Ралли на мировых рынках акций на фоне ожиданий сохранения статуса кво в обеих палатах конгресса

Валютные рынки

Нацвалюта в четверг продемонстрировала нейтральную динамику, избирательно реагируя на преимущественно позитивный внешний фон. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT сложился на уровне 432,16 тенге за доллар (+0,02 тенге). При этом торговая активность резко снизилась – совокупный объём торгов составил $66,9 млн (-$44,0 млн), отражая в моменте текущий интерес к валютным операциям.

Как президентские выборы в США повлияют на курс тенге? 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:46 ALA) торгуется на уровне 432,5 тенге за доллар, что на 0,34 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

На денежном рынке в четверг рыночная ситуация слабо изменялась на фоне отмечаемого роста профицита ликвидности системы. Доходность однодневных операций репо сохранилась на уровне 8,11% годовых, в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 7,40% годовых (-60 б.п.). Отметим, в последние дни суммарный объём открытой позиции по операциям НБРК вырос до 3,8 трлн тенге (3,6 трлн на начало недели).

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE прервал восходящее движение, опустившись до отметки 2 483,64 пункта (-0,18%). Падение долевых инструментов Казахтелекома (-2,6%) перевесило рост акций банковского сектора – Народного банка (+1,5%) и БЦК (-1,4%). Из прошедших событий на рынке отметим, что KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям (KEGC) за первое полугодие 2020 года в размере 77,09 тенге на одну акцию на общую сумму 20,0 млрд тенге.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили уверенный рост, поднявшись по итогам дня на 2,0-2,6% на фоне продолжающегося подсчета голосов прошедших во вторник выборов, итогов заседания Федрезерва. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с итогами выборов, возросшая вероятность победы Джо Байдена и предполагаемое отсутствие контроля над сенатом со стороны демократической партии было воспринято рынком весьма позитивно: в такой ситуации будет весьма сложно реализовать планы по повышению налогов и ужесточению регулирования. Кроме того, участники рынков ожидают, что стороны согласуют новую программу помощи экономике, хотя бюджет программы, вероятно, будет меньше, чем в случае, если бы демократы получили бы контроль над обеими палатами конгресса.

Nasdaq

Источник: Investing

Между тем по итогам очередного заседания Федрезерв сохранил базовую ставку в диапазоне 0-0,25%, попутно подтвердив, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Отметим, что повышенному спросу на рисковые активы также способствуют монетарные стимулы со стороны крупных центробанков. Ранее Банк Японии объявил о расширении программы QE, в четверг об аналогичных планах объявил и Банк Англии.

Нефть

Несмотря на эйфорию на мировых фондовых рынках, котировки нефти оставались под давлением ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, угрожающей глобальному спросу на нефть. По итогам четверга цены на нефть Brent опустились до отметки $40,9 за баррель (-0,7%), а к данному моменту торгуются за $40,0 (-2,2%). К тому же, по сообщениям Bloomberg, Саудовская Аравия в декабре снизит цены на нефть для Азии и США из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом немного поддержали сентимент на рынке позитивные отраслевые данные. Минэнерго США сообщило, что запасы в стране на прошлой неделе снизились на 8 млн баррелей, до 484,4 млн баррелей.

Российский рубль

Российский рубль в четверг значительно укреплялся к доллару США, отыгрывая позитивную динамику большинства мировых рынков за то время, когда в России отмечали День народного единства, а также на фоне повышения интереса инвесторов к риску. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 2,93%, до 77,03 рубля за доллар. При этом рубль проигнорировал решение Минфина РФ в 2,5 раза сократить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Так, в период с 09 ноября по 04 декабря объем продажи валюты будет эквивалентен 50,1 млрд рублей (ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей) по сравнению со 126,9 млрд рублей в октябре.

События в Казахстане:                    

• Токаев утвердил бюджет: какими будут доходы и расходы.
• Все казахстанские партии допущены к выборам в мажилис.
• КФГД сохранил максимальные рекомендуемые ставки по основным депозитам.
• Упадет ли стоимость недвижимости в Казахстане до антирекорда?
• 82 инвестпроекта стоимостью 454,3 млрд тенге планируют реализовать до конца года в Алматы.
• Страховые компании подсчитывают прибыль и убытки на фоне пандемии.

Корпоративные события:

• Moody's оценило слияние двух банков в Казахстане.
• Moody’s повысило рейтинг Kaspi Bank и улучшило прогноз со «стабильного» на «позитивный».
• АТФБанк планирует погасить свои евробонды на $70 млн.
• АО "KEGOC" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за первое полугодие 2020 года.

Международные события:

• Выборы в США: спецпрокурор начал расследование в отношении штаба Трампа.
• Трамп выступил с обращением к нации.
• Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП.
• ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.
• Париж пригрозил Анкаре введением санкций ЕС.