотрели своё мнение насчёт золота.
- 5 признаков того, что мировая экономика стремительно несётся к рецессии.
- Доверие к евро достигло исторического рекорда.
- "Нафтогаз Украины" заявил о полной победе над "Газпромом".
