В этом году в Казахстане ожидается добыча нефти на уровне 90,5 млн тонн

Валютный рынок

Валютные торги по паре USDKZT открыли текущую неделю некоторым ростом, отыгрывая ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 388,74 тенге за доллар в сравнении с 388,35 на предыдущих торгах. При этом объём торгов с долларом вырос до $117,5 млн (+$42,8 млн). Отметим, во время сессии KASE котировки нефти снижались, а российский рубль демонстрировал ослабление. Вместе с тем с приближением старта квартального налогового периода нацвалюта может стать более устойчивой к изменениям внешней среды.

Нигматулин – Даленову: Скажите откровенно: деньги есть в бюджете?

Из прошедших событий отметим, что рост экономики Казахстана за январь-октябрь ускорился до 4,4% с 4,3% ранее. Основными факторами роста являются инвестиционная активность, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП и внутреннего спроса, двузначный рост в подотраслях промышленности, а также восстановление добычи нефти, сообщили в Министерстве национальной экономики. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка показали несущественную понижательную динамику (TONIA - 8,42%, SWAP - 7,86%). В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 260,9 млрд тенге под 9,43% годовых (89,4% спроса), а изъятие ликвидности через депозитные операции составило 169,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,28% годовых. Очевидно, что рынок в текущих условиях по-прежнему предпочитает месячные ноты, нежели недельные депозиты.

Фондовый рынок

Торговая неделя на казахстанском рынке акций преимущественно началась локальной волной «распродаж»: индекс KASE снизился до отметки 2 304,45 пункта (-0,62%). Наибольшие «распродажи» отмечались в акциях БЦК (-2,19%) и KAZ Minerals (-2,99%), что было немного компенсировано ростом долевых инструментах Казатомпрома (+1,50%). Среди важных событий понедельника отметим, что КазТрансОйл и Транснефть подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть. Также отметим, что KAZ Minerals предоставила производственный отчёт за девять месяцев, согласно которому производство меди компанией увеличилось до отметки 230,5 тыс. тонн в сравнении с показателем 216,8 тыс. тонн в аналогичном периоде 2018 года. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций Министерством финансов РК на сумму 5,0 млрд тенге с доходностью к погашению 9,27% годовых сроком обращения 6,8 лет.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США преимущественно снизились в пределах 0,1-0,2% на возвращении торговых рисков и волнений в Гонконге. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что торговые переговоры с Китаем продвигаются медленнее, чем бы ему хотелось, и соглашение состоится, только если оно будет «правильным» для Америки. Кроме того, в центре внимания рынков в понедельник оказалась ситуация в Гонконге, где протестующие с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро, а полиция применила оружие против демонстрантов. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в городе с начала июня.

Нефть

Котировки нефти Brent снижались в понедельник (-0,40%) на неоднозначных сигналах о ходе торговых переговорах и росте напряжённости в Гонконге. Между тем Республика Казахстан ожидает добычу нефти в 2019 году на уровне 90,5 млн тонн, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики республики. Напомним, уровень добычи по итогам 2018 года составил 90,4 млн тонн.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,13%, до 63,80 рубля за доллар. Объём торгов долларом с расчётами «завтра» составил 82,7 млрд рублей, снизившись в сравнении с понедельником на 37,5% (132,3 млрд рублей). При относительно низком объёме торгов давление на рубль могло возрасти из-за расширения валютных интервенций российским Центробанком. Напомним, что ежедневные суммарные интервенции Банка России с пятницы увеличились почти на 16%, до $223 млн по текущему курсу. 

События в Казахстане:

• Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств.
• Елбасы и глава правления JP Morgan Chase International обсудили перспективы МФЦА.
• Назарбаев поговорил с Путиным об Украине.
• Тимур Кулибаев продаёт аэропорт Алматы. Какие планы у будущего нового владельца?
• Нацбанк Казахстана увеличит максимальную сумму микрокредита.
• Индекс PMI по Казахстану, октябрь 2019.
• Казахстанцы потратили 1,1 трлн тенге в интернете за сентябрь.
• Казахстанцам выплатили свыше 162 млрд тенге из госфонда соцстрахования.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 11 ноября 5,0 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Акционеры АО "KEGOC" утвердили финансовую отчётность за первое полугодие 2019 года и приняли решение о выплате дивидендов.
• Компания KAZ Minerals PLC (Соединённое Королевство) предоставила производственный отчёт за девять месяцев и третий квартал 2019 года.

Международные события:

• Партия брексита отказалась выдвигать половину кандидатов. Это повышает шансы брексита.
• Помпео заявил о поставках оружия Украине для "борьбы с русскими".
• Рост кредитования реального сектора в Китае резко замедлился.
• В Гонконге полиция ранила выстрелом ещё одного демонстранта.
• В Стамбуле найден мёртвым ключевой спонсор сирийских "Белых касок".