Речь главы Федрезерва вдохновила инвесторов на покупки

Валютный рынок

В преддверии длинных выходных волатильность на валютном рынке немного выросла несмотря на относительно позитивный внешний фон. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 419,50 тенге за доллар (+0,86). При этом торговая активность находилась вблизи средних значений – совокупный объём торгов составил 117,0 млн долларов. Участники рынка могли формировать валютные запасы в преддверии длинных выходных.

На что правительство будет тратить деньги в 2021 году

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 320,16 тенге за доллар, что на 66 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

В то же время индикаторы денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA –10,31%, SWAP_1D – 10,50%), что вероятно обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка. В четверг аукционы по размещению краткосрочных нот не проводились, тогда как на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 248,5 млрд тенге под 9,0% годовых.  

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торги четверга с восходящей динамикой: индекс KASE вырос на 1,0%, до 2 465,5 пункта. Локомотивом роста выступили акции Народного банка (+3,6%) и KAZ Minerals (+3,3%). Из опубликованной отчетности отметим финансовые результаты Казатомпрома в первом полугодии 2020 года. Чистая прибыль уранодобывающей нацкомпании в январе-июне составила 66 млрд тенге против 104 млрд тенге в аналогичном периоде 2019 года (-37%). Отметим, акции компании в четверг на KASE потеряли 1,1%, но ГДР на LSE прибавили 3,4%.

Мировой рынок

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне заявлений председателя Федрезерва, неоднозначной макростатистики. В четверг глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что теперь американский центробанк будет проводить таргетирование средней инфляции и делать акцент на рынке труда. При этом он отметил, что ФРС не будет придерживаться какого-то определенного метода определения средней инфляции. По словам Пауэлла, это изменение политики обусловлено изменениями в экономике, включая снижение потенциального роста, устойчиво низкие процентные ставки и низкую инфляцию. Рынок интерпретировал данное заявление в свете того, что ФРС, вероятно, будет отдавать больше предпочтения своей второй основной задаче — занятости и, соответственно, может сохранить низкие процентные ставки на протяжении долгого времени, что вызвало оживление на рынках по ходу дня.

Тем не менее вышедшая макростатистика немного ухудшила сентимент на рынках. Так, число еженедельных обращений за пособием по безработице в США составило 1,006 млн человек, свидетельствуя о замедлении восстановления рынка труда на фоне высокого роста заболеваемости Covid-19. Вместе  с тем, согласно второй оценке, во II квартале ВВП США сократился на 31,7% (кв./кв.). Напомним, первая оценка предполагала падение на 32,5%. 

Нефть

Цены на нефть Brent с поставкой в ноябре в четверг не изменились – $45,7 за баррель (+0,04%), где и находятся в настоящий момент. Отметим, что ураган «Лаура» прошел через побережье Мексиканского залива в четверг и ушел вглубь страны. По предварительным данным, основная часть добывающих платформ и прибрежных НПЗ не пострадала. Следует отметить, что сезон ураганов заливе продолжится до начала ноября. Тем не менее поддержку котировкам оказали данные по запасам нефти в США, которые сокращаются уже пятую неделю подряд. Суммарно за это время они упали уже на 28,8 млн баррелей, до 239,18 млн.

Российский рубль

После продолжительного снижения на российском валютном рынке вчера наблюдалась коррекционное движение на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,58%, до 74,96 рубля за доллар. Напомним, давление на российскую валюту на протяжении последних недель создавали геополитические риски, связанные с ситуацией в Белоруссии и состоянием оппозиционного политика Алексея Навального. Однако столь значительное ослабление рубля в отсутствие фундаментальных изменений открывает возможность для возвращения инвесторов в рублевые активы при стабилизации вышеуказанных факторов.

События в Казахстане:

• В Казахстане хотят сократить теневой оборот в экономике на 40% за три года.
• Посол США назвал главное условие для быстрого восстановления экономики Казахстана.
• В Казахстане строят новый завод по производству растительного масла.
• Самолеты не летают, поезда не ходят: сколько денег потеряли перевозчики из-за карантина.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 августа 28,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,53% годовых.

Корпоративные события:  

• KASE сформировала списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на сентябрь 2020 года.
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первое полугодие 2020 года.
• Султанова Б.К. избрана членом совета директоров АО "АТФБанк".
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2 371 750 облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Международные события:

• США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов.
• Слабая защита фармкомпаний мешает ЕС заручиться поставками вакцин от COVID-19.
• Лукашенко объявил о договоренности с Путиным рефинансировать долг Белоруссии перед РФ на $1 млрд.
• Ирак сократил экспорт нефти в августе, добыча - ниже квоты ОПЕК+.
• Глава TikTok ушел в отставку на фоне планируемого запрета приложения в США.