Повышение цен на нефть сказывается на курсе доллара

Валютный рынок

Национальная валюта продолжает укрепляться на фоне роста нефтяных котировок. По итогам биржевых торгов понедельника курс USDKZT снизился до отметки 408,56 тенге за доллар (-2,99 тенге). При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил $50,7 млн (-$33,1 млн). В то же время тенге незначительно ослаб в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на 2 тиына, до 5,85 тенге за доллар.

Умут Шаяхметова: почему Казахстану не нужна национальная платёжная система

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:42 ALA) торгуется на уровне 402,56 тенге за доллар, что на 6 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

 Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали нисходящую динамику, а ММ Index снизился на 52 б.п., до 8,07%. Доходность операций репо овернайт уменьшилась на 43 б.п., до 8,11% годовых, в то время как однодневные сделки своп подешевели на 2,03%, до 7,70% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 393,3 млрд тенге при среднедневном объеме в текущем году 322,8 млрд тенге.

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены четырехнедельные ноты. Спрос на ноты составил 346,0 млрд тенге, но фактический объем размещения составил 147,3 млрд тенге. При этом доходность размещенных бумаг составила 9,74% годовых против 9,79% при предыдущем аукционе (25 мая). Спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 156,4 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещенных вчера депозитов составила 9,50% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE за вчерашний день практически не изменился, снизившись на 0,06%, до 2 323,48 пункта. При этом изменение стоимости отдельных бумаг в составе индекса было значительным. Так, рост стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (+6,56%), НАК «Казатомпром» (+3,70%) и KAZ Minerals PLC (+0,87%) было перевешено снижением стоимости долевых бумаг АО «КазТрансОйл» (-7,65%), АО «Кселл» (-4,08%), АО «Казахтелеком» (-2,91%) и АО «KEGOC» (-1,42%). Изменение стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» было минимальным – минус 0,02%.   

Мировой рынок

На внешних рынках преобладают позитивные настроения на фоне надежд на восстановление мировой экономики. Повышению оптимизма поспособствовали данные из Китая. Так, производственная активность в КНР неожиданно выросла в мае. Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Китая от Caixin/Markit повысился до 50,7 пункта с апрельского уровня в 49,4 пункта. Улучшение настроений на рынке способствует повышению спроса на более рисковые активы и создает давление на активы-«убежища».

Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,53%, до 97,82 пункта, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 3 б.п., до 0,67% годовых, тогда как основные фондовые индексы США выросли на 0,4-0,5%.

Тем временем в центре внимания инвесторов на этой неделе запланированное на четверг заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, программа по скупке активов будет увеличена на 500 млрд, до 1,25 трлн евро. Курс EURUSD за вчерашний день вырос на 0,16%, до 1,11 доллара за евро. Также отметим, что сегодня стартует очередной раунд переговоров по Brexit. Напомним, что Лондону до саммита ЕС, запланированного на 18-19 июня, необходимо решить, продлевать ли переходное соглашение. Курс GBPUSD вчера вырос на 1,2%, до 1,25 доллара за фунт стерлингов.

Нефть

Повышение оптимизма на рынках оказывает поддержку нефтяным котировкам. Баррель эталонной нефти Brent за вчерашний день подорожал на 2,44%, до $38,58. Также росту нефтяных цен способствуют данные, указывающие на соблюдение странами ОПЕК+ обязательств в рамках договора по сокращению уровня добычи. Так, добыча нефти в РФ в мае снизилась до 9,42 млн баррелей в сутки с 11,35 млн баррелей месяцем ранее. ОАЭ в мае добывали 2,4 млн баррелей нефти в сутки, тогда как в апреле добывались рекордные 4,1 млн баррелей. В то же время росту котировок способствует вероятность того, что ОПЕК+ продлит договор по сокращению добычи до июля или августа. Очередная онлайн-встреча министров ОПЕК+, вероятно, состоится уже 4 июня.

Российский рубль

Российский рубль на первых летних торгах усилил ревальвационную динамику на фоне стремительного роста цен на нефть и усиления аппетита к риску глобальных инвесторов из-за надежд на перезапуск мировой экономики по мере снятия карантинных ограничений. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,45%, до 69,12 рубля за доллар. При этом локальной поддержкой рублю выступали продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, которые, по ожиданиям аналитиков, могут быть существенно снижены ввиду улучшения конъюнктуры на рынке нефти. Напомним, российский Минфин в ближайшую среду должен сообщить объём валюты, выделяемый Центробанку для продажи на рынке в рамках бюджетного правила с 05 июня по 06 июля.

События в Казахстане:                    

• ВВП Казахстана вернется к докризисным уровням не ранее II полугодия 2021 года.
• Казахстанский Халык банк может пересмотреть прогнозы на 2020.
• Около 2 млн платежных карточек выпустили банки в апреле 2020 года.
• С начала года на соцподдержку материнства и детства в Казахстане направлено 190 млрд тенге.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 01 июня 3,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 18 (KZKD00000907) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,762% годовых.

Корпоративные события:  

• Акционеры АО "Банк "Bank RBK" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
• Арун Шривастава избран председателем совета директоров АО "Tengri Bank".
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) сообщила о сделках директоров, лиц, исполняющих обязанности руководителей, или связанных лиц с простыми акциями GB00BGP6Q951 (GB_NTRM).
• Изменен состав совета директоров АО "Рахат".
• АО "Рахат" намерено выплатить дивиденды по своим простым акциям KZ000A1CTMZ4 (RAHT) за 2019 год.

Международные события:

• Китай велел госкомпаниям приостановить закупки ключевых сельхозтоваров у США - источники.
• Китай выразил протест США из-за вмешательства Гонконга.
• Окончательная победа США: как Россия безнадежно отстала от Америки в космической гонке.
• Газпром сократил транзит газа через Украину на 46% в янв.-мае 2020 г/г - оператор.
• Киргизия и Узбекистан договорились о расследовании конфликта на границе.
• Италия поддерживает проведение расследования причин пандемии COVID-19.