Прогресс по снятию санкций с Ирана оказывает давление на нефтяные котировки

Валютный рынок

Поступательный рост валютной пары USDKZT продолжился в четверг — на фоне снижения котировок нефти ниже отметки $66 за баррель во время сессии KASE. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 429,20 тенге за доллар (+1,59 тенге), впервые с 28 апреля. При этом отмечался некоторый рост торговой активности — совокупный объём торгов составил $111,7 млн (+$29,1 млн), вблизи среднесуточных объёмов в текущем году (126 млн).

Экологические тренды казахстанской нефтянки

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 428,80 тенге за доллар, что на 40 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость коротких денег на KASE в четверг продемонстрировала незначительную разнонаправленную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт снизилась до 8,03% годовых (-1 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT зафиксировалась на уровне 8,01% годовых (+7 б.п.). Совокупный объём торгов вырос до 538,1 млрд тенге (+63,6 млрд тенге), что может быть обусловлено прохождением пика налогового периода в стране.

Тем временем НБРК продолжает активно использовать инструменты по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Так, на аукционе недельных депозитов было привлечено 175,0 млрд тенге под 9,0% годовых (+8 млрд тенге). Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи рекордного уровня в 5,7 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.     

Фондовый рынок

Голубые фишки казахстанского фондового рынка прервали четырехдневную серию роста в четверг. По итогам дня индекс KASE снизился на 0,13%, до 3 351,21 пункта, немного отступив от исторического рекорда. В красной зоне завершились торги акциями KEGOC (-0,6%), Kcell (-0,4%) и БЦК (-0,4%). Из важных событий на рынке отметим, что акционеры Казатомпрома по итогам ГОСА 20 мая решили выплатить за 2020 год дивиденды в размере 150 млрд тенге. Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 578,67 тенге.

Мировой рынок

На фоне данных по восстановлению рынка труда в США торги на фондовом рынке завершились повышением, прервав трехдневное падение. Ключевые фондовые индексы США росли в пределах 1,1-1,8%. Статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю установила новый минимум (с середины марта 2020 года), сложившись на уровне 444 против 450 тысяч. Акции и прочие рисковые активы на этой неделе оказались под давлением, на фоне опасений ускорения инфляции и быстрого восстановления экономики, что может побудить ФРС США свернуть стимулирующую программу. Текущий сентимент на рынке акций позитивный. Сегодня в фокусе инвесторов – статистика по индексам PMI Европы и США.

Нефть

Цены на нефть продолжают нисходящий тренд, ускорив падение на фоне прогресса по возвращению Ирана к соглашению по ядерной программе и снятию санкций. По итогам дня цена Brent упала на 2,4%, до отметки $65,1 за баррель. В четверг президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии. Между тем увеличение предложения на нефтяном рынке со стороны Ирана может нарушить баланс спроса и предложения, который и так находится в процессе восстановления.

Российский рубль

Рубль продолжает укрепление в четверг, отыгрывая сохранение позитивного геополитического фона, несмотря на снижение цен на рынке нефти. По итогам дня курс по паре USDRUB закрепился на уровне 73,52 рубля за доллар (-0,34%). Кроме геополитики поддержку рублю оказывает налоговый период, пик которого приходится на 25 мая. Напомним, накануне встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, что снижает геополитическое давление на курс рубля.

События в Казахстане:

• Более 800 акимов в 2021 будут избраны прямым голосованием народа – депутат.
• Закон об уточненном бюджете приняли в cенате.
• Трансферты из Нацфонда к 2025 году сократят в два раза.
• Спрос на кредиты от крупного бизнеса вырос на 28%.
• Аскар Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК.
• Новую вакцину от коронавируса испытают в Казахстане.

Корпоративные события:

• Избран cовет директоров Международного аэропорта Алматы.
• Единственный акционер Казахстанского фонда устойчивости утвердил аудированную финансовую отчетность компании за 2020 год.
• Казатомпром сообщил о результатах ГОСА 20 мая.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Продовольственная контрактная корпорация выплатила дивиденды по своим простым акциям за 2020 год.
• Евразийский банк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Горнорудная компания "Бенкала" опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.

Международные события:          

• Рост ВВП стран ОЭСР замедлился до 0,3%.
• Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня.
• Минфин США объявил об усилении контроля за операциями с криптовалютами.
• США предложили ввести мировой налог на прибыль корпораций.
• ЕС оштрафовал крупные инвестбанки на €371 млн за картельный сговор.
• ЕС рекомендовал разрешить въезд вакцинированным иностранцам.